股票代码：300455 股票简称：康拓红外 上市地：深圳证券交易所
北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿）
标的资产 交易对方
轩宇空间100%股权 502所
轩宇智能100%股权
募集配套资金认购方 航天投资等不超过5名符合中国证监会规
定的特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年五月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本次重组申请文件内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本次拟购买资产的审计、评估工作尚未完成，除特别说明外，本预案中涉及的相关数据尚未经具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中予以披露。本公司及董事会全体成员保证本预案中所引用的相关数据的真实性及合理性。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
I-1-1
交易对方承诺
本次发行股份及支付现金购买资产交易对方 502 所及募集配套资金认购方
航天投资承诺：
1、本单位已向康拓红外及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本单位有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本单位保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；本单位保证所提供信息真实、准确、完整和及时，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
2、在本次交易过程中，本单位将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向康拓红外披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实、准确、完整和及时，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
3、若因本单位提供的本次交易的相关信息和文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使康拓红外或投资者遭受损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本单位不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
I-1-2
中介机构承诺
本次重组的证券服务机构及经办人员承诺遵守法律、行政法规和中国证监会的有关规定，遵循本行业公认的业务标准和道德规范，严格履行职责，对其所制作、出具文件的真实性、准确性和完整性承担责任。
I-1-3
目录
公司声明...... 1
交易对方承诺...... 2
中介机构承诺...... 3
目录...... 4
释义...... 6
一、普通名词释义...... 6
二、专业名词释义...... 8
重大事项提示...... 9
一、本次交易方案概述...... 9
二、本次交易涉及的股票发行情况...... 11
三、本次交易构成重大资产重组...... 17
四、本次交易不构成重组上市...... 17
五、本次交易构成关联交易...... 18
六、标的资产的预评估情况...... 18
七、本次交易对上市公司的影响...... 18
八、本次交易已履行及尚需履行的审批程序...... 26
九、本次重组相关方所作出的重要承诺...... 28
十、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.................................................................................................. 32
十一、本次交易不会导致公司股票不具备上市条件...... 33
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 33
十三、独立财务顾问具备保荐资格...... 34
重大风险提示...... 35
一、本次交易被暂停、中止或取消的风险...... 35
二、本次交易的审批风险...... 35
三、标的资产预估值增值较大的风险...... 35
四、轩宇空间相关经营风险...... 36
五、轩宇智能相关经营风险...... 37
六、人才流失的风险...... 39
I-1-4
七、新增关联交易风险...... 39
八、收购整合风险...... 39
九、募集配套资金失败或不足的风险...... 40
十、募投项目实施风险...... 40
十一、摊薄上市公司当期每股收益的风险...... 40
十二、股票价格波动风险...... 41
十三、实际控制人控制的风险...... 41
第一节 交易概述...... 42
一、本次交易的背景和目的...... 42
二、本次交易决策过程和批准情况...... 46
三、本次交易具体方案...... 47
四、本次交易构成重大资产重组...... 54
五、本次交易不构成重组上市...... 54
六、本次交易构成关联交易...... 55
七、本次交易对公司股本结构及控制权的影响...... 55
I-1-5
释义
除非另有说明，以下简称在本预案中具有如下含义：
一、普通名词释义
康拓红外、上市公司、指 北京康拓红外技术股份有限公司，在深交所创业板上市，
公司、本公司 股票代码：300455
本预案摘要、预案摘要指 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿）
本预案、预案 指 北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）
康拓红外有限 指 北京康拓红外技术有限公司，康拓红外前身
航天科技集团 指 中国航天科技集团有限公司
航天五院 指 中国空间技术研究院
502所、五〇二所 指 北京控制工程研究所
神舟投资 指 航天神舟投资管理有限公司
航天投资 指 航天投资控股有限公司
航天财务 指 航天科技财务有限责任公司
轩宇空间 指 北京轩宇空间科技有限公司
轩宇智能 指 北京轩宇智能科技有限公司
康拓科技 指 北京康拓科技有限公司
轩宇信息 指 北京轩宇信息技术有限公司
中核集团 指 中国核工业集团有限公司
上海丰瑞 指 上海丰瑞投资集团有限公司
瑞石投资 指 中投瑞石投资管理有限责任公司，原名为瑞石投资管理
有限责任公司
IFR 指 国际机器人联合会
IAF 指 国际宇航联合会
SIA 指 美国卫星产业协会
中研顾问 指 北京理工中研顾问有限公司
发行股份及支付现金购买资产的交易对方为502所；非
交易对方 指 公开发行A股股份募集配套资金的交易对方为航天投资
等不超过5名符合中国证监会规定的特定投资者
发行股份及支付
