股票简称：创业慧康 股票代码：300451
创业慧康科技股份有限公司
创业板非公开发行股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年八月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：79,806,759 股
2、发行价格：16.51 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,317,609,591.09 元
4、募集资金净额：人民币 1,288,770,360.74 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：79,806,759 股
2、股票上市时间：2020 年 8 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票 6 个月内不得转让，
自 2020 年 8 月 17 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的
有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示......1
目 录......2
释 义......4
一、公司基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......5
（一）发行类型......5
（二）本次发行履行的相关程序......5
（三）发行方式......6
（四）发行数量......6
（五）发行价格......6
（六）募集资金量和发行费用......7
（七）募集资金到账及验资情况......7
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......7
（九）新增股份登记情况......7
（十）发行对象......8
（十一）保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见......14
（十二）发行人律师的合规性结论意见......15
三、本次新增股份上市情况 ......15
（一）新增股份上市批准情况......15
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......15
（三）新增股份的上市时间......15
（四）新增股份的限售安排......16
四、股份变动及其影响 ......16
（一）本次发行前公司前十名股东情况......16
（二）本次发行后公司前十名股东情况......16
（三）股本结构变动情况......17
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......17
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......17
五、财务会计信息分析 ......18
（一）主要财务数据......18
（二）管理层讨论与分析......19
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......20
七、保荐机构的上市推荐意见 ......21
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......21
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......22
八、其他重要事项 ......22
九、备查文件......22
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/创业慧康 指 创业慧康科技股份有限公司
公司章程 指 《创业慧康科技股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 创业慧康科技股份有限公司非公开发行A股股票
本上市公告书 指 《创业慧康科技股份有限公司创业板非公开发行股票上
市公告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
平安证券 指 平安证券股份有限公司
联席主承销商/主承销商 指 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司及
平安证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市天元律师事务所
审计机构/验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上市公司非公 开发行 股票实 施细则 （2020 修正） 》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法（2018修订）》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、公司基本情况
中文名称 创业慧康科技股份有限公司
英文名称 B-Soft Co., Ltd.
法定代表人 葛航
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 创业慧康
股票代码 300451
成立时间 1997年12月10日
注册资本 110,962.7137万元
注册地址 浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦五楼
办公地址 浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦五楼
邮政编码 310052
电话号码 0571-88925701
传真号码 0571-88217703
电子信箱 zqb@bsoft.com.cn
互联网网址 www.bsoft.com.cn
物联网技术、数据处理技术、信息技术的技术开发、技术咨询、技术服
务，经营增值电信业务（凭许可证经营），医疗器械生产（详见《医疗器
械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共
经营范围 和国医疗器械经营企业许可证》），电子计算机软件的技术开发、咨询及
服务、成果转让，电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电子与智能
化工程、消防设施工程、机电安装工程、灯光工程、音响工程、舞台机械
工程的设计、施工，电子计算机及配件的批发，经营进出口业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2019 年 11 月 8 日，发行人召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了
《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关其他议案。
2019 年 11 月 26 日，发行人召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过，审议并
通过了本次非公开发行相关议案。
2020 年 2 月 23 日，发行人召开第六届董事会第三十次会议，审议并通过了《关
于修订公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行方案修订相关的其他议案，对本次非公开发行方案进行调整。
2020 年 3月 10日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了本次
非公开发行方案修订的相关议案。
2、监管部门核准过程
2020 年 5 月 29 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公
开发行股票的申请。
2020 年 6月 9日，中国证监会出具《关于核准创业慧康科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1094 号），核准本次非公开发行。
3、发行过程
截至 2020 年 7 月 23 日 9:00，本次非公开发行共向 179 个特定对象送达认购邀请
文件，具体包括发行人前 20 名股东（未剔除重复机构）20家、基金公司 25 家、证券
公司 17 家、保险公司 10家、其他类型投资者 107 家。
2020 年 7月 23日 9:00-12:00，在北京市天元律师事务所的见证下，簿记中心共收
到 37 家投资者回复的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行。
（四）发行数量
本次发行的发行数量为 79,806,759 股。
（五）发行价格
本次发行价格为 16.51 元/股，不低于发行期首日（2020 年 7 月 20 日）前 20 个交
易日公司股票交易均价的 80%（发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于14.72 元/股。本次发行价格相对于发行底价的比率为 112.16%，相对于发行期首日
（2020 年 7 月 20 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的比率为 89.73%。
（六）募集资金量和发行费用
本次发行的募集资金总额为 1,317,609,591.09 元，减除不含税发行费用人民币
28,839,230.35 元后，募集资金净额为 1,288,770,360.74 元。
（七）募集资金到账及验资情况
截至 2020 年 7 月 28 日 16:00，18 名发行对象已将本次发行认购获配的全额资金
汇入中信证券为本次发行开立的账户。2020 年 7 月 30 日，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，出具了“天健验〔2020〕291 号”《验资报告》。
2020 年 7 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出
具了“天健验〔2020〕292 号”《验资报告》，确认募集资金已划转至公司账户。根据
该 验 资报 告， 创 业慧 康已 增 发人 民币 普通 股 79,806,759 股 ，募 集 资金
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