股票代码：300450 股票简称：先导智能
无锡先导智能装备股份有限公司
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.,Ltd.
（注册地址：江苏省无锡新吴区新锡路 20 号）
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年六月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
王燕清 王建新 尤志良
王磊 张明燕 孙庆龙
赵康僆
全体监事：
蔡剑波 卞粉香 王晴琰
除董事以外的其他高级管理人员：
倪红南 孙建军 周建峰
徐岗
无锡先导智能装备股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本信息...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行基本情况...... 8
四、本次发行的发行对象情况...... 10
五、本次发行的相关机构情况...... 13
第二节 发行前后相关情况对比...... 16
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 16
二、本次发行对公司的影响...... 17第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 19
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 19
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 19第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的
结论意见...... 20
第五节 有关中介机构的声明...... 21
第六节 备查文件...... 25
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
募集说明书 指 无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票募
集说明书（申报稿）
公司/本公司/上市公司/发行 指 无锡先导智能装备股份有限公司
人/先导智能
本次发行/本次向特定对象 指 公司向特定对象发行股票的行为
发行
股东大会 指 无锡先导智能装备股份有限公司股东大会
董事会 指 无锡先导智能装备股份有限公司董事会
监事会 指 无锡先导智能装备股份有限公司监事会
《公司章程》 指 无锡先导智能装备股份有限公司现行公司章程
定价基准日 指 第三届董事会第二十八次会议决议公告日
A 股 指 在深圳交易所上市的每股面值为人民币1.00元的先导智
能普通股 A 股
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
泰坦新动力 指 珠海泰坦新动力电子有限公司，系发行人全资子公司
宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司
意领电子 指 无锡意领电子科技有限公司，系发行人全资子公司
LEAD USA 指 LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (USA) LLC，系发行
人全资子公司
LEAD EU 指 LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (EUROPEAN)AB，
系发行人全资子公司
昊圣科技 指 珠海昊圣科技有限公司，系泰坦新动力的全资子公司，
已于 2020 年 9 月注销
先导新动力 指 珠海先导新动力电子有限公司，系泰坦新动力的全资子
公司
欣导投资 指 拉萨欣导创业投资有限公司，原名无锡先导投资发展有
限公司，系公司控股股东
先导厂 指 无锡先导电容器设备厂
上海元攀、嘉鼎投资 指 上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙），原名石河子市
嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）
先导控股 指 先导控股有限公司
公司章程、《公司章程》 指 现行有效的《无锡先导智能装备股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
最近三年 指 2018 年、2019 年和 2020 年
报告期、最近三年及一期 指 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-3 月
保荐机构、主承销商、中信 指 中信证券股份有限公司
证券
元、万元 指 人民币元、万元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 无锡先导智能装备股份有限公司
英文名称 Wuxi Lead Intelligent Equipment CO., LTD.
注册地址 江苏省无锡新吴区新锡路 20 号（经营场所：无锡市新吴区新洲路
18 号）
股票简称 先导智能
股票代码 300450
股票上市地 深圳证券交易所
成立时间 2002 年 4 月 30 日
股份公司设立时间 2011 年 12 月 27 日
注册资本 1,451,716,033 元
法定代表人 王燕清
董事会秘书 周建峰
统一社会信用代码 91320200735716149R
邮政编码 214028
公司网址 www.leadchina.cn
电子信箱 lead@leadchina.cn
联系电话 0510-81163600
联系传真 0510-81163648
许可项目：货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用
经营范围 设备制造；电子专用设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；
工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息
技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 9 月 14 日，发行人召开第三届董事会第二十八次临时会议，表决并
审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
（二）股东大会审议通过
2020 年 9 月 30 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2021 年 3 月 10 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于无
锡先导智能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 4 月 26 日，公司收到中国证监会《关于同意无锡先导智能装备股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1424 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（五）募集资金到账及验资情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 6 月 10 日出具的《验
证报告》（天职业字[2021]33266 号），截至 2021 年 6 月 10 日，主承销商已收到
先导智能缴纳的认购资金总额人民币 2,499,999,994.05 元。
2021 年 6 月 10 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2021]33267 号），截至 2021 年 6 月 10
日，先导智能本次发行股票总数量为 111,856,823 股，发行价格为 22.35 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,499,999,994.05 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 12,339,340.05
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