证券代码：300450 证券简称：先导智能
无锡先导智能装备股份有限公司
Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD.
（江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新锡路 20 号）
向特定对象发行股票预案
二〇二〇年九月
发行人声明
一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本预案按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。
三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
2、本次发行的发行对象为宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”），具备作为本次发行特定对象的资格。宁德时代以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
3、本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十八次会议决议公告日，即2020年9月15日。本次向特定对象发行股票的发行价格为人民币36.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行价格将做相应调整。
4、本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公式为：本次发行的股票数量=本次发行募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。
本次发行募集资金总额不超过人民币 250,000.00 万元，发行价格为 36.05 元
/股，因此，本次发行的股票数量不超过 69,348,127 股（含 69,348,127 股），且未超过本次发行前公司总股本的 30%。宁德时代认购本次发行的全部股份。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数量将按照相关规定进行相应调整。
5、宁德时代认购的本次发行的股份自该等股票上市之日起36个月内不进行转让。限售期结束后减持需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》
的有关规定。本次发行结束后，宁德时代认购取得的本次发行股票由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。
6、本次发行的募集资金总额不超过人民币250,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 先导高端智能装备华南总部制造基地项目 89,028.51 74,001.55
2 自动化设备生产基地能级提升项目 40,816.41 35,816.41
3 先导工业互联网协同制造体系建设项目 18,541.06 17,658.15
4 锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产 75,141.00 47,523.89
业化项目
5 补充流动资金 75,000.00 75,000.00
合计 298,526.98 250,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，由股东大会授权公司董事会根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
7、根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，公司对未来三年股东分红回报进行了详细规划，制定了《无锡先导智能装备股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。关于公司利润分配和现金分红政策情况，详见本次向特定对象发行股票预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”。
8、本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。
9、本次发行募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，从而可能摊薄公司即期回报。虽然为保护投资者利益，公司应对本次发行摊薄即期回报采取了多种措施，但公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润
做出保证。
10、本次向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。
目 录
释 义...... 7
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 ...... 8
一、发行人基本情况...... 8
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的...... 8
三、发行对象及其与公司的关系...... 10
四、本次向特定对象发行概况......11
五、本次发行是否构成关联交易...... 13
六、本次发行前后的股权结构情况...... 13
七、本次发行是否导致公司控制权变化...... 14
八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序...... 14
九、本次发行是否会导致公司股权分布不具备上市条件...... 15
第二节 发行对象的基本情况及相关协议内容摘要...... 16
一、发行对象的基本情况...... 16
二、股份认购协议内容摘要...... 18
三、战略合作协议内容摘要...... 21
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 27
一、本次募集资金使用计划...... 27
二、本次募集资金投资项目的基本情况...... 27
三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系...... 41
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响...... 42
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 43
一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收
入结构的变动情况...... 43
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 44
三、本次发行完成后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关
系、关联交易及同业竞争等变化情况...... 44
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占
用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 45
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包
括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况... 45
六、本次股票发行相关的风险说明...... 45
第五节 公司利润分配政策及执行情况 ...... 48
一、公司现行的利润分配政策...... 48
二、公司最近三年利润分配、现金分红及未分配利润使用情况...... 50
三、公司未来三年股东回报规划...... 51
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项...... 53
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的
声明...... 53
二、本次发行摊薄即期回报的有关事项...... 53
释 义
本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、先导智能、公 指 无锡先导智能装备股份有限公司
司、本公司
发行、本次发行、本次 指 先导智能本次向特定对象发行股票的行为
向特定对象发行
泰坦新动力 指 珠海泰坦新动力电子有限公司，系发行人全资子公司
先导新动力 指 珠海先导新动力电子有限公司
欣导投资 指 拉萨欣导创业投资有限公司，原名无锡先导投资发展有
限公司，系公司控股股东
宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司
宁德新能源 指 宁德新能源科技有限公司
董事会 指 先导智能的董事会
股东大会 指 先导智能的股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
《公司章程》 指 《无锡先导智能装备股份有限公司章程》
发行人与宁德时代签署的《无锡先导智能装备股份有限
股份认购协议 指 公司与宁德时代新能源科技股份有限公司之股份认购协
议》
发行人与宁德时代签署的《无锡先导智能装备股份有限
战略合作协议 指 公司与宁德时代新能源科技股份有限公司之战略合作协
议》
定价基准日 指 公司本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十
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