无锡先导智能装备股份有限公司
Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD.
（江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新锡路 20 号）
非公开发行 A 股股票预案
二〇二〇年四月
发行人声明
一、公司及全体董事承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
三、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
四、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最终核准的方案为准。
2、本次非公开发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会发行核准文件后，按照相关规定，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
3、本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。本次非公开发行的最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士按照相关规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。
4、本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前总股本的30%，如按881,446,270股计算，则为不超过26,443.3881万股（含26,443.3881万股）。最终发行数量由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如果公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、
资本公积金转增股本等除权事项，则本次非公开发行数量上限将按照相关规定进行相应调整。
5、本次非公开发行的股份自发行结束之日起，6个月内不得转让或上市交易，限售期结束后减持需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的有关规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
6、公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过250,000.00万元（含本数），扣除发行费用后用于以下投资：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 先导高端智能装备华南总部制造基地项目 89,028.51 76,626.96
2 自动化设备生产基地能级提升项目 40,816.41 35,816.41
3 先导工业互联网协同制造体系建设项目 18,541.06 17,658.15
4 锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产 75,141.00 44,898.48
业化项目
5 补充流动资金 75,000.00 75,000.00
合计 298,526.98 250,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
7、根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，公司对未来三年股东分红回报进行了详细规划，制定了《无锡先导智能装备股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。关于公司利润分配和现金分红政策情况，详见本次非公开发行股票预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
8、本次非公开发行完成前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行完成
后的新老股东共享。
9、本次非公开发行募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，从而可能摊薄公司即期回报。虽然为保护投资者利益，公司应对本次发行摊薄即期回报采取了多种措施，但公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
10、本次非公开发行股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
11、本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
目 录
发行人声明 ...... 2
重要提示 ...... 3
目 录 ...... 6
释 义 ...... 8
第一节 本次非公开发行股票方案概要...... 9
一、发行人基本情况...... 9
二、本次非公开发行股票的背景和目的...... 9
三、发行对象及其与公司的关系......11
四、本次非公开发行概况...... 12
五、本次发行是否构成关联交易...... 14
六、本次发行是否导致公司控制权变化...... 14
七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序...... 14
八、本次发行是否会导致公司股权分布不具备上市条件...... 15
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 16
一、本次募集资金使用计划...... 16
二、本次募集资金投资项目的基本情况...... 16
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响...... 29
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 31
一、本次发行完成后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高
管人员结构、业务结构的变化情况...... 31
二、本次发行完成后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 32
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况...... 32
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占
用的情形，或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 32
五、本次发行对公司负债情况的影响...... 33
六、本次股票发行相关的风险说明...... 33
第四节 公司利润分配政策及执行情况...... 36
一、利润分配政策...... 36
二、最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排...... 38
三、未来三年股东回报规划...... 39
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项...... 41
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的
声明...... 41
二、本次发行摊薄即期回报的有关事项...... 41
释 义
本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、先导智能、公 指 无锡先导智能装备股份有限公司
司、本公司
泰坦新动力 指 珠海泰坦新动力电子有限公司，系发行人全资子公司
欣导投资 指 拉萨欣导创业投资有限公司，原名无锡先导投资发展有
限公司，系本公司控股股东
董事会 指 先导智能的董事会
股东大会 指 先导智能的股东大会
《公司章程》 指 《无锡先导智能装备股份有限公司章程》
发行、本次发行、本次 指 先导智能本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股
非公开发行 股票的行为
本预案 指 《无锡先导智能装备股份有限公司非公开发行A股股票
预案》
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
中文名称：无锡先导智能装备股份有限公司
英文名称：Wuxi Lead Intelligent Equipment CO., LTD.
注册资本：881,446,270 元
法定代表人：王燕清
成立日期：2002 年 4 月 30 日
股份公司设立日期：2011 年 12 月 27 日
住所：江苏省无锡国家高新技术产业开发区新锡路 20 号
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：先导智能
股票代码：300450
经营范围：电子工业专用设备研发、生产和技术服务；承接自动化专用设备的定制；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次非公开发行股票的背景和目的
（一）本次非公开发行股票的背景
围绕实现制造强国的战略目标，2015年国务院提出《中国制造2025》行动纲领，全面推进我国工业制造强国之路，大力推动重点领域突破发展，瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。20
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