股票代码：300450 股票简称：先导智能 上市地点：深圳证券交易所
无锡先导智能装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市公告书
（摘要）
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年十月
特别提示
一、发行数量和发行价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：10,202,069股
发行价格：60.87元/股
募集资金总额：620,999,940.03元
募集资金净额：611,377,298.52元
二、新增股份上市及限售情况
本次非公开发行股票募集配套资金的发行对象情况如下：
序号 认购对象 获配股数 获配金额 限售期
（股） （元）
1 易方达基金管理有限公司 2,053,556 124,999,953.72 12个月
2 汇添富基金管理股份有限公司 2,102,842 127,999,992.54 12个月
3 汇安基金管理有限责任公司 2,628,552 159,999,960.24 12个月
4 无锡金投领航产业升级并购投 3,417,119 208,000,033.53 12个月
资企业（有限合伙）
合计 10,202,069 620,999,940.03 --
本次发行新增10,202,069股股份已于2017年10月9日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2017年 10月
20 日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市
日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行募集配套资金中，投资者认购的股票限售期为12个月，可
上市流通时间为2018年10月20日（如遇非交易日顺延）。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
释义
在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
发行人、本公司、上市指 无锡先导智能装备股份有限公司，于深圳证券交易所上市，股票代码：
公司、先导智能 300450
标的公司、泰坦新动力指 珠海泰坦新动力电子有限公司
交易标的、标的资产 指 泰坦新动力100%股权
交易对方 指 泰坦新动力的股东王德女、李永富和泰坦电力电子集团
泰坦电力电子集团 指 珠海泰坦电力电子集团有限公司
本公告书 指 无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（主承销指 民生证券股份有限公司
商）、民生证券
法律顾问、锦天城律师指 上海市锦天城律师事务所
天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），上市公司审计/验资机构
本次发行股份及支付现
金购买资产、本次重大指 先导智能以发行股份及支付现金方式购买泰坦新动力100%股权之相关
资产购买、本次交易、 事宜
本次重大资产重组
交易协议、发行股份及指 先导智能分别与李永富、王德女夫妇和泰坦电力电子集团签署的《发行
支付现金购买资产协议 股份及支付现金购买资产协议》
盈利预测补偿协议 指 先导智能与李永富、王德女夫妇签署的《盈利预测补偿协议》
《公司章程》 指 《无锡先导智能装备股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证监会第127号令，2016年
9月8日起施行）
《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《格式准则26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重
大资产重组（2014年修订）》
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本公告书中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成的。
目录
特别提示......1
公司声明......2
释义......3
目录......4
第一节本次交易基本情况......6
一、本次交易方案......6
（一）发行股份及支付现金购买资产......6
（二）募集配套资金......7
二、本次交易的具体情况......7
（一）发行种类、面值和上市地点......7
（二）发行对象和发行方式 ......8
（三）发行价格和定价原则 ......8
（四）发行数量......9
（五）股份锁定期......10
（六）募集配套资金用途......11
三、本次发行股份募集配套资金前后相关情况对比......11
（一）股本结构的变动......11
（二）本次交易前后主要财务数据比较......13
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......14
（四）本次交易未导致控制权发生变更......14
（五）本次交易完成后，上市公司股权分布仍符合上市条件......14
第二节本次交易的实施情况......15
一、本次交易履行的相关程序......15
（一）本次交易内部决策程序 ......15
（二）本次交易监管部门核准程序......16
二、本次交易的实施情况......16
（一）本次发行股份购买资产的实施情况......16
（二）募集配套资金的实施情况......16
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......24
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......24
（一）上市公司......24
（二）标的公司......24
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的 情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......24 六、相关协议及承诺的履行情况 ......25 （一）相关协议的履行情况 ......25 （二）相关承诺的履行情况 ......25 七、相关后续事项的合规性及风险 ......25 八、募集配套资金的专户管理......26 九、中介机构意见......26 （一）独立财务顾问结论性意见......26 （二）法律顾问结论性意见 ......27第三节新增股份的数量和上市时间 ......28 一、新增股份上市批准情况及上市时间......28 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......28 三、新增股份限售情况......28第四节备查文件及相关中介机构联系方式......29 一、备查文件......29 二、相关中介机构联系方式......29 第一节 本次交易基本情况
一、本次交易方案
本次交易的标的资产为珠海泰坦新动力电子有限公司100%股权。本次交易
方案概况为：先导智能通过向特定对方发行股份及支付现金的方式购买泰坦新动力100%股权，并募集配套资金。具体为：
（一）发行股份及支付现金购买资产
先导智能拟以发行股份及支付现金的方式购买王德女、李永富及泰坦电力电子集团合计持有的泰坦新动力100%股权。
以2016年10月31日为审计评估基准日，拟购买资产泰坦新动力的收益法
评估值为136,200万元（取整）。经交
