股票代码： 300450 股票简称：先导智能 上市地点：深圳证券交易所
无锡先导智能装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施情况之新增股份变动报告及上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年九月
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特别提示
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017 年 8 月 24 日受理
本公司本次发行股份购买资产所发行的新股登记申请材料，并出具《股份登记申
请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册。本公司本
次发行新股数量为 21,935,006 股(其中限售股数量为 21,935,006 股)，本次发行
后本公司总股本为 429,935,006 股。
2、本公司本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行价格为 33.85
元/股，新增股份上市日为 2017 年 9 月 8 日。根据深圳证券交易所相关业务规
则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。本次发行新
增股份的限售期从新增股份上市首日起计算。
3、本次发行完成后，公司股权分布符合上市条件。
2
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书
中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的
实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信
息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易
的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《 无锡先导智能装备股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文
件，该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3
全体董事声明
本公司全体董事承诺《 无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金实施情况之新增股份变动报告及上市公告书》及其摘要
的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
王燕清 王建新 尤志良
李家庆 贾国平 潘大男
杨 亮
无锡先导智能装备股份有限公司
年 月 日
4
释义
在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
公司、本公司、上市公
司、先导智能
指
无锡先导智能装备股份有限公司，于深圳证券交易所上市，股票代码：
300450
标的公司、泰坦新动力 指 珠海泰坦新动力电子有限公司
交易标的、标的资产 指 泰坦新动力 100%股权
交易对方 指 泰坦新动力的股东王德女、李永富和泰坦电力电子集团
泰坦电力电子集团 指 珠海泰坦电力电子集团有限公司
本公告书 指
无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金实施情况之新增股份变动报告及上市公告书
独立财务顾问、民生证
券
指 民生证券股份有限公司
法律顾问、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所
会计师、致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙），本次交易标的公司审计机构
天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），上市公司审计/审阅机构
评估师、资产评估机构、
中天评估
指 江苏中天资产评估事务所有限公司
本次发行股份及支付现
金购买资产、本次重大
资产购买、本次交易、
本次重大资产重组
指
先导智能以发行股份及支付现金方式购买泰坦新动力 100%股权之相关
事宜
交易协议、发行股份及
支付现金购买资产协议
指
先导智能分别与李永富、王德女夫妇和泰坦电力电子集团签署的《发行
股份及支付现金购买资产协议》
盈利预测补偿协议 指 先导智能与李永富、王德女夫妇签署的《盈利预测补偿协议》
评估基准日 指 2016 年 10 月 31 日
定价基准日 指 公司第二届董事会第 21 次会议决议公告日
《公司章程》 指 《无锡先导智能装备股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指
《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证监会第 127 号令， 2016 年
9 月 8 日起施行）
《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《格式准则 26 号》 指
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重
大资产重组（ 2014 年修订）》
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014 年修订）》
5
《管理暂行办法》 指 《 创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本公告书中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造
成的。
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目录
特别提示..................................................................... 1
公司声明..................................................................... 2
全体董事声明................................................................. 3
释义 ........................................................................ 4
目录 ........................................................................ 6
第一节 上市公司基本情况...................................................... 8
第二节 本次交易基本情况...................................................... 9
一、本次交易方案......................................................... 9
（一）发行股份及支付现金购买资产..................................... 9
（二）募集配套资金.................................................. 10
二、本次发行股份具体情况................................................ 10
（一）发行种类、面值和上市地点...................................... 10
（二）发行对象和发行方式............................................ 11
（三）发行价格和定价原则............................................ 11
（四）发行数量...................................................... 12
（五）股份锁定期.................................................... 13
（六）募集配套资金用途.............................................. 14
三、本次发行前后相关情况对比............................................ 14
（一）股本结构的变动................................................ 14
（二）本次发行前后主要财务数据比较.................................. 16
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况.......................... 17
（四）本次交易未导致控制权发生变更.................................. 17
（五）本次交易完成后，上市公司股权分布仍符合上市条件 ................ 17
第三节 本次交易的实施情况................................................... 18
一、本次交易履行的相关程序.............................................. 18
（一）本次交易内部决策程序.......................................... 18
（二）本次交易监管部门核准程序...................................... 19
二、本次交易的实施情况.................................................. 19
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（一）标的资产过户.................................................. 19
（二）购买资产所涉新增注册资本的验资情况............................ 19
（三）发行股份购买资产新增股份登记及上市............................ 19
（四）后续事项...................................................... 20
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异............................ 20
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 .......... 20
（一）上市公司...................................................... 20
（二）标的公司...................................................... 21
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的
情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .................... 21
六、相关协议及承诺的履行情况............................................ 21
（一）相关协议的履行情况............................................ 21
（二）相关承诺的履行情况............................................ 21
七、中介机构意见........................................................ 22
（一）独立财务
