证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2020-060
南京全信传输科技股份有限公司
关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“全信股份”“本
公司”或“公司”）于 2020 年 11 月 9 日与常州市赛瑞鸥环保科技有
限公司（以下简称“赛瑞鸥”）签署了《常州康耐特环保科技有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），约定以 5,340 万元的价格向赛瑞鸥转让其所持有的全资子公司常州康耐特环保科技有限公司（以下简称“常康环保”）60%股权。本次交易将导致本公司合并报表范围发生变更。
2、公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生持有交易对方赛瑞鸥 75%的股权，为赛瑞鸥实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，赛瑞鸥属于全信股份的关联方，本次交易实施将构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司于 2020 年 11 月 9 日召开第五届董事会十二次会议，审
议通过了《关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，审议该议案时，关联董事陈祥楼先生已回避表决。独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见。
4、本次交易事项为公司向关联方转让全资子公司部分股权，根据《创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易获得
董事会审批后，尚需经股东大会审批，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。
二、关联方基本情况
关联方名称：常州市赛瑞鸥环保科技有限公司
统一社会信用代码：91320400MA22N0Q890
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：常州市天宁区延陵西路 19 号（嘉宏世纪大厦）1023 室
法定代表人：陈瑞花
注册资本：3,000 万元
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；烘炉、熔炉及电炉制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；泵及真空设备销售；金属密封件销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期：2020 年 10 月 13 日
股东：陈祥楼先生出资 2,250 万元，持股 75%；壮盈盈女士出资
750 万元，持股 25%。
财务状况：赛瑞鸥成立时间较短，尚未实际经营业务，其实际控制人陈祥楼先生具有良好的资信状况和财务状况，具有充分的履约能力。
关联关系说明：陈祥楼先生持有赛瑞鸥 75%股权，为赛瑞鸥实际控制人，同时为上市公司全信股份控股股东、实际控制人及董事长，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条（三）规定
的“由本规则 7.2.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”。
经查询，赛瑞鸥不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的公司概况：
标的名称：常州康耐特环保科技有限公司
统一社会信用代码：91320400137665265L
登记住所：天宁区凤凰路 58 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周一
注册资本：3,500 万元
成立时间：1998 年 1 月 10 日
主营业务：水处理及环保设备、热风炉及烘干设备、通用机械设备及配件的研发、制造、销售及技术服务；计量泵、往复泵、离心泵、搅拌机、阀门及水处理配件、水处理剂、锅炉辅机、仪器仪表的销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
标的资产权属情况：本公司持有标的公司常康环保 100%股权，本次拟出售的标的资产为常康环保 60%股权。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 15,209.21 18,144.26
负债总额 2,529.07 2,250.15
应收票据及应收账款 5,673.32 6,168.74
净资产 12,680.14 15,894.11
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-12 月
营业收入 3,949.57 7,548.97
营业利润 442.71 1,207.32
净利润 405.07 1,201.59
经营活动产生的现金流量净额 2,681.62 4,710.29
注： 2019 年度财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020 年 9 月
30 日数据未经审计，2020 年 1-9 月的财务数据是按公允价值持续计算的结果。
3、评估价值
北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）以
2020 年 6 月 30 日为评估基准日，对全信股份拟转让所持有的常康环
保的股东全部权益进行了评估，于 2020 年 9 月 28 日出具了《南京全
信传输科技股份有限公司拟转让所持有的常州康耐特环保科技有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2020）第 0988 号）。
经资产基础法评估，在评估基准日持续经营假设前提下，常康环保资产账面价值 13,369.58 万元，评估价值 14,466.19 万元，评估增
值 1,096.61 万元，增值率 8.20%；负债账面价值 1,840.85 万元，评
估价值 1,840.27 万元，评估减值 0.59 万元，减值率 0.03%；净资产
账面价值 11,528.73 万元，评估价值 12,625.92 万元，评估增值1,097.20 万元，增值率 9.52%。经资产基础法评估，常康环保股东全部权益价值为 12,625.92 万元，较账面净资产 11,528.73 万元，评估增值 1,097.20 万元，增值率 9.52%。
经收益法评估，常康环保股东全部权益价值为 13,174.00 万元（取整到万元），较账面值 11,528.73 万元增值 1,645.27 万元，增值率为 14.27%。
4、标的资产的取得及运营情况
公司于 2016 年 10 月 21 日召开的第四届董事会八次会议和 2016
年 11 月 28 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，向周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙 5 名自然人股东发行股份及支付现金购买其合计持有的常康环保 100%股权，交易价格为 72,600 万元，其中现金对价 26,136 万元。公司重大资产重组收购常康环保项
目于 2017 年 6 月 30 日完成标的资产过户登记，常康环保成为公司全
资子公司，2017 年 7 月起，常康环保利润表纳入公司合并范围。
公司于 2019 年 4 月 23 日披露了《关于 2018 年年度计提资产减
值准备的公告》，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《南京全信传输科技股份有限公司商誉减值测试涉及的常州康耐特环保科技有限公司商誉资产组可收回金额项目资产评估报告》（天兴苏评报字（2019）第 0034 号），包含商誉的资产组可收回金额为 18,054.33万元。经测试，常州康耐特环保科技有限公司商誉减值 50,758.89 万元。
公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第四届董事会二十九次会议和
2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于常
州康耐特环保科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况及周一等五人对公司进行业绩补偿的议案》及《关于定向回购周一等五人 2018年度应补偿股份的议案》，受市场环境影响，常康环保 2018 年业绩大幅下降，未完成其业绩承诺，周一等五名自然人按照《盈利预测补偿
协议》中约定的补偿条款对公司进行补偿，公司于 2019 年 6 月 11 日
完成其业绩承诺补偿股份回购注销事宜。
自纳入公司主体后，公司作为常康环保股东以其历年累计未分配
利润为基础，分别于 2019 年 1 月 18 日、2019 年 6 月 12 日、2020 年
1 月 6 日、2020 年 10 月 28 日作出决定，向本公司分配利润 6,000 万
元、5,000 万元、4,000 万元、4,000 万元，公司累计自常康环保取得 19,000 万元分红收益，上述款项均已到账。
5、信用状况
经查询，标的公司常康环保无失信被执行情况。
6、其他说明事项
本次交易将导致本公司合并报表范围发生变更。公司不存在为常康环保提供担保、委托常康环保理财及常康环保占用公司资金等的情形。
公司不存在与常康环保的经营性资金往来，交易完成后，上市公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
四、关联交易的定价政策及定价依据
北京天健兴业资产评估有限公司以2020年6 月30 日为评估基准日，对全信股份拟转让所持有的常康环保的股东全部权益进行了评估，并出具了《南京全信传输科技股份有限公司拟转让所持有的常州康耐特环保科技有限公司股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2020）第 0988 号）。报告中收益法评估后的常康环保股东全部权益价值为13,174.00 万元，资产基础法评估后的常州康耐特环保科技有限公司股东全部权益价值为 12,625.92 万元，两者相差 548.08 万元，差异率为 4.16%。
公司参考前述评估报告中的评估值，经过与交易对方协商，综合考虑资产与未来预期的因素，以资产基础法与收益法两者的均值为基
础，同时扣除常康环保于 2020 年 10 月 28 日向本公司分红 4,000 万
元人民币，确定本次交易标的股权作价 5,340 万元。本次交易价格公
允、合理，能较为公允的反映标的资产价值。
五、关联交易协议的主要内容
本次交易达成的《股权转让协议》主要内容如下：
1、协议签
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