股票简称：航天智造 股票代码：300446
航天智造科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
募集配套资金
向特定对象发行股票上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇二三年十二月
特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：179,487,179 股
2、发行价格：11.70 元/股
3、认购方式：现金购买
4、募集资金总额：2,099,999,994.30 元
5、募集资金净额：2,072,230,666.84 元
二、本次发行股票预计上市时间
1、新股预登记确认时间：2023 年 11 月 28 日
2、新增股份上市数量：179,487,179 股
3、新增股份上市日期：2023 年 12 月 15日
4、新增股份后的公司总股本：845,410,111 股
三、新增股份的限售安排
本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。航投控股通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他投资者通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，6 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合上市条件的情形发生。
五、本次新增股份的上市地点为深交所，根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名： _______________ _______________ _______________
陈凡章 彭建清 张 涛
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翁 骏 张云飞 谢 鲁
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刘洪川 屈哲锋 邹华维
全体监事签名： _______________ _______________ _______________
张 亚 汪玉婷 焦 赞
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王良文 苏志革
非董事高级管理人员签名：
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卢树敬 邓毅学 徐德昭
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徐万彬
航天智造科技股份有限公司
年 月 日
目录
目录......4
释义......7
第一节 公司基本情况......8
第二节 本次新增股份发行情况......9
一、本次发行履行的相关程序......9
（一）本次发行履行的决策程序......9
（二）募集资金到账及验资情况......11
（三）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......11
（四）新增股份登记托管情况......11
二、本次发行概要......11
（一）发行股票的种类、面值和上市地点......11
（二）定价基准日、定价原则及发行价格......11
（三）发行数量......12
（四）发行对象及认购方式......12
（五）锁定期安排......13
（六）募集资金情况......13
（七）本次发行的申购报价及获配情况......13
三、本次发行的发行对象情况......16
（一）本次发行对象基本情况......16
（二）本次发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未
来交易安排......21
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 ......21
（四）关于认购对象适当性的说明......22
（五）关于认购对象资金来源的说明......23
四、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论性意见......23
五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......24
第三节 本次新增股份上市情况......26
一、新增股份上市批准情况......26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......26
三、新增股份的上市时间......26
四、新增股份的限售安排......26
第四节 本次股份变动情况及其影响......27
一、股本结构变动情况......27
二、本次发行前后前十名股东情况对比......27
（一）本次发行前公司前十名股东情况......27
（二）本次发行后公司前十名股东情况......28
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......28
四、本次发行对主要财务指标的影响......28
第五节 发行人主要财务指标 ......30
一、合并资产负债表主要数据......30
二、合并利润表主要数据......30
三、合并现金流量表主要数据......30
四、主要财务指标......30
五、管理层讨论与分析......31
（一）资产负债整体状况分析......31
（二）偿债能力分析......31
（三）盈利能力分析......31
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......32
一、独立财务顾问（主承销商）......32
二、发行人律师事务所......32
三、审计机构......32
四、验资机构......33
第七节 持续督导......34
一、持续督导期间......34
二、持续督导方式......34
三、持续督导内容......34
第八节 其他重要事项......35
第九节 备查文件......36
一、备查文件......36
二、查询地点......36
三、查询时间......36
释义
在本公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上 指 航天智造科技股份有限公司
市公司、航天智造
航天能源 指 川南航天能源科技有限公司
航天模塑 指 成都航天模塑有限责任公司（已更名，原名为“成都航天模塑股
份有限公司”）
航投控股 指 航天投资控股有限公司
本次发行/本次向特 指 航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
定对象发行股票 关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票的行为
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本上市公告书/本公 指 《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
告书 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中金公司、独立财
务 顾 问 （ 主 承 销 指 中国国际金融股份有限公司
商）
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
《发行方案》 指 《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》
《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
《申购报价单》 指 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》之
附件一：航天智造科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报
价单
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司名称： 航天智造科技股份有限公司
英文名称： AerospaceIntelligent ManufacturingTechnologyCo.,Ltd.
统一社会信用代 911306057713196269
码：
企业类型： 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本： 665,922,932元
法定代表人： 陈凡章
股票上市地： 深圳证券交易所
证券简称： 航天智造
证券代码： 300446
成立时间： 2005 年 02 月 03日
上市日期： 2015 年 04 月 23日
住所： 保定市和润路 569号
办公地址： 成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
电话： 028-84800886
传真： 028-84808796
公司网址： maginfo.luckyfil
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