股票简称：航天智造 股票代码：300446
航天智造科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金
向特定对象发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
二〇二三年十一月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名： _______________ _______________ _______________
陈凡章 彭建清 张 涛
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翁 骏 张云飞 谢 鲁
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刘洪川 屈哲锋 邹华维
全体监事签名： _______________ _______________ _______________
张 亚 汪玉婷 焦 赞
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王良文 苏志革
非董事高级管理人员签名：
_______________ _______________ _______________
卢树敬 邓毅学 徐德昭
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徐万彬
航天智造科技股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......2
目录......3
释义......5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序......6
（一）本次发行履行的决策程序 ......6
（二）募集资金到账及验资情况 ......8
（三）本次发行股份登记情况......9
三、本次发行的基本情况...... 9
（一）发行股票的种类、面值和上市地点 ...... ...... 9
（二）定价基准日、定价原则及发行价格 ...... ...... 9
（三）发行数量......9
（四）发行对象及认购方式 ...... 10
（五）锁定期安排 ...... 10
（六）募集资金情况...... 11
（七）本次发行的申购报价及获配情况...... 11
四、本次发行的发行对象情况...... 14
（一）本次发行对象基本情况...... 14
（二）本次发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
...... 18
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 19
（四）关于认购对象适当性的说明...... 20
（五）关于认购对象资金来源的说明 ...... 20
五、本次发行相关机构情况...... 21
第二节 发行前后相关情况对比...... 23
一、本次发行前后公司前十名股东变化情况...... 23
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 23
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 23
二、本次发行对公司的影响...... 24
（一）本次发行对公司股本结构的影响...... 24
（二）本次发行对公司业务及资产的影响 ...... 24
（三）本次发行后公司治理情况变化情况 ...... ...... 24
（四）本次发行后董事、监事、高级管理人员和科研人员结构变化情况...... 24
（五）本次发行对公司同业竞争和关联交易的影响...... 25
第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 26
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 26
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 26
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 27
第五节 有关中介机构的声明...... 28
独立财务顾问（主承销商）声明...... 29
发行人律师声明...... 30
审计机构声明...... 31
验资机构声明...... 32
第六节 备查文件...... 33
一、备查文件...... 33
二、备查方式...... 33
三、查询时间...... 33
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上 指 航天智造科技股份有限公司
市公司、航天智造
航天能源 指 川南航天能源科技有限公司
航天模塑 指 成都航天模塑有限责任公司（已更名，原名为“成都航天模塑
股份有限公司”）
航投控股 指 航天投资控股有限公司
本次发行/本次向特 指 航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
定对象发行股票 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票的行为
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本发行情况报告书/ 《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
本报告书 指 金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报
告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中金公司、独立财
务 顾 问 （ 主 承 销 指 中国国际金融股份有限公司
商）
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
《发行方案》 指 《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案 》
《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
《认购邀请书》 指 金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请
书 》
《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
《申购报价单》 指 金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请
书》之附件一：航天智造科技股份有限公司向特定对象发行股
票申购报价单
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称： 航天智造科技股份有限公司
英文名称： AerospaceIntelligent ManufacturingTechnologyCo.,Ltd.
统一社会信用代 911306057713196269
码：
企业类型： 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本： 665,922,932 元
法定代表人： 陈凡章
股票上市地： 深圳证券交易所
证券简称： 航天智造
证券代码： 300446
成立时间： 2005 年 02 月 03 日
上市日期： 2015 年 04 月 23 日
住所： 保定市和润路 569 号
办公地址： 成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
电话： 028-84800886
传真： 028-84808796
公司网址： maginfo.luckyfilm.com.cn
电子信箱： lekaixincai@luckyfilm.com
磁记录材料(包括:磁条、磁记录纸、航空判读带、航空磁带)、热敏纸、压
印箔、电子功能材料、光电子材料、电磁波防护多功能膜、防伪功能性膜
及涂层材料、导电导热膜及涂层材料、高性能膜材料、水处理剂和合成树
经营范围： 脂的研发、制造、加工、销售（监控、易制毒、化学试剂、危险化学品及
需取得前置行政许可的除外）；软件及辅助设备的研发与销售；机械设备
租赁；房屋租赁；技术咨询与服务;货物或技术进出口（国家禁止或涉及
行政审批的货物和技术进出口除外）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
1、2022 年 2 月 11 日，上市公司控股股东乐凯集团召开董事会，审议通过
本次交易相关议案，原则性同意本次重组；
2、2022 年 2 月 18 日，上市公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通
过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案；
3、2022 年 2 月 18 日，上市公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过
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