金雷科技股份公司
创业板非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十月
声明
本公司全体董事及高级管理人员承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
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伊廷雷 伊廷学 李新生
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伊廷瑞 周丽 徐 慧
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杨校生 郭廷友 郑元武
非董事高级管理人员签字：
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王瑞广 张振 郭 甫
金雷科技股份公司
年 月 日
声明
本公司全体监事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体监事签字：
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蔺立元 张树雅 闫秀玲
金雷科技股份公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：23,696,682 股
发行价格：21.10 元/股
募集资金总额：499,999,990.20 元
募集资金净额：493,467,444.80 元
二、本次发行股票预计上市时间
1、股票上市数量：23,696,682 股
2、股票上市时间：2020 年 11 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行的发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。在此之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行完成后，公司股权分布符合深交所规定的上市条件。
目录
声明...... 1
特别提示...... 3
一、发行数量及价格...... 3
二、本次发行股票预计上市时间...... 3
目录...... 4
释义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、上市公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 17
一、新增股份上市批准情况...... 17
二、新增股份的基本情况...... 17
三、新增股份的上市时间...... 17
四、新增股份的限售安排...... 17
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 18
一、本次发行前后前十名股东情况...... 18
二、本次发行对公司的影响...... 19
三、财务会计信息讨论和分析...... 20
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 25
一、保荐机构（主承销商）...... 25
二、发行人律师...... 25
三、审计机构...... 25
四、验资机构...... 25
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 27
第六节 其他重要事项...... 28
第七节 备查文件...... 29
释义
在本报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、金雷股份 指 金雷科技股份公司
本次发行、本次非公开发行、 指 金雷股份本次非公开发行人民币普通股（A 股）的行为
本次非公开发行股票
本报告书 指 《金雷科技股份公司创业板非公开发行股票新增股份变动报
告及上市公告书》
股东大会 指 金雷科技股份公司股东大会
董事会 指 金雷科技股份公司董事会
监事会 指 金雷科技股份公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公司章程》 指 《金雷科技股份公司章程》
普通股、A 股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月
报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、
2020 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、万元
保荐机构、保荐人、主承销商、 指 中泰证券股份有限公司
中泰证券
律师事务所 指 北京德和衡律师事务所
致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成 的。
第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称 金雷科技股份公司
英文名称 Jinlei Technology Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 金雷股份
股票代码 300443
发行前注册资本 238,056,802 元
法定代表人 伊廷雷
董事会秘书 周丽
成立日期 2006 年 3 月 24 日
注册地址 山东省济南市钢城区双元大街 18 号
办公地址 山东省济南市钢城区双元大街 18 号
所属行业 专用设备制造业
风电主轴研发、锻造,金属锻件、机械零部件加工销售；钢材、钢锭、钢
经营范围 坯、铸件、金属材料的批发零售;废旧金属制品回收；金属制品的检测和
校准；货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口
除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
联系电话 0531-76494368
互联网网址 www.jinleiwind.com
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2019 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》、《关于本次创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于创业板非公开发行股票摊薄
即期回报、相关填补措施及相关主体出具承诺的议案》等相关议案。
2019 年 10 月 16 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过前述
与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。
2020 年 3 月 26 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过前述与本次
非公开发行股票相关的议案。
2、本次发行监管部门核准过程
2020 年 5 月 9 日，金雷股份非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会的审核通过。
2020 年 5 月 25 日，证监会出具《关于核准金雷科技股份公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2020〕982 号），核准金雷科技股份公司非公开发行不超过 47,611,360 股新股。
（三）定价方式和发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日（2020 年 9 月 23 日），发行价格
不低于发行期首日前 20 个交易日均价的 80%，即发行底价为 20.65 元/股。
发行人与主承销商按照认购邀请书确定的程序和规则，确定发行价格为
21.10 元/股，相当于定价基准日前 20 个交易日均价 25.80 元/股的 81.78%。
（四）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）23,696,682 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（五）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 499,999,990.20 元，扣除发行费用 6,532,545.40 元
（不含税）后，实际募集资金净额 493,467,444.80 元。其中，发行费用构成明细如
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