300443 深市 金雷股份

股票简称：金雷股份                                            证券代码：300443
          金雷科技股份公司

              JinleiTechnologyCo.,Ltd.

        向特定对象发行股票

            上市公告书

            保荐机构（主承销商）

                二〇二三年六月


                        特 别提示

    一 、 发 行 数量及 价格

    1、发行数量：63,700,414 股

    2、发行价格：33.78 元/股

    3、募集资金总额：人民币 2,151,799,984.92 元

    4、募集资金净额：人民币 2,141,097,878.10 元

    二 、 新 增 股票上 市安 排

    1、股票上市数量：63,700,414 股

    2、股票上市时间：2023 年 7 月 3 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股
票交易设涨跌幅限制。

    三 、 发 行 对象限 售期 安排

    发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月，自 2023
年 7 月 3 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

    四 、 本 次 发行完 成后 ，公 司股权分布 符合深圳证 券交 易所的上市 要求， 不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


特别提示......2
目录......3
释义......5
一、公司基本情况......6
二、本次新增股份发行情况......6

  （一）发行股票的种类及面值......6

  （二）本次发行履行的相关程序......6

  （三）发行情况......8

  （四）发行价格及定价原则......12

  （五）发行数量......13

  （六）募集资金和发行费用......13

  （七）募集资金到账及验资情况......13

  （八）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况......14

  （九）股份登记和托管情况......14

  （十）发行对象......14
  （十一）保荐机构关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见

    ......19
  （十二）发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意

  见......20
三、本次新增股份上市情况......21

  （一）新增股份上市批准情况......21

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......21

  （三）新增股份的上市时间......21

  （四）新增股份的限售安排......21
四、本次股份变动情况及其影响......21

  （一）本次发行前，公司前十大股东持股情况......21

  （二）本次发行后，公司前十大股东持股情况......22

  （三）股本结构变动情况......23

  （四）公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况......23

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......23
五、财务会计信息分析......24

  （一）主要财务数据......24

  （二）管理层讨论与分析......25

六、本次新增股份发行上市相关机构......26

  （一）保荐机构（主承销商）......26

  （二）发行人律师......27

  （三）审计机构......27

  （四）验资机构......27
七、保荐机构的上市推荐意见......28

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
八、其他重要事项......28
九、备查文件......29

                          释义

    在本公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

公司、发行人、金雷股份    指 金雷科技股份公司

本次发行、本次向特定对象发 指 金雷科技股份公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）行、本次向特定对象发行股票    的行为

本公告书                  指 《金雷科技股份公司向特定对象发行股票上市公告书》

发行方案                  指 《金雷科技股份公司向特定对象发行股票发行方案》

股东大会                  指 金雷科技股份公司股东大会

董事会                    指 金雷科技股份公司董事会

监事会                    指 金雷科技股份公司监事会

《公司法》                指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》          指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》              指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《承销管理办法》          指 《证券发行与承销管理办法》

中国证监会                指 中国证券监督管理委员会

深交所                    指 深圳证券交易所

保荐机构、主承销商、保荐机 指 中泰证券股份有限公司
构（主承销商）、中泰证券

发行人律师                指 北京德和衡律师事务所

审计机构、验资机构        指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

普通股、A股              指 境内上市公司人民币普通股

元、万元                  指 人民币元、万元

 注：本公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造
 成的。

一、公司基本情况

 中文名称                  金雷科技股份公司

 英文名称                  Jinlei TechnologyCo.,Ltd.

 成立日期                  2006 年 3 月 24 日

 注册资本（发行前）        26,175.3484 万元人民币

 注册地址                  山东省济南市钢城区双元大街 18 号

 办公地址                  山东省济南市钢城区双元大街 18 号

 法定代表人                伊廷雷

 股票简称                  金雷股份

 股票代码                  300443

 股票上市地                深圳证券交易所

 上市时间                  2015 年 4 月 22 日

 邮政编码                  271105

 联系电话                  0531-76492889

 传真号码                  0531-76494367

 公司网址                  www.jinleiwind.com

                            新能源原动设备制造；铸造机械制造；通用零部件制造；机
                            械零件、零部件加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件
 经营范围                  及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加
                            工；喷涂加工；发电机及发电机组制造。（除依法须经批准
                            的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类及面值

    本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、本次发行履行的内部决策程序

    2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关
于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

    2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过了
《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

    2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，同意本次向特定对象发行股票过程中，如果本次发行的有效申购金额大于本次拟募集资金金额，按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

    2、本次发行监管部门审核及注册程序

    2022 年 12 月 14 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于金雷科技股份
公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2023 年 2 月 16 日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意金雷科技股份公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。


    （三）发行情况

    1、认购邀请书发送情况

    发行人及主承销商于 2023 年 5 月 25 日向深交所报送《发行方案》及《金雷科
 技股份公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟
 发送认购邀请书的投资者名单》”），包括截至 2023 年 5 月 19 日发行人前 20 名
 股东（不含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员及其控制或者施加重大影响的关联方）、其他符合《承销管理办法》规定条件的 44 家证券投资基金管理公司、33 家证券公司、16 家保险机构以及董事会决议公告
 后已经提交认购意向书的 81 名投资者，合计 194 名。

    在北京德和衡律师事务所的全程见证下，发行人和主承销商