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上海普丽盛包装股份有限公司
（上海市金山区张堰镇金张支路 84 号 26 幢）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书（申 报 稿）
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据
以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作
为投资决定的依据。
保荐人（主承销商）：
广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
（4301-4316 房）
创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投
资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及
本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）
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上海普丽盛包装股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次拟发行股数 不超过2,500万股
每股面值 1.00元 每股发行价格 [ ]元
预计发行日期 [ ]年[ ]月[ ]日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过10,000万股
公司发行及股东发售
股数
公司首次公开发行股份不超过2,500万股的人民币普通股（A）股。其
中：（1）公司预计发行新股数量不超过2,500万股；（2）公司股东预计公
开发售股份数量不超过1,250万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期
的投资者获得配售股份的数量。
股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
上海大容、合杰创投承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让
或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接
或间接持有的公司股份；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的公
司股票锁定期限自动延长6个月。
公司实际控制人姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生以及张锡亮先
生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直
接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
姜卫东先生、舒石泉先生及姜晓伟先生承诺：公司上市后6个月内如公
司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘
价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；
本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有普丽盛股票期间持续有效，不
因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
Masterwell (HK)、软库博辰、SV Investments、中楷创投、汇勤创投、
SBCVC Fund II-Annex、QP Special Situations、上海杰瑞、Crystal Focus、
上海利傲、上海严德、上海鼎炎、北京好尚道、上海佳启、上海文诺、上
海贝诚等16名股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接
持有的公司股份。
本次发行前股东所持
股份的流通限制、股
东对所持股份自愿锁
定的承诺
公司董事及高级管理人员姜卫东先生、舒石泉先生以及姜晓伟先生承
诺：上述锁定期满后，如仍担任公司董事或高级管理人员，在任职期间每
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年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；自公司股票上
市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其
直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个
月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接
持有的公司股份；自公司股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报
离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司
招股说明书签署日期 年 月 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营
与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作
出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变
动引致的投资风险。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险及其他重要事项，并认真阅读本招股说
明书“第四节 风险因素”的全部内容。
一、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺
1、公司控股股东上海大容承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让
或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接
持有的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期
限自动延长6个月。
2、公司股东合杰创投承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有
的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自
动延长6个月。
3、公司实际控制人姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生以及张锡亮先生
承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
4、Masterwell (HK)、软库博辰、SV Investments、中楷创投、汇勤创投、
SBCVC Fund II-Annex、QP Special Situations、上海杰瑞、Crystal Focus、
上海利傲、上海严德、上海鼎炎、北京好尚道、上海佳启、上海文诺、上海贝诚
等16名股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其
直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
5、持有公司股份的董事及高级管理人员姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟
先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或
间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。上述锁定
期满后，如仍担任公司董事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过
其直接或间接持有公司股份总数的25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离
职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份；自
公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起
十二个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起十二
个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的公司
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股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6
个月。本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因
本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
二、减持意向的承诺
1、公司控股股东上海大容承诺：如其所持公司股票在承诺锁定期满后两年
内减持，减持价格将不低于公司股票发行价，上海大容减持公司股份将不超过公
司发行后总股本的3%；减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公
告。
2、公司股东合杰创投承诺：如其所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减
持，减持价格将不低于公司股票发行价，合杰创投减持公司股份将不超过公司发
行后总股本的3%；减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告。
3、持有公司股份的董事及高级管理人员姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟
先生承诺：如本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将
不低于公司股票发行价；减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关
公告。本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不因
本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
4、Masterwell (HK)、软库博辰、SBCVC Fund II-Annex等3名股东承诺：如
其所持公司股票在承诺锁定期满后24个月内减持，减持价格参照市场价格，减持
公司股份将不超过公司股票发行后各自所持公司股份的75%；减持公司股份时，
将提前三个交易日通过公司发出相关公告。
5、SV Investments承诺：如其所持公司股票在承诺锁定期满后24个月内减
持，减持价格参照市场价格，减持公司股份将不超过公司股票发行后所持公司股
份的50%；减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告。
三、稳定股价的承诺
为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产
时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发
行体制改革的意见》的相关要求，公司特制订预案如下：
“一、启动稳定股价措施的条件
公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格（按
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当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权
后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价
措施。
二、稳定股价的具体措施
（一）公司回购
1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份
管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》
等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
2、公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事
会中投赞成票。
3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股
