创业板风险提示
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本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投
资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大
等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板
市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
河南清水源科技股份有限公司
（河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（封卷稿）
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（封卷稿）不具有据
以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全
文作为投资决定的依据。
保荐人（主承销商）：
（郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行中公司股东不进行公开发售股份，公
司公开发行新股1,670万股。
发行股数
本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的
比例不低于25%。
每股面值 1.00元
每股发行价格 10.53元人民币
预计发行日期 2015年4月15日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 6,670万股
保荐人（主承销商） 中原证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2015年4月13日
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重大事项提示
投资者应特别关注以下重大事项，并认真阅读招股说明书“风险因素”一章的
全部内容。
一、发行人和其股东、董事、监事、高级管理人员及中介机
构的重要承诺
（一）股份锁定的承诺
1、公司控股股东、实际控制人王志清及其配偶段雪琴承诺：自公司首次公
开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其在公司首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其
所持有的该等股份。
若清水源上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价或
者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延
长至少6个月。
对于本人在清水源首次公开发行前所持股份，在股份锁定期满后两年内的减
持价格不低于本次公开发行价格；自清水源上市之日至减持之日，若清水源发生
派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底
价下限将相应进行调整。
2、公司实际控制人王志清之亲属史振方和李立贞分别承诺：自公司首次公
开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其在公司首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其
所持有的该等股份。
若清水源上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价或
者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延
长至少6个月。
本人承诺对于在清水源首次公开发行前所持股份，在股份锁定期满后两年内
的减持价格不低于本次公开发行价格；自清水源上市之日至本人减持之日，若清
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水源发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则本人上述
承诺的减持底价下限将相应进行调整。
3、公司其他股东新华联、经纬投资、张振达、杨海星、杨丽娟、李太平、
朱晓军、赵卫东、李爱国、周亚洲、宋长廷分别承诺：自公司首次公开发行的股
票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次
公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。
上述锁定期满后，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东同时承诺：
（1）在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有公司股
份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份。
（2）在公司公开发行A股并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自
申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司公开发行A
股并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之
日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致直
接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。自离职申报之日起六个月内，增
持本公司股份也将予以锁定。
同时，担任公司董事、高级管理人员的股东承诺：
（1）若清水源上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自
动延长至少6个月。
（2）本人承诺对于在清水源首次公开发行前所持股份，在股份锁定期满后
两年内的减持价格不低于本次公开发行价格；自清水源上市之日至本人减持之
日，若清水源发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则
本人上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。
（二）公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向
公司控股股东、实际控制人王志清目前持有清水源3,400万股股份、占本次
发行前清水源股本总额的68%。王志清对其在清水源首次公开发行前所持股份解
锁期满后两年内减持意向如下：
1、对于本人在清水源首次公开发行前所持股份，在相关法律法规规定及本
人承诺的锁定期满后两年内，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律
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法规允许的方式，按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格（但不低于发行价）
进行减持，第一年减持数量为本人届时所持的全部解锁股份数的4%，第二年减
持数量为本人届时所持的全部解锁股份数的6%。本人将在减持前3个交易日公
告减持计划。
2、自清水源上市之日起至本人减持之日，若清水源发生派息、送股、资本
公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行
调整。
3、本人将严格遵守关于解锁期满后两年内减持意向的上述承诺，若本人违
反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至清水源、并同意归清水源
所有。
新华联目前持有清水源750万股股份，占本次发行前清水源股本总额的
15%。该公司对其在清水源首次公开发行前所持股份解锁期满后两年内减持意向
如下：
1、对于本公司在清水源首次公开发行前所持股份，在相关法律法规规定及
本公司承诺的锁定期满后两年内，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等
法律法规允许的方式，按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格（但不低于发
行价）进行减持，第一年减持数量为本公司届时所持的全部解锁股份数的50%，
第二年减持数量为本公司届时所持的全部解锁股份数的30%。本公司将在减持前
3个交易日公告减持计划。
2、自清水源上市之日起至本公司减持之日，若清水源发生派息、送股、资
本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进
行调整。
3、本公司将严格遵守关于解锁期满后两年内减持意向的上述承诺，若本公
司违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至清水源、并同意归清
水源所有。
（三）关于稳定股价的预案和承诺
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为保护清水源上市后投资者的权益，根据中国证监会相关监管要求及规定，
清水源及其控股股东、董事、高级管理人员现制订如下股价稳定预案：
1、公司股价稳定措施的启动条件
自清水源上市之日起三年内，若清水源连续20个交易日的股票收盘价低于
公司最近一期经审计的每股净资产，在不违反相关法律法规规定且不会导致公司
不符合上市条件的前提下，公司启动本预案中的股价稳定措施。
2、公司稳定股价具体措施及程序
（1）在公司符合本预案第一条启动条件之日起的15个交易日内，清水源董
事会应根据公司财务状况及未来发展等因素，并结合公司控股股东及董事、高级
管理人员意见，选择如下一种或几种股价稳定措施，制定并公告具体的股价稳定
方案，披露拟采取的股价稳定措施、回购或增持的数量范围、价格区间、完成时
间等信息。
A.公司回购
若公司董事会制定并公告的股价稳定方案中选择公司回购方式，则公司应自
公告之日起1个月之内召开股东大会审议股份回购计划；公司股份回购计划须由
出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过，控股股东
王志清承诺投赞成票。公司应自股东大会审议通过该股份回购计划之日起3个月
内完成全部回购（若该股份回购计划需经相关部门审批，则完成时间相应顺延）。
公司回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中国证券
监督管理委员会
