杭州中泰深冷技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：湘财证券股份有限公司
重要提示
1、杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“中泰股份”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]299号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价和最高报价后的申报情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为14.73元/股，发行数量为2,000万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月18日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为271,200万股，网上有效申购数量为10,143,001,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为1,267.88倍，高于150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况以及《杭州中泰深冷技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《杭州中泰深冷技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年3月19日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,356倍，网上有效申购倍数为563.50倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市金杜律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2015年3月17日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：经核查确认，100家网下投资者管理的226个有效报价配售对象中，有100家网下投资者管理的226个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,994,776万元，有效申购数量为271,200万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月18日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为271,200万股，网上有效申购数量为10,143,001,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为1,267.88倍。
发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年3月19日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,356倍，网上有效申购倍数为563.50倍。
三、网下获配投资者信息
本次网下发行有效申购配售对象为226个，有效申购数量为271,200万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，发行人及保荐机构（主承销商）对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股累积后由保荐机构（主承销商）配售给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B类投资者，则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以深交所网下申购平台时间为准）最早的配售对象。
网下投资者有效申购及最终获配情况如下：
投资者 有效申购数 占有效申购总量 获配股数 配售比例 占网下配售总量
类别 量（万股） 的比例（%） （万股） （%） 的比例（%）
A类 117,600 43.3628 86.7328 0.0738 43.3664
B类 76,800 28.3186 56.6336 0.0737 28.3168
C类 76,800 28.3186 56.6336 0.0737 28.3168
合计 271,200 100.0000 200.0000 - 100.0000
由上，A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于40%、20%。A类投资者最终配售比例≥B类投资者最终配售比例≥C类投资者最终配售比例，同类投资者的配售比例相同。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则。本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
序 投资者 申购数量 获配数量
投资者名称 配售对象名称
号 类型 （万股） （万股）
1. 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 A类 1,200 0.8975
安信鑫发优选灵活配置混合型证券
2. 安信基金管理有限责任公司 A类 1,200 0.8849
投资基金
3. 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长股票型证券投资基金 A类 1,200 0.8849
4. 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 A类 1,200 0.8849
5. 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 A类 1,200 0.8849
博时产业新动力灵活配置混合型发
6. 博时基金管理有限公司 A类 1,200 0.8849
起式证券投资基金
大成景益平稳收益混合型证券投资
7. 大成基金管理有限公司 A类 1,200 0.8849
基金
8. 大成基金管理有限公司 大成景利混合型证券投资基金 A类 1,200 0.8849
9. 大成基金管理有限公司 大成景恒保本混合型证券投资基金 A类 1,200 0.8849
德邦新动力灵活配置混合型证券投
10. 德邦基金管理有限公司 A类 1,200 0.8849
资基金
东方利群混合型发起式证券投资基
11. 东方基金管理有限责任公司 A类 1,200 0.8849
金
东方安心收益保本混合型证券投资
12. 东方基金管理有限责任公司 A类 1,200 0.8849
基金
东方保本混合型开放式证券投资基
13. 东方基金管理有限责任公司 A类 1,200 0.8849
金
东方多策略灵活配置混合型证券投
14. 东方基金管理有限责任公司 A类 1,200 0.8849
资基金
富国新回报灵活配置混合型证券投
15. 富国基金管理有限公司 A类 1,200 0.8849
资基金
工银瑞信保本2号混合型发起式证
16. 工银瑞信基金管理有限公司 A类 1,200 0.8849
券投资基金
工银瑞信新财富灵活配置混合型证
17. 工银瑞信基金管理有限公司 A类 1,200 0.8849
券投资基金
工银瑞信绝对收益策略混合型发起
1
