创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具
有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者
应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
杭州中泰深冷技术股份有限公司
HANGZHOUZHONGTAICRYOGENICTECHNOLOGYCORPORATION
（杭州富阳市东洲街道高尔夫路228号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以
发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投
资决定的依据。
保荐机构（主承销商）
（长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼）
杭州中泰深冷技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
不超过2,000万股，占本次发行后总股本的比例不低于25.00%，
发行股数 不进行老股转让
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过8,000万股
保荐机构（主承销商） 湘财证券股份有限公司
签署日期 【】年【】月【】日
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杭州中泰深冷技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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杭州中泰深冷技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明
书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。
一、股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁定股份的
承诺
1、控股股东浙江中泰钢业集团有限公司承诺：
（1）自公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，中泰钢业集团保
证不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。
（2）在公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首
次公开发行股票的发行价或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，中泰钢业集
团持有公司股票的锁定期将自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送
红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调
整后的价格计算）。
2、实际控制人章有春和章有虎承诺：
（1）自公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，本人保证不转让
或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份。
（2）在公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首
次公开发行股票的发行价或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公
司股票的锁定期将自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转
增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价
格计算）。
（3）若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自
申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；在首次公开
发行股票上市之日起第七个月至第十二
