杭州中泰深冷技术股份有限公司
HANGZHOU ZHONGTAI CRYOGENIC TECHNOLOGY CORPORATION
（杭州·富阳市东洲街道高尔夫路228号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼）
创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具
有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者
应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-2
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有
据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文
作为作出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
发行股数
本次发行（新股发行数量+原股东公开发售数量）不超过2,000万股，占
发行后总股本的比例不低于25%，其中公司原股东公开发售股份数量不
超过1,500万股。公司将优先实施发行新股，根据询价结果，若新股发
行募集资金额超过募投项目所需资金总额，公司将减少新股发行数量，
由公司现有持股36个月以上的股东在其自愿公开发售股份上限的范围
内按照相对持股比例公开发售股份。
股东
名称
公开发售
前持股数
量（股）
公开发售
比例（相
对持股比
例）
公开发售
股份上限
（股）
占公开
发售前
持股数
量比例
特殊约定
中泰
钢业
集团
43,686,275 84.14% 14,200,000 32.50%
章有
虎
8,235,294 15.86% 800,000 9.71%
合计51,921,569 100.00% 15,000,000 28.89%
如章有虎按
照公开发售
比例计算需
公开发售的
股份超过80
万股，则超过
部分全部由
中泰钢业集
团负责发售
公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
公司与参与股份发售的股东按发行新股数量与老股转让数量的比
例，确定各方应承担的承销费用。
每股发行价格 ●●元
预计发行日期 ●●年●●月●●日
拟上市证券交易所深圳证券交易所
发行后总股本 【】万股
保荐机构
（主承销商）
湘财证券股份有限公司
签署日期 年 月 日
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1-1-3
股东自愿锁定股份的承诺
承诺人 承诺内容
控股股东浙江中泰钢
业集团有限公司
1、除获准公开发售的股份外，自公司股票首次公开发行上市之日
起三十六个月内，中泰钢业集团保证不转让或者委托他人管理本次
发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。
2、在公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均
低于首次公开发行股票的发行价或者上市后6个月期末收盘价低于
发行价，中泰钢业集团持有公司股票的锁定期将自动延长6个月（若
上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除
权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。
实际控制人章有春、章
有虎
1、除获准公开发售的股份外，自公司股票首次公开发行上市之日
起三十六个月内，本人保证不转让或者委托他人管理本次发行前本
人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、在公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均
低于首次公开发行股票的发行价或者上市后6个月期末收盘价低于
发行价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长6个月（若上述期
间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为
的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。
3、若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职
的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的公
司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之
间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接和间
接持有的公司股份。
4、在本人于公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让
的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后
半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。
5、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续
有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
不担任董事、监事、高
级管理人员的股东劳
国红（章有虎配偶之妹
夫）
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司
回购该等股份。本人于公司工作期间每年转让的股份不超过本人所
持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有
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1-1-4
的公司股份；如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则
自申报离职之日起十八个月内不转让所持公司股份；如在公司股票
上市交易之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职
之日起十二个月内不转让所持公司股份。
担任董事、高级管理人
员的股东钟晓龙，王
晋、张国兴、周娟萍
1、自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内，本人承诺不
转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份。
2、在公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均
低于首次公开发行股票的发行价或者上市后6个月期末收盘价低于
发行价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长6个月（若上述期
间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为
的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。
3、如本人在锁定期满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于
公司首次公开发行股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、
送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、
除权等因素调整后的价格计算）。
4、若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职
的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的公
司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之
间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接和间
接持有的公司股份。
5、本人于公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的
股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后半
年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。
6、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续
有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
担任监事的股东俞晓
良、俞富灿
1、自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内，本人承诺不
转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份。
2、若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职
的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的公
司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之
间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接和间
接持有的公司股份。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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3、本人于公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的
股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后半
年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。
不担任董事、监事和高
级管理人员的股东陈
环琴、黄成华、苟文广、
高士良、杨德树、祝雷
鸣、郭少军
自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内，本人保证不转让
或者委托他人管理本次发行前本人所持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份。
杭州新湖成长创业投
资合伙企业（有限合
伙）
自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。
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目 录
本次发行概况...............................................................................................................2
股东自愿锁定股份的承诺...........................................................................................3
目 录............................................................................................................................6
发行人声明.................................................................................................................12
重大事项提示.............................................................................................................13
一、股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺..................13
二、滚存利润的分配安排......................................................................................16
三、本次发行上市后的股利分配政策..................................................................16
四、关于稳定股价的预案......................................................................................19
五、关于《招股说明书》真实、准确、完整的承诺..........................................21
六、发行人本次公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向...........22
七、发行人、发行人持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事及高级管
理人员违反相关承诺的约束措施..........................................................................23
八、股东公开发售股份后对公司的影响..............................................................24
九、本公司特别提醒投资者注意“第四节 风险因素”中的下列风险................24
十、财务报告截止日后的经营状况................................................................
