股票代码：300430 股票简称：诚益通 股票上市地：深圳证券交易所
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
非公开发行 A股股票预案
二〇一七年八月
发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
1、本次非公开发行A股股票相关事项已经公司2017年8月15日召开的第
三届董事会第三次会议审议通过。本次非公开发行方案及相关事项尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。
2、本次非公开发行的发行对象不超过5名，为符合中国证监会规定的特定
投资者，包括境内注册的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项，本次非公开发行股票价格将做相应调整。
4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过59,500万元（含59,500万元），
扣除发行费用后将用于“收购北京新龙立科技有限公司100%股权项目”及“粉粒
体工程及口服固体制剂智能装备数字化生产建设项目”。上述项目实施不以本次非公开发行股票成功实施为前提。
5、本次非公开发行股票数量不超过22,667,408股（含22,667,408股），具体
发行股票数量依据本次非公开发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/每股发行价格。若公司股票在第三届董事会第三次会议决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项，本次发行数量将进行相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最后发行数量。
6、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
7、本次发行完成后，特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定的有关要求，本预案“第五节 公司的利润分配政策及执行情况”对公司现行的利润分配政策、公司近三年股利分配情况等进行了说明，提请广大投资者注意。
9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享，关于公司利润分配和现金分红政策情况，请详见本预案“第五节 公司的利润分配政策及执行情况”。
10、本预案中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利预测，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
11、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 本次股票发行相关风险”，注
意投资风险。
释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。在本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。
发行人、本公司、公司、
诚益通、股份公司、上指 北京诚益通控制工程科技股份有限公司
市公司、
新龙立、标的公司、标指 北京新龙立科技有限公司
的资产、交易标的
龙立自动化 指 北京国药龙立自动化技术有限公司，为北京新龙立科技有限公司曾
用名
国药龙立 指 北京国药龙立科技有限公司，龙立自动化原股东
廊坊龙立 指 廊坊新龙立机械制造有限公司，新龙立全资子公司
德清龙立 指 浙江德清龙立红旗制药机械有限公司，新龙立控股子公司
董事会 指 北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会
股东大会 指 北京诚益通控制工程科技股份有限公司股东大会
2013年12月28日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常
《公司法》 指 务委员会第六次会议修正，自2014年3月1日施行的《中华人民
共和国公司法》
根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十
《证券法》 指 次会议《关于修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》
第三次修正，自2014年8月31日施行的《中华人民共和国证券法》
企业会计准则 指 财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体
准则及其相关解释
《公司章程》 指 北京诚益通控制工程科技股份有限公司《公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国务院 指 中华人民共和国国务院
商务部 指 中华人民共和国商务部
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
卫生计划委 指 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
Good ManufacturingPractices，即“生产质量管理规范”或“良好作
GMP 指 业规范”、“优良制造标准”。GMP是一套适用于制药、食品等行业
的强制性标准
AutomatedGuidedVehicle，即“自动导引运输车”，指装备有电磁或
AGV 指 光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护
以及各种移载功能的运输车
ProcessanalAnlyticalTechnology。PAT是一个系统，即作为生产过
PAT 指 程的分析和控制，是依据生产过程中的周期性检测、关键质量参数
的控制、原材料和中间产品的质量控制及生产过程，确保最终产品
质量达到认可标准的程序。
CleanInPlace，即原位清洗，指不拆卸设备或元件，在密闭条件下，
CIP 指 用一定温度和浓度的清洗液对被清洗表面加以强力作用，使与产品
接触的表面洗净的方法，也称为就地清洗
SterilizeInPlace，即原位杀菌，指不拆卸设备或元件，在密闭条件
SIP 指 下，用一定温度和浓度的杀菌介质，或用蒸汽、热水、过热水对被
杀菌表面进行强力作用而达到杀菌要求
AutomatedQualityAssuranceInspectionEquipment，即自动质量保证
AQAI 指 检查设备，主要作用是防止包装错误（如无说明书、单盒用错、份
量不足和产品混淆等），AQAI一般包含条形码系统、视频系统、
标签遗漏检查仪、瓶子翻转吹洗装置、自动称重检查装置等
SupervisoryControlAndDataAcquisition，即数据采集与监控系统，
SCADA 指 指对生产过程、基础设施和设备进行远程监督控制和数据采集的计
算机化系统
MES 指
