创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不
稳定、经营风险高、退市风险大等风险，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创
业板市场的投资风险及本公司披露的风险因素，审慎作出投资决定。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
Beijing Chieftain Control Engineering TechnologyCo., Ltd.
（北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 2172 室）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
本公司的发行申请尚未得到中国证监会批准，本招股说明书不具有据以发行股票的法律
效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定
的依据。
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
（住所：重庆市江北区桥北苑 8 号）
北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书
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本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数及方案
公开发行股票不超过 1,520 万股，拟公开发行新
股不超过 1,520 万股，公司股东公开发售股份不
超过 986.25 万股，发行完成后公开发行股数占
发行后总股数的比例不低于 25%。公司股东公开
发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月及以上
限售期的投资者获得配售股份的数量。股东公开
发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在报
价、申购的过程中考虑公司股东公开发售股份的
因素。
每股面值 人民币 1.00 元
发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过 6,080 万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、公司控股股东北京立威特投资有限责任公司承诺：除按照相关法律法规、
中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发
行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人公
开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、公司实际控制人梁学贤、梁凯,以及公司股东刘棣、孙宝刚、徐泽贵、王
健、戎兵、李新伟、张立勇、梁铭贤、张晓慧、梁林承诺：除按照相关法律法规、
中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发
行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有
的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
3、公司股东李龙萍、刘晓芳、王大勇、吴文光、张红、马莉、聂琅瑜、林
森、李慧芹、汤兵、谈东星、李金红、魏家梧、彭军、王成香、涂啟庶、沈公槐、
顾友林、黄田军、王俊伟、严勇、苑韶伦、杨晋朝、王文斌、雷长林承诺：除按
照相关法律法规、中国证监会的相关规定在发行人首次公开发行股票时所公开发
售的股份外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已
持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
4、作为直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员梁学贤、
梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵、王健、戎兵、李新伟、张立勇承诺：自发行人股
票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人的股
份；任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的百
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分之二十五；在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起
十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；在发行人股票上市之日
起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让
本人直接或间接持有的发行人的股份。
5、公司控股股东北京立威特投资有限责任公司、持有公司股份的董事和高
级管理人员梁学贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵、王健、张立勇及其关联方梁
铭贤、张晓慧、梁林承诺：上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票
的锁定期限自动延长 6 个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价
格将作相应调整。此承诺持续有效，已作出承诺的董事、高级管理人员不会因职
务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。
保荐人（主承销商） 西南证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：
一、新股发行体制改革相关事项提示
有关《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告
〔2013〕42号）及其配套规则的落实情况如下:
（一）本次发行方案，发行人股东公开发售股份的合法性、履行
的程序以及对发行人控制权、治理结构及生产经营等产生的影响
1、本次发行方案
根据发行人2013年年度股东大会审议通过的《关于申请在境内创业板首次公
开发行人民币普通股并上市的议案》及2014年第一次（临时）股东大会审议通过
的《关于调整申请在境内创业板首次公开发行人民币普通股并上市方案的议案》，
本次发行前发行人总股本4,560万股，本次公开发行股份包括发行人向社会公众
公开发行的股份和发行人股东向社会公众公开发售的股份，二者合计发行规模不
超过1,520万股（以中国证监会实际核准的发行数额为准）。公司公开发行新股
数量由本次募集资金投资项目所需资金总额、公司承担的发行费用和最终确定的
每股发行价格等共同决定，预计为1,200万股，上限为1,520万股；公司股东公开
发售股份（简称“老股转让”）数量为本次公开发行股票数量扣除公司公开发行
新股数量，预计为240万股，上限为986.25万股, 公司股东公开发售股份数量不
得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。具体计算得
出的公司公开发行新股数量的尾数按照相关规定处理。
股东公开发售股份所得资金不归公司所有，所得资金归出售股份的股东所
有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
2、公司股东公开发售股票数量的调整机制
本次公司股东公开发售的股份持有时间应在三十六个月以上。截至公司2014
年第一次临时股东大会通过相关调整发行方案之日，持有时间在三十六个月以上
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的公司股东数量合计为38名，合计转让不超过986.25万股，其中公司控股股东北
京立威特投资有限责任公司、董事、监事、高级管理人员共计10名公开发售股份
数量合计不超过431.25万股；其余28名股东公开发售股份数量合计不超过555.00
万股。本次股东公开发售股份数量按照各自持有时间在三十六个月以上的公司股
份数量占986.25万股的比例进行公开发售。根据具体方法得出的每个股东公开发
售股份数量的尾数按照相关规定处理。拟公开发售股份股东情况如下：
序号 股东名称
持股数量
（万股）
持股比例
承诺转让上限
（万股）
拟公开发售
股份
1
北京立威特投资
有限责任公司
1,800.00 39.47% 225.000
承诺老股转
让数量不超
过其发行前
持股总量的
12.50%
2 梁学贤 480.60 10.56% 60.075
3 刘棣 405.60 8.89% 50.700
4 梁凯 264.00 5.79% 33.000
5 孙宝刚 235.20 5.16% 29.400
6 徐泽贵 121.20 2.66% 15.150
7 王健 60.00 1.32% 7.500
8 戎兵 40.80 0.89% 5.100
9 李新伟 24.60 0.54% 3.075
10 张立勇 18.00 0.39% 2.250
11 李龙萍 480.00 10.53% 240.000
承诺老股转
让数量不超
过其发行前
持股总量的
50%
12 刘晓芳 180.00 3.95% 90.000
13 王大勇 90.00 1.97% 45.000
14 吴文光 60.00 1.32% 30.000
15 梁铭贤 36.00 0.79% 18.000
16 张红 28.80 0.63% 14.400
17 马莉 28.80 0.63% 14.400
18 聂琅瑜 23.40 0.51% 11.700
19 林森 21.60 0.47% 10.800
20 李慧芹 21.60 0.47% 10.800
21 汤兵 20.40 0.45% 10.200
22 谈东星 18.00 0.39% 9.000
23 李金红 14.40 0.32% 7.200
24 魏家梧 14.40 0.32% 7.200
25 彭军 11.40 0.25% 5.700
26 张晓慧 9.00 0.20% 4.500
27 王成香 8.40 0.18% 4.200
28 涂啟庶 7.20 0.16% 3.600
29 沈公槐 6.00 0.13% 3.000
30 顾友林 6.00 0.13% 3.000
31 黄田军 6.00 0.13% 3.000
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32 王俊伟 3.60 0.08% 1.800
33 严勇 3.60 0.08% 1.800
34 苑韶伦 2.40 0.05% 1.200
35 梁林 2.40 0.05% 1.200
36 杨晋朝 2.40 0.05% 1.200
37 王文斌 2.40 0.05% 1.200
38 雷长林 1.80 0.04% 0.900
合计 4,560 100.00% 986.250
发行人股东公开发售股份所得资金不归公司所有。本次公开发行股票的承销
费由公司和公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开
发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行
费用由公司承担。
根据上述发行方案，即使公司股东公开发售股份的数量
