证券代码：300428 证券简称：立中集团 上市地：深圳证券交易所
立中四通轻合金集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二零二一年九月
特别提示
一、本次新增股份的发行价格为 18.02 元/股。
二、本次新增股份数量为 17,203,107 股，本次发行后公司股份数量为
616,956,965 股。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2021 年 9 月 14 日受
理立中集团的向特定对象发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入立中集团的股东名册。
四、本次向特定对象发行股份募集配套资金新增股份的性质为有限售条件
流通股，上市日期为 2021 年 9 月 24 日，限售期自股份上市之日起开始计算，
自本次重组中公司发行的股份上市之日起 6 个月内不进行转让，之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。
五、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本上市公告书内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证，深交所等机构对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
臧永兴 臧立国 臧永建
臧永奕 唐炫 李量
赵立三
全体监事签字：
赵清华 孙杰武 张燕燕
全体非董事高级管理人员签字：
王文红 张建良
甄跃军 李志国
杨国勇
立中四通轻合金集团股份有限公司
年 月日
目录
特别提示...... 2
公司声明...... 3
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 4
目录...... 5
释义...... 7
第一节 公司的基本情况...... 9
一、发行人基本情况 ......9
二、上市公司主营业务......9
第二节 发行股份募集配套资金方案 ...... 12
一、募集配套资金金额......12
二、募集配套资金的股份发行情况......12
三、募集资金用途......13
第三节 本次交易的实施情况 ...... 15
一、本次交易的决策过程......15
二、募集配套资金实施情况 ......16
三、本次发行的发行对象......23
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......32
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况......32
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的
情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......34
七、相关协议及承诺的履行情况......36
八、相关后续事项的合规性及风险......36
第四节 本次交易新增股份上市情况 ...... 37
一、新增股份数量及价格......37
二、新增股份登记情况......37
三、新增股份上市时间......37
四、新增股份的限售安排......37
第五节 本次股份变动情况及影响 ...... 38
一、股份变动情况......38
二、上市公司董事、监事及高级管理人员发行前后持股变动情况 ......39
三、本次交易未导致公司控制权的变化 ......39
四、本次募集配套资金向特定对象发行股票前后对上市公司每股收益和每股净资产的影
响 ......40
五、上市公司财务信息及管理层讨论分析......40
第六节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见...... 43
一、独立财务顾问结论性意见......43
二、法律顾问结论性意见......43
第七节 持续督导 ...... 45
一、持续督导期间......45
二、持续督导方式......45
三、持续督导内容......45
第八节 备查文件及相关中介机构联系方式 ...... 46
一、备查文件目录......46
二、备查地点 ......46
三、本次交易相关中介机构 ......47
第九节 独立财务顾问的上市推荐意见...... 48
一、独立财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况......48
二、独立财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......48
独立财务顾问（主承销商）声明......49
法律顾问声明 ......50
审计机构声明 ......51
验资机构声明 ......52
释义
本公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
一般术语
立中集团/四通新材/上市公 指 立中四通轻合金集团股份有限公司
司/公司/本公司 原河北四通新型金属材料股份有限公司
本报告书/上市公告书 指 《立中四通轻合金集团股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》
本次交易/本次重组/本次资 上市公司拟发行股份购买日本金属株式会社、北京迈创环球产重组/本次发行股份购买 指 贸易有限公司、保定安盛企业管理咨询有限公司合计持有的
资产并募集配套资金 保定隆达 39.79%股权，同时以询价的方式向不超过 35 名特
定投资者发行股份募集配套资金不超过 31,000 万元
上市公司拟发行股份购买日本金属株式会社、北京迈创环球
发行股份购买资产 指 贸易有限公司、保定安盛企业管理咨询有限公司合计持有的
保定隆达 39.79%股权
发行股份募集配套资金/募 指 向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股
集配套资金/配套融资 份募集不超过 31,000.00 万元的配套资金
交易标的 指 交易对方持有并拟向公司转让的保定隆达铝业有限公司
39.79%股权
保定隆达/标的公司/目标公 指 保定隆达铝业有限公司
司
武汉隆达 指 隆达铝业（武汉）有限公司
控股股东 指 天津东安兄弟有限公司
由臧立根、刘霞、臧永兴、臧娜、臧立中、陈庆会、臧永建、
臧氏家族/实际控制人 指 臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和和臧洁爱欣 12 名成员组成
的家族
中原证券/独立财务顾问/财 指 中原证券股份有限公司
务顾问/主承销商
容诚会计师/审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
国融兴华评估/评估机构 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司
中伦律师/律师 指 北京市中伦律师事务所
本次发行股份购买资产的定价基准日为第四届董事会第五次
定价基准日 指 会议决议公告日，即 2020 年 8 月 28 日；本次发行股份募集
配套资金定价基准日为本次发行股份募集配套资金发行期首
日
评估基准日 指 2020 年 6 月 30 日
审计基准日 指 2020 年 6 月 30 日
交割日 指 标的资产过户至上市公司名下之工商变更登记日
《发行股份购买资产协议》 指 上市公司与各个交易对方签署的《河北四通新型金属材料股
份有限公司发行股份购买资产协议》
《交易报告书》/《报告书》 指 《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》/《重组管理 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》
《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《创业板发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《格式准则第 26 号》 指 《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第 26 号—上市
公司重大资产重组（2018 年修订）》
《业务管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《北京市中伦律师事务所关于立中四通轻合金集团股份
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