河北四通新型金属材料股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金部分发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇一九年四月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
臧永兴 臧立根 臧立中
臧立国 王文红 李志国
赵立三 闫丽明 李量
发行人：河北四通新型金属材料股份有限公司
2019年4月25日
目录
释义............................................................................................................................. 4
第一节本次发行概况................................................................................................. 5
一、发行人基本情况............................................................................................ 5
二、本次发行履行的相关程序............................................................................ 5
三、本次发行基本情况........................................................................................ 7
四、认购对象及其获配情况................................................................................ 7
五、发行结果及发行对象情况..........................................................................11
六、本次非公开发行的相关机构...................................................................... 14
第二节本次非公开发行前后公司基本情况........................................................... 15
一、本次发行前后前十名股东变动情况.......................................................... 15
二、本次发行对公司的影响.............................................................................. 15第三节独立财务顾问（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性
的结论意见................................................................................................................. 17第四节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 18
第五节有关中介机构声明....................................................................................... 19
独立财务顾问（主承销商）声明...................................................................... 20
发行人律师声明.................................................................................................. 21
审计及验资机构声明.......................................................................................... 22
第六节备查文件....................................................................................................... 23
一、备查文件...................................................................................................... 23
二、查询地点...................................................................................................... 23
三、查询时间...................................................................................................... 23
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简称 释义
发行人/四通新材/公司/上市公司 河北四通新型金属材料股份有限公司
本次发行/本次非公开发行股票/本次 河北四通新型金属材料股份有限公司本次以非公开
非公开发行 方式向不超过5名特定对象发行股票的行为
独立财务顾问/主承销商/中原证券 中原证券股份有限公司
股东大会 河北四通新型金属材料股份有限公司股东大会
董事会 河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
监事会 河北四通新型金属材料股份有限公司监事会
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《创业板发行管理办法》 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《实施细则》 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
深交所 深圳证券交易所
结算公司 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元 人民币元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节本次发行概况
一、发行人基本情况
公司名称 河北四通新型金属材料股份有限公司
公司英文名称 HEBEISITONGNEWMETALMATERIALCO.,LTD
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 300428
证券简称 四通新材
注册资本 529,644,042元
法定代表人 臧立国
成立日期 1998年7月28日
注册地址 河北省保定市清苑区发展西街359号
办公地址 河北省保定市清苑区发展西街359号
董事会秘书 李志国
联系电话 0086-0312-5806816
联系传真 0086-0312-5806515
铝基中间合金、铜基中间合金、铁基中间合金、镍基中间合金、锌基中间
合金、铅基中间合金及特殊合金材料的制造、销售；金属添加剂、金属熔
经营范围 剂（不含危险品）制造销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所
需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；新型金属材料的研究、开发
和技术转让。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经审批的项目，
未获批准前不准经营。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
1、2018年7月10日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<四通新材发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案。独立董事对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表了事前认可意见，独立董事对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案发表了独立意见。
2、2018年8月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<四通新材发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》等相关议案。独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表了事前认可意见，独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表了独立意见。
3、2018年9月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<四通新材发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>
的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2018年11月8日，中国证监会并购重组审核委员会审核通过了本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的申请。
2、2018年12月20日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2112号），本次交易获得中国证监会核准。公司于2018年12月20日对此进行了公告。
（三）募集资金及验资情况
1、2019年4月1日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2019]3435号《验资报告》：截止2019年3月29日止，中原证券指定的认购资金账户实际收到红土创新基金管理有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司、天
