证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-055
厦门红相电力设备股份有限公司
关于实施2016年度利润分配方案后调整发行股份购买资产
的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产事项概述
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”）、席立功、何东武、吴国敏合计持有的卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”）100%股权、张青等24名股东合计持有的合肥星波通信股份有限公司67.54%股份，同时拟向长江证券（上海）资产管理有限公司、唐艳媛、厦门蜜呆贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）、天堂硅谷-定增融源3号私募投资基金等5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议、2017年第一次临时股东大会分别审议通过了与本次交易相关的议案。具体内容详见公司分别于2016年12月01日、2017年1月16日、2017年2月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《厦门红相电力设备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《厦门红相电力设备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《厦门红相电力设备股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-089、2017-003、2017-008）等相关公告。
经各方协商一致同意，银川卧龙100%股权的转让价格为人民币117,000.00
万元，星波通信67.54%股份的转让价格为人民币52,276.80万元。本次交易发行
股份购买资产发行股份的定价基准日为红相电力第三届董事会第二十一次会议决议公告日，发行价格为16.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日交易均价的90%。在本次发行定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，则同时相应调整股票发行价格。
二、公司2016年年度权益分派实施情况
2017年4月12日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016
年度利润分配预案的议案》，同意以截至2016年12月31日公司总股本28,374.40
万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），
共计派发股利人民币12,768,480元。
本次权益分派股权登记日为：2017年5月16日，除权除息日为：2017年5
月17日。具体内容详见公司于2017年5月10日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上披露的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-042）。
公司本次权益分派方案已于2017年5月17日实施完毕。
三、发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况
鉴于公司已实施上述权益分派事项，现就发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格
发行股份购买资产的股票发行价格调整为：16.83元/股
计算过程：原发行价格16.87元/股-每股派息0.045=16.83元/股；
2、发行数量
向交易对方发行的股票数量由原68,679,556股调整为68,842,786股，具体情
况如下：
序号 标的公司 交易对方 本次调整前发行股份 本次调整后发行股份
数量（股） 数量（股）
1 卧龙电气 44,906,639 45,013,368
2 银川卧龙 席立功 1,664,493 1,668,449
3 何东武 832,246 834,224
4 吴国敏 624,184 625,668
5 张青 8,399,147 8,419,109
6 兴皖创投 3,259,913 3,267,661
7 兆戈投资 2,607,930 2,614,128
8 星波通信 吴松 1,088,665 1,091,252
9 徐建平 633,510 635,016
10 王长乐 544,320 545,614
11 刘宏胜 651,348 652,896
序号 标的公司 交易对方 本次调整前发行股份 本次调整后发行股份
数量（股） 数量（股）
12 陈小杰 619,240 620,711
13 刘启斌 144,146 144,488
14 程小虎 144,146 144,488
15 合肥星睿 1,895,096 1,899,600
16 左克刚 64,715 64,869
17 胡万云 64,715 64,869
18 谢安安 64,715 64,869
19 王加玉 64,715 64,869
20 王延慧 52,158 52,282
21 魏京保 52,158 52,282
22 奚银春 52,158 52,282
23 蒋磊 52,158 52,282
24 袁长亮 52,158 52,282
25 刘朝 52,158 52,282
26 刘玉 52,158 52,282
27 邢成林 40,567 40,664
28 新余丰睿 - -
合计 68,679,556 68,842,786
注：调整后发行股份数（股）=股份对价/调整后发行股份购买资产发行价格；拟支付股份数量不足一股的部分，公司以等额现金方式向交易对方支付。
截至本公告出具日，除上述调整及已公告的调整事项外，公司本次交易的其他事项均无变化。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司
董事会
2017年7月28日
