证券代码：300425 证券简称：环能科技 上市地点：深圳证券交易所
四川环能德美科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）摘要
序号 交易对方
吴志明
1
施耿明
2
吴忠燕
3
高新投资发展有限公司
4
5-21 钱月萍等17名自然人
序号 配套融资认购方
1 广东宝新能源投资有限公司
2 冀延松
3 李游华
独立财务顾问
签署日期：二〇一五年六月
声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn网站；备查文件的查阅方式参照本报告书摘要第五节。
本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
目 录
第一节释 义......4
一、普通术语......4
二、专业术语......7
第二节 重大事项提示......8
一、本次交易方案概述......8
二、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易......11
三、本次交易构成重大资产重组......11
四、本次交易不构成借壳上市......12
五、本次交易对上市公司的影响......12
六、本次重组相关方作出的重要承诺......14
七、本次重组对中小投资者权益保护的安排......19
八、本次交易尚需履行的程序......22
九、独立财务顾问的保荐机构资格......22
第三节 重大风险提示......23
一、本次交易相关的风险......23
二、交易标的经营相关的风险......24
三、其他风险......26
第四节 本次交易概况......28
一、本次交易的背景......28
二、本次交易的目的......30
三、本次交易决策过程......32
四、本次交易的具体方案......33
五、本次交易对上市公司的影响......44
六、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易......47
七、本次交易构成重大资产重组......47
八、本次交易不构成借壳上市......47
第五节 备查文件......48
一、备查文件......48
二、备查方式......48
第一节 释 义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、普通术语
上市公司/公司/环能科 四川环能德美科技股份有限公司，在深圳证券交易所创业
指
技 板上市，股票代码：300425
环能德美投资 指 成都环能德美投资有限公司，环能科技控股股东
四川德美环境技术有限责任公司，环能科技的前身；曾用
德美有限 指 名“成都环想科技发展有限责任公司”
上海万融 指 上海万融投资发展有限公司，环能科技股东
成都长融 指 成都长融房地产开发有限公司，环能科技股东
北京泉岚 指 北京泉岚投资管理有限公司，环能科技股东
成都国泰光华 指 成都国泰光华投资管理有限公司，环能科技股东
交易标的/江苏华大 指 江苏华大离心机股份有限公司
张家港华大离心机制造有限公司，后更名为江苏华大离心
华大有限/张家港华大 指 机制造有限公司，江苏华大前身
瑞维科技 指 苏州瑞维液压科技有限公司，江苏华大子公司
高新投 指 高新投资发展有限公司，江苏华大股东
苏州国发 指 苏州国发创新资本投资有限公司
创新投 指 深圳市创新投资集团有限公司
宝新投资 指 广东宝新能源投资有限公司
募集配套资金认购方 指 宝新投资、冀延松、李游华
安装公司 指 张家港市工业设备安装公司
交通公司 指 张家港市华大交通工程有限公司
华昌公司 指 澳大利亚华昌股份有限公司
金岭房地产 指 张家港金岭房地产开发有限公司
陶源公司 指 马来西亚陶源公司
张家港外经委 指 张家港市对外经济贸易委员会
张家港建委 指 张家港市建设委员会
张家港住建局 指 张家港市住房和城乡建设局
江苏工商局 指 江苏省工商行政管理局
苏州工商局 指 江苏省苏州市工商行政管理局
张家港工商局 指 苏州市张家港市工商行政管理局
吴志明、施耿明、吴忠燕、高新投、钱月萍、章志良、沈
交易对方/吴志明、施耿 瑞东、高华、施学明、顾卫一、李萍、胡小薇、黄建忠、
明、吴忠燕等21名交易指 黄江、袁国兵、蒋嵬、蔡建春、施永成、钱利东、黄建清、
对方 魏琴等江苏华大21名股东
钱月萍、章志良、沈瑞东、高华、施学明、顾卫一、李萍、
钱月萍等17名自然人 指 胡小薇、黄建忠、黄江、袁国兵、蒋嵬、蔡建春、施永成、
钱利东、黄建清、魏琴等江苏华大17名自然人股东
吴志明、施耿明、吴忠燕、章志良、沈瑞东、高华、施学
业绩承诺人 指 明、顾卫一、李萍、黄建忠、袁国兵、蒋嵬、蔡建春、施
永成、钱利东、黄建清等江苏华大16名自然人股东
交易作价/交易对价 指 环能科技收购交易标的的价款
本次交易/本次重组/本 环能科技通过发行股份及支付现金的方式，向交易对方购
指
次重大资产重组 买其所持有的江苏华大合计100%股份
《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金
报告书/本报告书 指 购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）》
报告书摘要/本报告书摘 《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金
指
要 购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）摘要》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡审字
《审计报告》 指 （2015）01430号”《江苏华大离心机股份有限公司2013
年度、2014年度及2015年1-4月财务报表审计报告》
四川天健华衡资产评估有限公司的川华衡评报（2015）55
《评估报告》 指 号《四川环能德美科技股份有限公司拟收购江苏华大离心
机股份有限公司股东全部股份项目评估报告》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字（2015）
《备考审阅报告》 指 第4310号”《四川环能德美科技股份有限公司2013年度、
2014年度及2015年1-4月备考财务报表审阅报告》
国浩律师（上海）事务所出具的《关于四川环能德美科技
《法律意见书》 指 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金之法律意见书》
长城证券股份有限公司出具的《关于四川环能德美科技股
《独立财务顾问报告》 指
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金之独立财务顾问报告》
环能科技与交易对方签署的《四川环能德美科技股份有限
《发行股份及支付现金指 公司与江苏华大离心机股份有限公司全体股东发行股份
购买资产协议》
