广西博世科环保科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
二零二一年十月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
张雪球 李成琪 李水江
宋海农 祝晓峰 张效刚
曾 萍 陶 锋 周敬红
全体监事签名：
童 燕 胡佳佩 兰 赟
全体高级管理人员签名：
宋海农 马宏波 李成琪
张明浩 陈国宁 周永信
韦天辉
广西博世科环保科技股份有限公司
年 月 日
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本报告书 指 广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票
发行情况报告书
公司、上市公司、博世科 指 广西博世科环保科技股份有限公司
广州环投集团 指 广州环保投资集团有限公司
广州市政府 指 广州市人民政府
湖南博世科 指 湖南博世科环保科技有限公司
保荐机构、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投、中信建投证券
审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
本次向特定对象发行股 博世科以向特定对象发行股票方式，向广州环保投资集团
票、本次向特定对象发行、指 有限公司发行 99,155,880 股股票之行为
本次发行
《附条件生效的股份认购 博世科与认购对象签订的《广西博世科环保科技股份有限
协议》 指 公司2021年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认
购协议》
南宁武鸣区 PPP 项目 指 南宁市武鸣区农村生活给排水及水环境综合改善 PPP 项目
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 广西博世科环保科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广西博世科环保科技股份有限公司董事会
监事会 指 广西博世科环保科技股份有限公司监事会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定价基准日 指 第五届董事会第二次会议决议公告日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有差异。
目 录
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行股票的基本情况......6
三、发行对象的基本情况......8
四、本次向特定对象发行的相关机构......10
第二节 本次发行前后公司相关情况 ......12
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况......12
二、本次发行对本公司的影响......13
第三节 中介机构对本次发行的意见 ......15
一、保荐机构（主承销商）的结论意见......15
二、发行人律师的结论意见......15
第四节 有关声明 ......17
第五节 备查文件 ......22
一、备查文件......22
二、查阅地点......22
三、查阅时间......22
四、信息披露网址......22
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2021 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。
2021 年 5 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司
2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。
2021 年 6 月 23 日，根据公司股东大会的授权，公司召开第五届董事会第五
次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。
2021 年 7 月 13 日，根据公司股东大会的授权，公司召开第五届董事会第七
次会议，审议通过了《关于实施 2020 年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等议案。
2021 年 7 月 30 日，根据公司股东大会的授权，公司召开第五届董事会第八
次会议，审议通过了《关于调减公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》等议案。
（二）监管部门的审核过程
2021 年 8 月 11 日，深交所上市审核中心出具的《关于广西博世科环保科技
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 9 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广西博世科环保
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2988 号）。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至 2021 年 9 月 29 日止，发行对象已将认购资金共计 756,559,364.40 元缴
付中信建投证券指定的账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2021]40621 号《验资报告》。
2021 年 9 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就博世科本次
向特定对象发行股票募集资金到账事项出具了天职业字[2021]40612 号《验资报
告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2021 年 9 月 29 日止，博世科
已向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,155,880 股，募集资金总额为756,559,364.40 元，扣除本次发行费用（不含税）6,456,676.38 元，募集资金净额为 750,102,688.02 元。
（四）本次发行的股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行方式
本次发行全部采取向特定对象发行的方式。
（三）发行对象及认购方式
本次发行股票的对象为公司控股股东广州环投集团，广州环投集团以现金方式认购本次发行的股票。
（四）定价方式及发行价格
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为人民币 7.68 元/股，不低于定价基准
日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基 准日 前二 十个 交易 日股 票交易 总额/ 定价 基准 日前 二十个 交易日股票交易总量）。根据 2020 年度分红派息实施方案：以截至本次权益分派股权
登记日（2021 年 6 月 30 日）公司总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 0.50 元（含税）。根据 2020 年年度股东大会授权和上述权益分派情况，本次发行股票的发行价格由 7.68 元/股，调整为 7.63 元/股。
（五）发行数量
本次发行股票的数量为99,155,880股，全部由广州环投集团以现金认购。
（六）限售期
广州环投集团认购的本次向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
（七）募集资金和发行费用
本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币756,559,364.40元，扣除不含税发行费用人民币6,456,676.38元，募集资金净额为人民币750,102,688.02元。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次发行的发行价格、发行对象、认
购方式、发行数量、募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
三、发行对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称： 广州环保投资集团有限公司
住所： 广州市越秀区东风东路733（1）号自编负二楼03自编之五房
法定代表人： 李水江
注册资本： 35.44亿元
成立日期： 2008年1月23日
广告业；热力
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