光大证券股份有限公司
关于江苏力星通用钢球股份有限公司
创业板向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十二月
保荐机构及保荐代表人声明
光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性和及时性。
目 录
释义 ...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐机构与发行人关联关系的说明......11
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 14
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 15
一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 15
二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 15
三、本次证券发行符合相关法律规定...... 15
四、发行人的主要风险...... 19
五、发行人的发展前景评价...... 29
六、关于发行人财务报告截止日后主要经营状况的核查...... 30七、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》的核查意见...... 31
第四节 其他事项说明 ...... 32
一、保荐机构关于使用第三方机构或个人服务的情况说明...... 32
二、其他需要说明的情况...... 33
释义
在本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
力星股份、发行人、公司 指 江苏力星通用钢球股份有限公司
力星金燕 指 力星金燕钢球（宁波）有限公司，曾用名为奉化市金燕
钢球有限公司
力星美国、JGBR 美洲子公司 指 江苏力星美国公司（JGBRAmerican Investing Corp.）
中信泰富 指 中信泰富特钢集团股份有限公司及其下属公司
宝钢商贸 指 宝山钢铁股份有限公司下属公司，包括上海宝钢浦东国
际贸易有限公司、上海宝钢商贸有限公司等
斯凯孚集团 指 瑞典斯凯孚集团（SKF），全球最大的轴承制造商
捷太格特株式会社 指 日本捷太格特株式会社（JTEKT）
恩梯恩株式会社 指 日本恩梯恩株式会社（NTN）
吉凯恩集团 指 英国吉凯恩集团（GKN），全球知名的传动部件制造商
全球目前最大的八家跨国轴承制造商：瑞典斯凯孚集团
（SKF）、德国舍弗勒集团（Schaeffler）、日本精工株式
全球八大轴承制造商 指 会社（NSK）、日本恩梯恩株式会社（NTN）、日本捷太
格特株式会社（JTEKT）、美国铁姆肯集团（TIMKEN）、
日本美培亚株式会社（NMB）、日本不二越株式会社
（NACHI）
《公司章程》 指 《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》
报告期、最近三年及一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月
本次发行、本次向特定对象 指 江苏力星通用钢球股份有限公司创业板本次向特定对
发行 象发行 A 股股票
元、万元 指 人民币元、人民币万元
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、光大 指 光大证券股份有限公司
证券
尚普咨询 指 北京尚普信息咨询有限公司
滚子属于轴承滚动体的主要种类之一，主要分为圆锥滚
滚子 指 子和圆柱滚子，滚子下（大）端面的径向平面直径，目
前国内生产的滚子公称直径主要在 3mm-80mm 之间
通常指高碳铬轴承钢，其碳含量约为 1%，铬含量为
轴承钢 指 0.5%~1.65%，主要用于制作在不同环境中工作的各类滚
动体和滚动套圈，其中 GCr15 轴承钢是当前需求最大的
轴承钢牌号
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况
光大证券股份有限公司接受力星股份委托，担任其创业板向特定对象发行 A
股股票的保荐机构。光大证券指定冯运明、许恒栋作为本次证券发行项目的保荐代表人。
冯运明先生，现任光大证券并购融资部高级副总裁，保荐代表人，律师，经济法硕士，曾参与或负责的项目有德马科技（688360）科创板 IPO 项目、爱美客（300896）创业板 IPO 项目、永道射频主板 IPO 项目、九鼎新材（002201）控股权转让项目、人人乐（002336）要约收购项目等，熟悉资本市场法规政策，具有丰富的投资银行从业经验。
冯运明先生自执业以来，未受到监管部门任何形式的处罚。
许恒栋先生，保荐代表人，工学硕士，特许金融分析师（CFA），2014 年开
始从事投资银行业务，曾就职于爱建证券有限责任公司，作为项目协办人参与德马科技（688360）科创板 IPO 项目，作为项目组主要成员参加爱美客（300896）创业板 IPO 项目、南通锻压（300280）重大资产重组项目，以及科华控股、上海领灿等新三板挂牌项目等。
许恒栋先生自执业以来，未受到监管部门任何形式的处罚。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
刘欣亘先生，光大证券并购融资部副总裁，硕士研究生学历，曾任职于毕马威华振会计师事务所，曾参与或负责了多家国内外知名企业的审计工作，具有丰富的财务及证券从业经验。
本次证券发行的项目组其他成员为王海峰、杨懿湉、吴晓燕。
三、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称：江苏力星通用钢球股份有限公司
英文名称：Jiangsu Lixing General Steel Ball Co., Ltd.
注册地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号
法定代表人：施祥贵
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：力星股份
股票代码：300421
上市日期：2015 年 2 月 17 日
联系电话：0513-87513793
公司传真：0513-87516774
办公地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号
邮政编码：226500
公司网址：www.jgbr.com.cn
经营范围：钢球制造、销售；滚子生产、销售；机械设备及配件、通用机械及零配件、轴承、五金产品、金属材料及制品、化工原料及产品（危险化学品除外）、润滑油、仪器仪表、电气设备及配件、机电设备的销售；自营和代理各类商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）发行人股本结构
截至 2021 年 9 月 30 日，公司股本总额为 247,635,404 股，股本结构如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 61,883,378 24.99%
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 61,883,378 24.99%
其中：境内法人持股 - -
境内自然人持股 61,883,378 24.99%
4、外资持股 - -
其中：境外法人持股 - -
境外自然人持股 - -
二、无限售条件股份 185,752,026 75.01%
1、人民币普通股 185,752,026 75.01%
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
三、股份总数 247,635,404 100.00%
（三）发行人前十名股东的
查看PDF原文
