北京昆仑万维科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
特别提示
北京昆仑万维科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3月21日发布）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月30日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2014〕158号）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2014〕158号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、北京昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“昆仑万维”)首次公开发行7,000万股人民币普通股（A股)（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕16号文核准。
2、本次发行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为20.30元/股，并确定本次发行的股票数量为7,000万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为77.61倍，网上发行初步认购倍数为292.09倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初步认购倍数（高于150倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即3,500万股，网下最终发行数量为700万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为6,300万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为465.64倍，网上有效申购倍数为129.82倍。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）根据《北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》公布的方式进行分类比例配售。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了获配投资者的信息和报价情况。
6、本次网下发行的申购缴款工作已于2015年1月13日（T日）15:00结束。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。北京市竞天公诚律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
7、根据2015年1月12日（T-1日）公布的《北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价结束后确定的48家网下投资者管理的105家有效报价配售对象全部参加了网下申购并且及时足额缴纳了申购款,有效申购数量为325,950万股，有效申购资金为6,616,785万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为77.61倍，网上发行初步认购倍数为292.09倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行初步认购倍数（高于150倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即3,500万股，网下最终发行数量为700万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为6,300万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为465.64倍，网上有效申购倍数为129.82倍。
三、网下配售结果
根据2015年1月6日刊登的《北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：
1、网下最终发行数量40.16%（2,811,109股）配售给F类配售对象，F类配售比例为0.3038%；
2、网下最终发行数量的47.00%（3,289,913股）配售给I类配售对象，I类配售比例为0.2379%；
3、网下最终发行数量的12.84%（898,978股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.0945%；
4、零股处理原则：配售给F类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配售对象。
四、网下配售明细
根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：
申购价 有效申购数 获配股
序号 投资者名称 配售对象名称
格（元） 量（万股） 数（股）
1 中船财务有限 中船财务有限责任公司 20.30 4,200 39,690
责任公司
2 泰康资产管理 受托管理泰康人寿保险股 20.30 4,200 99,918
有限责任公司 份有限公司-分红-个人分红
3 安徽国元控股 安徽国元控股（集团）有限 20.30 3,840 36,288
（集团）有限 责任公司
申购价 有效申购数 获配股
序号 投资者名称 配售对象名称
格（元） 量（万股） 数（股）
责任公司
4 海通证券股份 海通证券股份有限公司自 20.30 4,200 39,690
有限公司 营账户
5 泰康资产管理 受托管理泰康人寿保险股 20.30 4,200 99,918
有限责任公司 份有限公司—万能—个险
万能
6 兴业全球基金 兴全趋势投资混合型证券 20.30 1,000 30,380
管理有限公司 投资基金（LOF）
7 上海电气集团 上海电气集团财务有限责 20.30 4,200 39,690
财务有限责任 任公司自营账户
公司
8 兴业全球基金 兴全保本混合型证券投资 20.30 2,500 75,950
管理有限公司 基金
9 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公 20.30 4,200 39,690
股份有限公司 司自营账户
10 长城基金管理 长城品牌优选股票型证券 20.30 4,200 127,646
有限公司 投资基金
11 长城基金管理 长城保本混合型证券投资 20.30 200 6,076
有限公司 基金
12 长城基金管理 长城久鑫保本混合型证券 20.30 3,500 106,330
有限公司 投资基金
13 中船重工财务 中船重工财务有限责任公 20.30 4,200 39,690
有限责任公司 司自营账户
14 华融证券股份 华融证券股份有限公司自 20.30 4,200 39,690
有限公司 营投资账户
15 博时基金管理 全国社保基金五零一组合 20.30 2,100 63,798
有限公司
16 博时基金管理 博时主题行业股票证券投 20.30 4,000 121,520
有限公司 资基金
17 中远财务有限 中远财务有限责任公司自 20.30 4,200 39,690
责任公司 营账户
18 易方达基金管 全国社保基金六零一组合 20.30 2,300 69,874
理有限公司
19 易方达基金管 易方达50指数证券投资基 20.30 1,230 37,367
理有限公司 金
20 易方达基金管 中国南方电网公司企业年 20.30 740 17,604
理有限公司 金计划
21 易方达基金管 中国石油天然气集团企业 20.30 1,600 38,064
理有限公司 年金
22 易方达基金管 东风汽车公司企业年金 20.30 340 8,088
理有限公司
23 平安资产管理 受托管理中国平安财产保 20.30 4,200 99,918
申购价 有效申购数 获配股
序号 投资者名称 配售对象名称
