证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-065
广东正业科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日在中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站上披露了《广东正业科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告文件。根据公司财务报告及本次发行有关事项的进展情况，公司董事会根据股东大会的授权，对预案中的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：
一、第一节本次非公开发行股票方案概要
（一）修订1
将原文“五、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本预案公告日，公司股本总额为 197,107,774 股，正业实业持有公司
91,115,417股股份，占比46.23%，为公司控股股东。徐地华、徐国凤、徐地明持
有正业实业65%的股权，为公司的实际控制人。”
修改为“五、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本修订预案公告日，公司股本总额为197,107,774股，正业实业持有公
司91,115,417股股份，占比46.23%，为公司控股股东。徐地华、徐国凤、徐地
明持有正业实业100%的股权，为公司的实际控制人。”
二、第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
（二）修订2
将原文“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析
（一）智能装备制造中心项目
2、项目必要性
（1）抓住智能装备市场发展机遇，开拓庞大上游市场、提升行业地位的需要
电梯制造方面，根据中国产业信息研究网发布的《2016-2020年中国电梯行
业深度调查分析及发展潜力预测报告》数据显示，截止2015年末，国内每万人
电梯保有量为32台，仅仅为日本的1/2，德国的1/4。由此可见，我国电梯市场
还远未饱和，随着新型城镇化的发展，以及居民对居住环境要求的不断提高，未来需求还有很大空间。”
修改为“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析
（一）智能装备制造中心项目
2、项目必要性
（1）抓住智能装备市场发展机遇，开拓庞大上游市场、提升行业地位的需要
电梯制造方面，根据中国产业信息研究网发布的《2016-2020年中国电梯行
业深度调查分析及发展潜力预测报告》及智研咨询发布的《2017-2022年中国电
梯行业市场供需预测及投资战略研究报告》数据显示，截止2015年末，国内每
万人电梯保有量为32台，仅仅为日本的1/2，德国的1/4；截至2016年末，国
内每万人电梯保有量为36台，比2015年增长12.50%。由此可见，我国电梯市
场还远未饱和，随着新型城镇化的发展，以及居民对居住环境要求的不断提高，未来需求还有很大空间。”
（三）修订3
将原文“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析
（一）智能装备制造中心项目
3、项目可行性
（1）公司具备良好的技术储备
公司通过与子公司的技术整合、优势互补，提升了公司的整体研发能力，逐渐形成一支智能装备领域专业研发团队，完善了公司技术创新体系。截止 2017年9月30日，公司共申请国家专利530件，拥有授权专利342件，软件着作权41项。”
修改为“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析
（一）智能装备制造中心项目
3、项目可行性
（1）公司具备良好的技术储备
公司通过与子公司的技术整合、优势互补，提升了公司的整体研发能力，逐渐形成一支智能装备领域专业研发团队，完善了公司技术创新体系。截至 2018年3月31日，公司共申请专利628件，其中356件已取得授权。公司所申请的专利涵盖智能装备领域所需的X光检测技术、激光加工技术、液晶自动化生产技术、激光焊接技术，以及生产FPC用功能膜的油墨技术、导电胶技术、过滤技术等核心技术。”
（四）修订4
将原文“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析
（一）智能装备制造中心项目
3、项目可行性
（3）公司拥有良好的管理能力和经营绩效
经过20多年的持续发展，公司积累了丰富的生产及管理经验。在生产方面，
公司在原有的技术水平上，通过强化自动化设备开发团队建设，推动建立自动化生产线，坚持自动化改造，并着力推进产品测试集成化、智能化，减少直接作业人员，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，同时降低人工成本，提升产品制造效率。在管理方面，公司引入了SAP管理系统、OA办公系统，逐步实现无纸化、流程化办公，从而提高了办公效率，有效控制内部管理的运营风险。在优质高效的生产管控及经营管控的基础上，公司业绩实现快速增长。2017年1-9月，公司经营业绩快速发展，实现营业收入9.04亿元，比上年同期增长130.79%，实现归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，比上年同期增长265.65%。公司良好的管理能力及经营业绩将为项目的实施提供优质的基础保障。”
修改为“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析
（一）智能装备制造中心项目
3、项目可行性
（3）公司拥有良好的管理能力和经营绩效
经过20多年的持续发展，公司积累了丰富的生产及管理经验。在生产方面，
公司在原有的技术水平上，通过强化自动化设备开发团队建设，推动建立自动化生产线，坚持自动化改造，并着力推进产品测试集成化、智能化，减少直接作业人员，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，同时降低人工成本，提升产品制造效率。在管理方面，公司引入了SAP管理系统、OA办公系统，逐步实现无纸化、流程化办公，从而提高了办公效率，有效控制内部管理的运营风险。在优质高效的生产管控及经营管控的基础上，公司业绩实现快速增长。2017年，公司经营业绩快速发展，实现营业收入12.65亿元，比上年同期增长110.78%，实现归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，比上年同期增长171.27%。公司良好的管理能力及经营业绩将为项目的实施提供优质的基础保障。” （五）修订5
将原文“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析
（二）FPC用功能性膜材料扩产及技术改造项目
3、项目可行性
（2）公司已为本项目建设实施做好充分的技术及人才储备
公司自成立以来，一直高度重视研发投入和自身研发综合实力的提高，不断完善壮大公司的研发团队，坚持以创新驱动技术发展，以精益求精的态度研发新产品，为客户创造最大的价值。截止2016年12月31日，公司的研发技术人员为324人，占公司总人数的24.58%，其中，从事功能性膜材料研发的专业技术人员约30名，人员配备充分。目前，公司研发团队已掌握了生产FPC用功能膜的油墨技术和导电胶技术等核心技术，公司研发团队可以根据下游电子产品制造厂商的特定需求，快速完成产品设计研发任务，以更好地符合下游客户需求。”修改为“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析
（二）FPC用功能性膜材料扩产及技术改造项目
3、项目可行性
（2）公司已为本项目建设实施做好充分的技术及人才储备
公司自成立以来，一直高度重视研发投入和自身研发综合实力的提高，不断完善壮大公司的研发团队，坚持以创新驱动技术发展，以精益求精的态度研发新产品，为客户创造最大的价值。截止2017年12月31日，公司的研发技术人员为522人，占公司总人数的24.85%，其中，从事功能性膜材料研发人员约22名，
人员配备充分。目前，公司研发团队已掌握了生产FPC用功能膜的油墨技术和导
电胶技术等核心技术，公司研发团队可以根据下游电子产品制造厂商的特定需求，快速完成产品设计研发任务，以更好地符合下游客户需求。”
三、第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
（六）修订6
将原文“一、本次发行后上市公司的业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况
（一）本次发行后上市公司的业务变动情况
本次发行完成前，公司主营业务为PCB精密加工检测设备及PCB精密加工
辅助材料、锂电X光系列检测设备、液晶模组、LED自动化组装及检测设备、
焊接自动化设备等系列产品的研发、生产和销售。”
修改为“一、本次发行后上市公司的业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况
（一）本次发行后上市公司的业务变动情况
本次发行完成前，公司是专业提供高端装备及智能制造系统解决方案的服务商，主要面向3C、PCB、新能源、液晶面板、自动化焊接、电梯、LED等诸多领域，为客户提供智能装备、高端电子材料、智能化产线等产品及服务。”
（七）修订7
将原文“五、本次发行对公司负债情况的影响
截至2017年9月30日，公司的资产负债率为28.42%（合并财务报表口径），
略高于同行业平均水平。如以2017年9月30日公司合并报表口径的资产、负债
为计算基础，按照募集资金总额上限计算，本次非公开发行完成后，公司的资产负债率将有所下降。因此，本次非公开发行不存在大量增加负债的情况，也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。”
修改为“五、本次发行对公司负债情况的影响
截至2018年3月31日，公司的资产负债率为29.11%（合并财务报表口径），
略高于同行业平均水平。如以2018年3月31日公司合并报表口径的资产、负债
为计算基础，按照募集资金总额上限计算，本次非公开发行完成后，公司的资产负债率将有所下降。因此，本次非公开发行不存在大量增加负债的情况，也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。”
四、第四节本次非公开发行相关风险
（八）修订8
将原文“三、业务与经营风险
（二）知识产权风险
发行人作为技术创新型企业，技术研发实力和研发成果系发行人保持市场竞争力的关键因素。截止2017年9月30日，公司共申请国家专利530件，拥有授权专利342件，软件着作权41项。随着发行人所涉及的细分领域拓宽，所面临的技术竞争更为严峻，如果行业内其他竞争者侵犯发行人知识产权，或由于采用相似技术与发行人产生知识产权纠纷，将对发行人的技术研发运用及设备生产经营造成不利的影响。”
修改为“三、业务与经营风险
（二）知识产权风险
发行人作为技术创新型企业，技术研发实力和研发成果系发行人保持市场竞争力的关键因素。截至2018年3月31日，公司共申请专利628件，其中356件已取得授权。随着发行人所涉及的细分领域拓宽，所面临的技术竞争更为严峻，如果行业内其他竞争者侵犯发行人知识产权，或由于采用相似技术与发行
