关于北京九强生物技术股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保 荐 机 构 （ 主 承 销 商 ）
二〇二一年十二月
关于北京九强生物技术股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券之
发行保荐书
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”、“发行人”、“公司”或“上市公司”）拟申请向不特定对象发行不超过 113,900.00 万元可转换公司债券并在创业板上市，并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”、“本机构”或“我公司”）作为本次证券发行的保荐机构。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《北京九强生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。）
一、本次证券发行的基本情况
（一）保荐机构名称
中国国际金融股份有限公司
（二）具体负责本次推荐的保荐代表人
中金公司本次具体负责推荐的保荐代表人为雷仁光和陈晗，其保荐业务执业情况如下：
雷仁光：于 2020 年取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券
发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。主要参与并完成的项目有南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、东方财富信息股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目、南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券项目等。
陈晗：于 2020 年取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发
行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。主要参与并完成的项目有中国人民保险集团股份有限公司 A 股 IPO 项目。
（三）项目协办人及其他项目组成员
本次证券发行项目的协办人：张乔顺，于 2017 年取得证券从业资格，主要参与并
完成的项目有南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、深圳市资本运营集团有限公司收购中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 A+H 股财务顾问项目、上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产项目、西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、中国铁建股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券项目、中国电建地产集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券项目。
项目组其他成员：黄捷宁、李杰、杨朴、黄小米、杜蜀萍、李思渊、刘旭桐、李卓然、王书源、蓝悦霏、江昊岩
（四）发行人基本情况
1、发行人概况
公司名称： （中文）北京九强生物技术股份有限公司
（英文）Beijing Strong Biotechnologies,Inc.
注册地址： 北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层
成立时间： 2001 年 3 月 29 日
注册资本： 58,898.43 万元
法定代表人： 邹左军
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 九强生物
股票代码： 300406
办公地址： 北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层
邮政编码： 100191
电 话： 010-82247199
传 真： 010-82012812
公司网址： http://www.bsbe.com.cn/
电子信箱： jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
研究、开发医疗器械、体外诊断试剂、电子设备；销售医疗
器械Ⅰ、Ⅱ类、自产产品；批发电子设备；佣金代理（拍卖
除外）；货物进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、
许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；技术咨
询、技术服务、技术培训、技术转让；生产医疗器械（以医
疗器械生产许可证为准）；销售医疗器械Ⅲ类。（市场主体
经营范围：
依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于 2009 年 11
月 06 日由内资企业变更为外商投资企业；生产医疗器械（以
医疗器械生产许可证为准）、销售第三类医疗器械以及依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
本次证券发行类型： 向不特定对象发行可转换公司债券
2、发行人截至报告期末的股权结构
截至 2021 年 9 月 30 日，发行人总股本为 588,984,300 股，股本结构如下：
单位：股
类别 数量 比例
一、有限售条件股份 255,935,894 43.45%
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 87,209,302 14.81%
3、其他内资持股 130,578,316 22.17%
其中：境内法人持股 - -
境内自然人持股 130,578,316 22.17%
4、外资持股 38,148,276 6.48%
其中：境外法人持股 - -
境外自然人持股 38,148,276 6.48%
二、无限售条件股份 333,048,406 56.55%
1、人民币普通股 333,048,406 56.55%
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
三、股份总数 588,984,300 100.00%
3、发行人前十名股东情况
截至 2021 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：
单位：股
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量
股份状态 数量
中国医药投资 国有法人 14.81% 87,209,302 87,209,302 - -
有限公司
刘希 境内自然人 11.38% 67,013,676 50,260,257 - -
罗爱平 境内自然人 10.34% 60,901,804 45,676,353 - -
孙小林 境外自然人 8.56% 50,391,452 37,793,589 - -
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量
股份状态 数量
邹左军 境
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