北京九强生物技术股份有限公司
2019年度非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺：本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
全体董事签字：
________________ ________________ ________________
邹左军 刘希 罗爱平
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孙小林 曾志强 庄献民
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丁健 胡春生 付磊
特别提示
本次非公开发行新增股份87,209,302股，发行价格为13.76元/股，募集资金
总额为1,199,999,995.52元，扣除发行费用（不含增值税）20,200,683.98元，募集资金净额为1,179,799,311.54元。
本次发行新增股份将申请在深圳证券交易所上市。
本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起36个月。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次发行新增股份上市日，公司股价
不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目 录
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况 ......6
一、本次发行履行的相关程序......6
（一）本次发行已履行的内部决策程序...... 6
（二）本次发行的监管部门核准过程 ...... 8
（三）募集资金及验资情况......8
（四）股份登记和托管情况......9
二、本次发行基本情况......9
（一）发行股票的种类和面值 ......9
（二）发行方式 ...... 9
（三）发行价格、定价基准日及定价原则...... 9
（四）发行数量 ...... 10
（五）发行对象及认购情况...... 10
（六）限售期...... 10
（七）募集资金及发行费用...... 11
三、本次发行的发行对象情况......11
（一）基本情况 ...... 11
（二）发行对象与发行人的关联关系 ...... 11
（三）本次发行认购情况...... 12
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况...... 12
（五）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排...... 12
（六）认购资金来源...... 12
四、本次发行的相关当事人......12
（一）发行人...... 12
（二）保荐机构（主承销商） ...... 13
（三）发行人律师...... 13
（四）会计师事务所...... 13
（五）发行人验资机构 ...... 13
（六）主承销商验资机构...... 13
第二节 本次发行前后相关情况对比 ......15
一、本次发行前后前十名股东情况比较......15
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 15
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 15
二、本次发行对公司的影响......16
（一）本次发行对公司股本结构的影响...... 16
（二）本次发行对公司资产结构的影响...... 16
（三）本次发行对公司业务结构的影响...... 17
（四）本次发行对公司治理的影响...... 17
（五）本次发行对高管人员结构的影响...... 17
（六）本次发行对公司同业竞争和关联交易的影响 ...... 17
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......19
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......19
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......19第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见....21
第五节 有关中介机构声明 ......22
一、保荐机构（主承销商）声明......22
二、发行人律师声明......23
三、会计师事务所声明......24
第六节 备查文件......26
一、备查文件......26
二、备查地点......26
释 义
在本报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
九强生物/发行人/公司/ 指 北京九强生物技术股份有限公司
上市公司
本次发行/本次非公开发 北京九强生物技术股份有限公司本次以非公开发行的方式向
行/本次非公开发行股票 指 特定对象发行A股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中 指 中国国际金融股份有限公司
原证券
国药投资 指 中国医药投资有限公司，本次发行的认购对象
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
本发行情况报告书/本报 指 北京九强生物技术股份有限公司2019年度非公开发行股票之
告 发行情况报告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行已履行的内部决策程序
1、2019年12月9日，发行人召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票
方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非
公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金可
行性分析报告的议案》、《关于2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证
分析报告的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案》、
《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》、《关于前次募集资
金使用情况报告的议案》、《关于建立募集资金专项账户的议案》、《关于未
来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>生效后非公开发行方案调整的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次非公开发行提供服务的议案》、《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>的议案》、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议
案》。
2、2019年12月13日，发行人召开第三届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关
事宜（修改稿）的议案》、《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>（修订稿）的议案》、《关于取消公司2019年第三次临时股东大会部分提案的议案》、《关于取消股东大会并另行召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
3、2019年12月30日，发行人召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方
案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公
开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案》、《关于2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案》、《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>生效后非公开发行方案调整的议案》、《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>的议案》。
4、2020年2月19日，发行人召开第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案》及《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》。
5、2020年4月4日，发行人召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会逐项审议<关于调整非公开发行股票方案的议案>的议案》、《关于提请股东大会审议<关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案>的议案》、《关于提请股东大会审议<关于非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告（修订稿）的议案>的议案》、《关于提请股东大会审议<关于2019年创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案>的议案》、《关于提请股东大会审议<关于修订非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案>的议案》、《关于提请股东大会审议<关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案>的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》、《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》、《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
6、2020年4月22日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案
（修订稿）的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告
（修订稿）的议案》、《关于2019年创业板非
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