300402 深市 宝色股份

股票简称：宝色股份                                股票代码：300402
        南京宝色股份公司

                （Nanjing Baose Co.,Ltd.）

        （南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号）

 向特定对象发行股票并在创业板上市
          之上市公告书

              保荐人（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                公告日期：二〇二三年八月


              发行人及全体董事声明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 董事：

                    高 颀            李向军            吴丕杰

                    陈战乾          季为民            王军强

                    章之旺          周春松            杨秀云

                                                    南京宝色股份公司
                                                    2023 年 8 月 9 日

                    特 别提示

    一、发行股票数量及价格

    （一）发行数量：41,618,497 股

    （二）发行价格：17.30 元/股

    （三）募集资金总额：人民币 719,999,998.10 元

    （四）募集资金净额：人民币 705,505,113.82 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：41,618,497 股

    2、股票上市时间：2023 年 8 月 14 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行认购情况及限售期安排

    本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6 个月内不得上市交易，自 2023
年 8 月 14 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目 录


目 录...... 3
释 义...... 5
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6

    （一）发行股票的种类和面值......6

    （二）本次发行履行的相关决策程序......6

    （三）认购对象及认购方式......8

    （四）发行价格和定价原则......9

    （五）发行数量......10

    （六）募集资金和发行费用......10

    （七）本次发行的募集资金到账及验资情况......10

    （八）募集资金专用账户设立和三方/四方监管协议签署情况......11

    （九）本次发行的股份登记和托管情况......11

    （十）发行对象......12
    （十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论
 意见......21
    （十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 22

三、本次新增股份上市情况...... 22

    （一）新增股份上市批准情况......22

    （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......22

    （三）新增股份的上市时间......22

    （四）新增股份的限售安排......22
四、股份变动及其影响...... 23

    （一）本次发行前公司前十名股东情况......23

    （二）本次发行后公司前十名股东情况......23

    （三）股本结构变动情况......24

    （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......24


    （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......25
五、财务会计信息分析...... 25

    （一）主要财务数据......25

    （二）管理层讨论与分析......26
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 27
七、保荐人的上市推荐意见...... 28

    （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28

    （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......29
八、其他重要事项...... 29
九、备查文件...... 30

    （一）备查文件......30

    （二）查阅地点......30

    （三）查询时间......30

                        释 义

    本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

          项目            指                      内容

发行人、公司、上市公司、宝  指  南京宝色股份公司
色股份

本上市公告书              指  南京宝色股份公司向特定对象发行股票并在创业板上
                                市之上市公告书

本次发行、本次向特定对象发  指  南京宝色股份公司向特定对象发行股票并在创业板上
行                              市的行为

董事会                    指  南京宝色股份公司董事会

股东大会                  指  南京宝色股份公司股东大会

募集资金                  指  本次发行所募集的资金

A股                      指  在境内上市的人民币普通股

中国证监会、证监会        指  中国证券监督管理委员会

交易所、深交所            指  深圳证券交易所

定价基准日                指  发行期首日，即 2023 年 7 月 18 日

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

保荐人、主承销商、华泰联合  指  华泰联合证券有限责任公司
证券

发行人律师、律师          指  北京观韬中茂律师事务所

大华会计师、验资机构      指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期                    指  2020 年度、2021 年度和 2022 年度

元、万元、亿元            指  中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、
                                亿元

    本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。


    一 、 公司基本 情况

中文名称：        南京宝色股份公司

英文名称：        Nanjing BaoseCo.,Ltd.

成立日期：        1994 年 5 月 5 日

上市日期：        2014 年 10 月 10 日

股票上市地：      深圳证券交易所

股票代码：        300402.SZ

股票简称：        宝色股份

本次发行前总股本： 202,000,000 股

法定代表人：      吴丕杰

注册地址：        江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号

办公地址：        江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号

联系电话：        025-51180028

联系传真：        025-51180028

公司网站：        www.baose.com

统一社会信用代码： 91320100135626086T

                  钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准
                  件、管道及其它制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技
经营范围：        术咨询；金属腐蚀试验检测；经济信息咨询服务；自营或代理各类
                  商品及技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术
                  除外)；道路普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
                  后方可开展经营活动)。

所属行业          专用设备制造业（C35）

    二 、 本次新增 股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

    本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关决策程序

    1、公司内部决策程序

    2022 年 6 月 22 日，发行人召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象
发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案。

    2022 年 9 月 9 日，发行人召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的募投项目名称变更的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。

    2022 年 10 月 14 日，发行人召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的募投项目名称变更的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。

    2023 年 2 月 23 日，发行人召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等议案。
    2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

    2023 年 4 月 6 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于南京宝色股
份公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条
件、上市条件和信息披露要求。该事项已于 2023 年 4 月