南京宝色股份公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
重要提示
1、南京宝色股份公司（以下简称“发行人”、“宝色股份”）首次公开发
行不超过5,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2014]953号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国海证券
股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除
最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可
比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发
行价格为4.47元/股，发行数量为5,100万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网上发行初步有效申购倍数为389
倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《南京宝色股份公司首次
公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的
网上网下回拨机制，于2014年9月25日（T日）决定启动回拨，对网下、网上的发
行规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为510万股，占本次发行数量的10%，
网上最终发行数量为4590万股，占本次发行数量的90%。
4、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）根据2014年9月17日（T-7日）公布的《南京宝色股份公司首次公开发行
股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公
告》”）中规定的配售原则对所有有效申购投资者进行配售。
5、本次发行的网下申购缴款工作已于2014年9月25日（T日）结束。参与网
下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京观韬律师事务所见证。
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6、根据2014年9月24日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与
网下申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐机构（主承
销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐
机构（主承销商）做出最终统计如下：有效报价的股票配售对象数量为143家，
其中141家按照《发行公告》的要求通过网下发行电子平台录入申购单信息，并
及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,408,371.84万元，有效申购数量为
315,072万股。
另有2名投资者管理的2个股票配售对象未通过网下发行电子平台录入申购
信息且未按时足额缴款，根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下
发行实施细则》：（1）参与网下发行的有效报价投资者未按时在T日9:30-15:00
通过网下发行电子平台录入申购单信息的，其新股申购无效；（2）申购资金有
效到账时间在T日8:30之前及T日15:00之后的为无效申购，上述投资者的申购被
认定为无效。具体信息如下：
序号 投资者名称 股票配售对象名称 申购无效原因
未通过网下发行电子平
1 陈顺水 陈顺水 台申购且申购资金不足
未通过网下发行电子平
2 连明 连明 台申购且申购资金不足
二、网下配售过程
回拨机制启动后本次网下最终发行数量为510万股，网下有效申购总量为
315,072万股，超额认购倍数618倍。根据《初步询价及推介公告》规定的网下配
售原则，本次网下发行公募基金及社保基金的最终获配总量为2,714,878股，占
本次网下最终发行数量的53.23%，配售比例为0.2602302398%；企业年金基金及
保险资金的最终获配总量为1,650,237股，占本次网下最终发行数量的32.36%，
配售比例为0.1695158706%；其他投资者的最终获配总量为734,885股，占本次网
下最终发行数量的14.41%，配售比例为0.0648069597%。
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公募基金及社保基金配售比例0.2602302398%，高于企业年金基金及保险资
金0.1695158706%，企业年金基金及保险资金的配售比例不低于其他投资者
0.0648069597%；且同类投资者获得配售的比例相同。
公募基金及社保基金最终获配总量占本次网下发行数量的53.23%，超过40%
的预设比例；企业年金基金及保险资金最终获配总量占本次网下发行数量的
32.36%%，超过20%的预设比例，系根据既定的网下配售原则进行调整后的结果。
本次网下配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则。
三、网下配售结果
本次网下发行投资者最终获配情况如下：
申购数量 获配股数
序号 投资者名称 配售对象名称 （股） （股）
1 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 30,600,000 79,628
东方多策略灵活配置混合型证券投
2 东方基金管理有限责任公司
