深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
特别提示
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《证券发
行与承销管理办法》（2014年修订)（证监会令【第95号】以下简称“《办法》”）
和《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕
42号以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规
定》（2014年3月修订）、中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票
承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者备案
管理细则》（以下简称“《备案细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简
称“《配售细则》”）等有关规定首次公开发行股票。本次初步询价及网下发行均
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请网下投资
者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站
(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上
[2014]158号）。
本次发行在网下投资者资格、限售期限、网上网下发行比例、配售机制、回
拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，
仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与
本次新股发行的估值、报价、投资：
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所
在行业为专用设备制造业（行业分类代码为C35），中证指数有限公司已经发布
了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市
盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投
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资者带来损失的风险；
2、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规，认真阅读本公告
的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于
禁止参与初步询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及
监管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：
投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行
为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“劲拓股份”或“发行
人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]951号文核准。劲拓
股份的股票代码为300400，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下
发行。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。本次发行初步询价阶段的网下初始发行数量为1,600
万股，占本次发行数量上限2,000万股的80.00%。
3、发行人股东公开发售股份的具体安排：本次发行全部为新股，不涉及发
行人股东公开发售股份。
4、初步询价及网下发行由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴
业证券”、或“保荐人（主承销商）”）负责组织，通过深交所的网下发行电子
平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
2014年9月19日（T-4日，周五）至2014年9月22日（T-3日，周一）每日9:30～
15:00为本次发行初步询价的报价时间。
5、初步询价开始前一交易日2014年9月18日（T-5日，周四）中午12:00前已
在中国证券业协会完成备案且符合保荐人（主承销商）规定的其他条件的投资者
及其股票配售对象方可参与本次初步询价。投资者参与询价，其所管理的拟参与
本次发行的单个股票配售对象应当持有深市1,000万元（含）以上的非限售A股市
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值。（详见本公告“三、网下投资者条件”）
6、符合保荐人（主承销商）规定条件的网下投资者自主决定是否参与初步
询价，在网下发行电子平台为其所管理的股票配售对象申报价格及数量。每个股
票配售对象只能有一个报价，同一投资者管理的不同股票配售对象申报价格应当
相同。（详见本公告“四、初步询价”）
投资者应按照法律法规以及本公告的相关规定独立、审慎、合规参与询价，
并自行承担相应的法律责任。
7、投资者报价后，发行人和保荐人（主承销商）将剔除申报总量中报价最
高的部分，剔除的申报数量不低于本次网下投资者符合规定的申报总量的10%，
被剔除的申报数量不得参与网下申购。
发行人与保荐人（主承销商）在剔除报价最高的部分之后，将根据剩余报价
及拟申购数量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定有效报
价投资者及其有效申报数量。
未被剔除的投资者，其申报价格不低于发行价格且符合保荐人（主承销商）
规定的其他条件的报价为有效报价。提供有效报价的投资者，方可参与网下申购。
以上剔除原则、有效报价投资者确定事宜详见本公告“五、定价原则”。
8、发行价格确定后，参与网下申购的投资者的申购数量将根据本次初始发
行数量、本次最终发行数量、初步询价中的有效申报数量相应调整确定。上述可
参与本次网下申购的投资者、股票配售对象名单及其
