深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
重要提示
1、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“劲拓股份”或“发行
人”）首次公开发行新股不超过2,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市
（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2014]951号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发
行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称 “兴业证券”或
“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综
合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求
及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币7.60元/股，并确定本次发
行的股票数量为2,000万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初始申购倍数为646
倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）
公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上发行的发
行规模进行调节。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%；
网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。
4、本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量大于回拨后网下发行数量，
发行人和保荐人（主承销商）根据2014年9月16日（T-7日，周二）公布的《深圳
市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及
推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中所列示的网下配售原则，对所
有有效申购网下投资者进行配售。
通过公开募集方式设立的证券投资基金及由社保基金投资管理人管理的社
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会保障基金的最终获配数量为1,025,456股，占本次网下最终发行数量的
51.2728%，配售比例为0.19117375%；根据《企业年金基金管理办法》设立的企
业年金基金及符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金的最终
获配数量为659,235股，占本次网下最终发行数量的32.9618%，配售比例为
0.10694922%；其他投资者最终获配数量为315,309股，占本次网下最终发行数量
的15.7655%，配售比例为0.04208609%。
5、本次发行的网下申购缴款工作已于2014年9月25日（T日，周四）结束。
参与网下申购的有效配售对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）验资；本次网下发行过程由北京大成（上海）律师事务所进行了见证。
6、根据2014年9月24日（T-1日，周四）公布的《发行公告》，本公告一经
刊出即视同已向参与网下发行申购获得配售的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年修订）的要求，保荐人（主承
销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
1.总体申购情况
根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐
人（主承销商）经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配
售对象数量为180家，实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为177家。3家
有效报价配售对象因未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款被认定为
无效申购。其中，177家有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足
额缴纳了申购款，有效申购资金为1,557,316万元，有效申购数量为204,910万股。
2.剔除无效申购情况
根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014
年修订），参与网下发行的有效报价对象未按时在2014年9月25日（T日，周四）
9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息的，其新股申购无效。有效报
价配售对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不
一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。不同有
效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国证券登记结算有限责任公司
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深圳分公司（以下简称为“中国结算深圳分公司”）提供实际划拨资金的有效报
价配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中
的投资者的的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或
未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。
经核查确认，3家有效报价配售对象未参与网下申购也未按要求及时足额缴
纳申购款，以上3家有效报价配售对象确认为无效申购并被剔除。具体名单如下：
网下投资者 配售对象账户 拟申购数量
序号 申购无效原因
名称 名称 （万股）
1 陈顺水 陈顺水 300 未申购且未缴款
2 连明 连明 270 未申购且未缴款
3 姜东林 姜东林 1,600 未申购且未缴款
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额申购，网上投资者初始申购倍数为646倍，
发行人和保荐人（主承销商）根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，
决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终
