苏州中来光伏新材股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年度公开发行可转换公司债券实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1629号文核准，并经贵所同意，于2019年2月25日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元。发行方式采用向原股东优先配售、网下机构投资者配售和深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足10亿元的部分由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称申万宏源承销保荐）余额包销。截至2019年3月1日，公司公开发行可转换公司债券人民币10亿元，扣除保荐承销费3,848,209.91元（本次不含税保荐承销费为人民币4,791,606.14元，公司2018年度已从非募集资金户预付不含税保荐费943,396.23元）后，主承销商于2019年3月1日汇入本公司募集资金监管账户华夏银行股份有限公司常熟支行账户（账号为：12458000000347843）、中国建设银行股份有限公司常熟高新技术产业园支行账户（账号为：
32250198614700000266 ）、 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 常 熟 支 行 账 户 （ 账 号 为 ：
206640100100134674）、中国工商银行股份有限公司常熟沙家浜支行账户（账号为：1102253029000039490）共计人民币996,151,790.09元。另扣减已预付的券商保荐费943,396.23元以及律师费、资信评级费、可转债发行登记费、法定信息披露费和验资费用等其他发行费用（均不含税）合计5,486,320.75元后，公司本次募集资金净额为989,722,073.11元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2019年3月2日出具《验证报告》（天健验〔2019〕34号）。
（二）2019 年度公开发行可转换公司债券募集金额使用情况和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 0.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 1,141.54 万元；本公司 2020 年度实际使用募集资金 18,615.13 万元，2020 年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 715.54 万元；累计已使用募集资金
18,615.13 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,857.08 万元。
截至2020年12月31日，募集资金应有余额为82,214.15万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。鉴于公司于报告期内将募集资金合计人民币50,000.00万元用于暂时补充流动资金，并且以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,062.75万元，详情见本报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。因此，截至2020年12月31日，募集资金账面实际余额为22,151.40万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州中来光伏新材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同原保荐机构申万宏源承销保荐于2019年3月25日分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司常熟支行、中国工商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与全资子公司中来光能科技（衢州）有限公司（以下简称光能科技公司）连同原保荐机构申万宏源承销保荐于2019年4月8日分别与浙商银行股份有限公司衢州分行、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020年4月7日，公司召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金中的50,000.00万元用途变更为投资“N型双面高效电池配套2GW组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”，变更后的募投项目实施主体均为公司控股子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称泰州中来公司），本公司与控股子公司泰州中来公司连同原保荐机构申万宏源承销保荐于2020年5月15日分别与江苏银行股份有限公司泰州分行、上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司与全资子公司光能科技公司、控股子公司泰州中来
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金的专户存储情况
1．截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及光能科技公司、泰州中来公司共有 9 个募集资金专
户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
华夏银行股份有限 12458000000347843 募集资金专户 340,618.05 活期
公司常熟支行
中国建设银行股份
有限公司常熟高新 32250198614700000266 募集资金专户 507,775.09 活期
技术产业园支行
兴业银行股份有限 206640100100134674 募集资金专户 698,517.27 活期
公司常熟支行
中国工商银行股份
有限公司常熟沙家 1102253029000039490 募集资金专户 5,571,901.79 活期
浜支行
浙商银行股份有限 3410020010120100154098 募集资金专户 0.00 活期
公司衢州分行
中国农业银行股份
有限公司常熟沙家 10521201040012050 募集资金专户 0.00 活期
浜支行
江苏银行股份有限 16230188000194438 募集资金专户 23,139,617.01 活期
公司姜堰支行
中国农业银行股份
有限公司常熟沙家 10521201040013025 募集资金专户 60,637,670.43 活期
浜支行
上海浦东发展银行
股份有限公司泰州 12860078801400000496 募集资金专户 130,617,896.90 活期
姜堰支行
合计 221,513,996.54
2．2019 年 3 月 24 日公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，公司拟在任一时点使用合计不超过人民币 50,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述资金额度经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且可循环滚动使用，
但其累计发生额不超过人民币 100,000 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将进行现金管
理（购买结构性存款）的部分闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
3．2019 年 6 月 10 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 50,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 48,970
万元。2020 年 4 月 3 日，公司已将上述用于补充流动资金的闲置募集资金 48,970 万元提前全
部归还至公司募集资金专用账户。
4．2020 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日
起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金
50,000.00 万元补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
《2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
可转换公司债券募集资金到账后，公司和募投项目实施主体光能科技公司积极协调推进项目建设，但因外部环境变化，配套条件未达到项目启动要求。同时，为保持公司在 N 型单晶电池领域持续的领先地位，公司启动了 N-TOPCon2.0 技术的研发，并已经实现中试线小规模量产，单晶电池的转换效率逐步提升，但工艺和定制设备仍需要时间来优化和稳定；此外，电池重要的原材料-硅片正经历第 3 次尺寸变革，硅片大型化成为未来趋势，硅片尺寸的增大直接影响项目的设备选型和工艺优化安排。受行业情况影响，项目尺寸线路尚未统一，相关设备仍未完
全成熟。公司于 2020 年 4 月 7 日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五
次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据“年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目”的实施进度、实际建设情况、市场发展及经营状况等因素，将该
可转债募投项目达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 3 月 31 日。
截至 2020 年 12 月 31 日，本项目的可行性未发生变化，公司将综合考虑市场及公司自身
情况，在新生产工艺稳定达到量产标准以及硅片尺寸相对明朗之后，迅速启动“年产 1.5GW N型单晶双面 TOPCon 电池项目”进行投资建设。具体期后情况见本报告“七、募集资金期后情况说明”。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次
会议，并于 2020 年 4 月 24 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变
更部分募集
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