苏州天华超净科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）:东海证券股份有限公司
特别提示
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”、“发行人”或“公
司”）根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管理办
法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、
《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）、《首
次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规，《首次公开发行股票承销业
务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票
配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者备
案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发
行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深
交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办
法》（2014年修订）。
根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公司
股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、
定价原则、配售原则等方面有重大变化，请投资者认真阅读本公告及同日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《苏州天
华超净科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公
告》。
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估值及投资风险提示
1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔
细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎进行投资决策。根据中国证监会《上
市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人所属行业为C39“计算机、
通信和其他电子设备制造业”。截止2014年7月18日（T-3日），中证指数有限公
司发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈
率为41.88倍，请投资者决策时参考。本次发行价格8.47元/股对应的发行人2013
年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为18.29倍，低于中证指数
有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股份
总数量为1,950万股，其中新股发行1,558万股，老股转让392万股（即本次公开发
行中设定12个月限售期的股票数量为392万股）。发行人本次发行的募投项目计
划所需资金额为9,996万元。按本次发行价格8.47元/股、发行新股1,558万股计算
的预计募集资金总额为13,196.26万元，扣除发行人应承担的发行费用3,200.26万
元后，预计募集资金净额为9,996万元。按照老股转让392万股、8.47元/股的发行
价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为3,320.24万元，老股东承担的承
销费用249.02万元，老股转让所得资金净额预计为3,071.22万元。特别提醒投资
者注意：发行人将不会获得老股转让所得资金。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、苏州天华超净科技股份有限公司首次公开发行新股不超过2,080万股。公
司股东可公开发售股份不超过416万股，本次公开发行股票总量不超过2,080万股
人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理
委员会证监许可【2014】672号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
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上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商东海证券股份有
限公司（以下简称“东海证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下
发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。天华超净的股票代码为
300390，该代码同时用于本次发行网上和网下申购。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年7月18日（T-3日）完成。参与本次
网下初步询价申购的投资者为215家，剔除2家投资者的无效申购报价后，本次网
下初步询价申购的投资者为213家，申购总量为404,400万股，整体申购倍数为
324.04倍，其中自愿设定12个月限售期的申购量为109,190万股。发行人和主承销
商根据初步询价情况，按照《初步询价及推介公告》中披露的剔除方法，确定8.66
元为临界价格，将报价高于8.66元的申购数量予以全部剔除；报价等于8.66元的
部分按“申购数量由少到多，申购时间（以深交所网下申购平台时间为准）由晚
到早”的原则依次剔除，投资者申购数量被部分剔除的，不影响剩余申购数量的
有效性。最终，剔除的申购量为40,440万股，占本次初步询价申购总量的10%。
剔除部分不得参与网下申购。
4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综
合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、
老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币8.47元/股。此
发行价格对应的市盈率为：
（1）14.63
