本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业
板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大
的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎作出投资决定。
苏州天华超净科技股份有限公司
SuZhouTA&AUltraCleanTechnologyCo.,LTD.
（苏州工业园区双马街99号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书（封卷稿）
保荐人（主承销商）
东海证券股份有限公司
江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
苏州天华超净科技股份有限公司 招股说明书
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A）股
公司拟发行新股和公司股东拟公开发售的股份数量合计不
超过2,080万股。其中：（1）公司预计发行股份数量不超
过2,080万股；（2）公司全体股东公开发售股份数量不超
发行股数： 过416万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资
者获得配售股份的数量。
股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
每股面值： 1.00元
每股发行价格： 8.47元
预计发行日期： 2014年7月23日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 不超过8,320万股
保荐人（主承销商） ： 东海证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2014年7月22日
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苏州天华超净科技股份有限公司 招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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苏州天华超净科技股份有限公司 招股说明书
重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说
明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。
一、本次股票发行方案
本次股票发行方案包括公司发行新股和公司股东公开发售股份（以下简称
“老股转让”），本次发行前所有股东按照持有发行人股份的比例转让老股，老股
转让所得资金归属于转让股份的股东，不归发行人所有。请投资者在报价、申购
过程中认真考虑公司股东公开发售股份的因素以及股东公开发售股份对公司控
制权、治理结构和生产经营产生的影响。
（一）股票发行方案
经发行人董事会和股东大会审议通过的本次股票发行方案如下：
本次发行不超过2,080万股，不低于发行后总股本的25%。其中：新股发行
数量不超过2,080万股，具体新股发行数量根据募集资金投资项目资金需求量、
发行人承担的发行费用和发行价格确定；老股转让数量不超过416万股且不超过
自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，自愿设定12个月
及以上限售期的投资者不得与公开发售股份的公司股东及相关利益方存在财务
资助或者补偿、股份代持、信托持股等不当利益安排。上述本次新股发行和老股
转让的合计数量不超过2,080万股。
本次发行前的公司全体股东按照本次发行前各自持有发行人股份的比例转
让老股，即股东转让老股的数量=老股转让总数×本次发行前的股东持股比例。
本次发行前，发行人的全体股东均符合老股转让条件，发行人全体股东的具
体持股情况和本次拟转让老股的上限如下：
所持股份是否存在权
持股数 持股比例 持股期是否 拟转让老股
序号 股东名称 属纠纷、质押、冻结
（万股） （%） 满3年
