苏州天华超净科技股份有限公司 招股说明书
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业
板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大
的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎作出投资决定。
苏州天华超净科技股份有限公司
SuZhouTA&AUltraCleanTechnologyCo.,LTD.
（苏州工业园区双马街99号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书（申报稿）
保荐人（主承销商）
东海证券有限责任公司
江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
1-1-1
苏州天华超净科技股份有限公司 招股说明书
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股
发行股数： 2,080万股
每股面值： 1.00元
每股发行价格： [ ]元
预计发行日期： 2012年[ ]月[ ]日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 8,320万股
发行人控股股东和实际控制人裴振华及其配偶容建芬、实际控
制人裴振华之侄裴骏承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理此次发行前本
人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
发行人其他股东顾三官、宋任波、余树权、刘昕、由强、吴军、
陆建平、王珩、成南、陈萍、李文漪、王兆勤、钱业银、陈克、陈
雪荣承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二
个月内，不转让或者委托他人管理发行人此次发行前本人已持有的
发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。宋任波、余树权还承
本次发行前股东所持股 诺：本人于2011年6月新增持的天华超净股份，自公司股票上市交
份的限售安排、股东对所 易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不
持股份自愿锁定的承诺： 由发行人回购该部分股份。
作为发行人董事、监事及高级管理人员的股东裴振华、容建芬、
吴军、陆建平、王珩、成南、陈雪荣及其他在发行人子公司任职的
股东由强、王兆勤承诺：在前述锁定期限届满后，在任职期间每年
转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%；在
离职后24个月内，不转让本人所持有的发行人股份。裴振华之侄裴
骏、王珩之弟陈克承诺：在裴振华和王珩担任发行人董事、监事或
高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发
行人股份总数的25%；在离职后24个月内，不转让本人所持有的
发行人股份。
保荐人（主承销商）： 东海证券有限责任公司
招股说明书签署日期： 2012年[ ]月[ ]日
1-1-2
苏州天华超净科技股份有限公司 招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
1-1-3
苏州天华超净科技股份有限公司 招股说明书
重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明
书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。
一、报告期内利润分配情况及滚存利润的分配安排
（一）2011年5月，经公司2010年度股东大会决议同意，以2010年12月
31日的总股本4,300万股为基数，每10股分派现金红利2元（含税），共计派发
860.00万元（含税）。上述股利已于2011年5月发放完毕。除此之外，报告期内
公司未进行其他方式的股利分配。
（二）公司于2011年11月30日召开的2011年第四次临时股东大会审议通
过了《关于本公司本次发行上市前滚存利润分配方案的议案》。依据该决议，关
于本次发行前滚存利润的分配方案如下：同意将截止2011年9月30日公司累计
未分配利润49,786,834.02元及此后实现的利润由本次发行后新老股东共享。
二、股东持有股份自愿锁定承诺
发行人控股股东和实际控制人
