安徽国祯环保节能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
主承销商：国元证券股份有限公司
重要提示
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“国祯环
保”）首次公开发行不超过2,206万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]676号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式进行。发行人和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”
或“国元证券”） 根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发
行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、发行人实际的资金需求、
发行费用及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币12.14元/股，并确
定本次发行的股票数量为2,206万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为475.33
倍。 发行人和主承销商根据《安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制
和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次
回拨后，网下最终发行数量为220.60万股，占本次发行数量的10%，网上最终发
行数量为1,985.40万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为254， 280
万股，为网下初始发行数量1,330万股的191.19倍，为回拨后网下发行数量220.60
万股的1,152.67倍；回拨后网上申购倍数为210倍。
4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和主承销商
根据2014年7月15日（T-7日）公布的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公
告》”）中列示的配售原则进行配售。公募及社保基金的最终获配数量为882,483
股，占本次网下最终发行数量的40.004%，企业年金和保险机构的最终获配数量
为725,148股，占本次网下最终发行数量的32.87%。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年7月24日（T日）结束。参
与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙） 深圳分所验资，本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了见证。
6、根据2014年7月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即
视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与
网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
1、总体申购情况
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承
销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配售对象数量
为303个，实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为300个，3个有效报价配
售对象没有参与网下申购。其中，300个有效报价配售对象均按照《发行公告》
的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为3,086,959.2万元，有效申购
数量为254,280万股。
2、剔除无效申购情况
有3个有效报价配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款，其中1
个有效报价配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购，2个有效报价配售对
象未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申购款，以上3个有效报价配售对象
确认为无效申购并被剔除。具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 申购无效原因
1 亳州市古井玻璃制品
有限责任公司
亳州市古井玻璃制品有限责任公司
未申购
2 杨涛 杨涛 未申购未缴款
3 汇天泽投资有限公司 汇天泽投资有限公司自有资金投资
账户
未申购未缴款
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为475.33倍。
发行人和主承销商根据《发行公告》 公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动
回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量
为220.60万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,985.40万股，占
本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为254,280万股，为网下初始发行数量
1,330万股的191.19倍，为回拨后网下发行数量220.60万股的1,152.67倍；回拨
后网上申购倍数为210倍。
三、网下配售结果
（一）配售实施情况
本次网下有效申购数量为254,280万股，本次网下发行数量为220.60万股。
1、 公募社保类共117个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为90，
050万股，占本次网下有效申购量的35.41%。公募社保类的最终获配数量为
882,483股，占本次网下发行数量的40.004%，最终配售比例为0.098%。
2、 年金保险类90个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为83,590
万股，占本次网下有效申购量的32.87%。年金保险类的最终获配数量为725,148
股，占本次网下发行数量的32.87%，最终配售比例为0.087%。
3、其他投资者共93个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为
80,640万股，占本次网下有效申购量的31.71%。其他投资者的最终获配数量为
598,369股，占本次网下发行数量的27.12%，最终配售比例为0.074%。
（二）配售结果符合配售原则
1、 公募社保类最终获配数量占本次网下发行数量的40.004%； 年金保险类最
终获配数量占本次网下发行数量的32.87%。
2、 公募社保类最终配售比例为0.098%， 年金保险类最终配售比例为0.087%，
其他投资者最终配售比例为0.074%。 公募社保类的配售比例高于年金保险类的配
售比例，年金保险类的配售比例高于其他投资者的配售比例。
3、以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：
序号 投资者名称 配售对象名称
申报价格
（元）
申购数量
（万股）
获配数
量（股）
1
易方达基金管理有限
公司
全国社保基金五零二组合 12.14 1000 9799
2
富国基金管理有限公
司
全国社保基金四一二组合 12.14 300 2939
3
富国基金管理有限公
司
全国社保基金一一四组合 12.14 500 4899
4
嘉实基金管理有限公
司
全国社保基金一零六组合 12.14 800 7839
5
博时基金管理有限公
司
全国社保基金五零一组合 12.14 1330 13032
6
广发基金管理有限公
司
全国社保基金一一五组合 12.14 1330 13032
7
广发基金管理有限公
司
全国社保基金四一四组合 12.14 1330 13032
8
国泰基金管理有限公
司
全国社保基金四零九组合 12.14 1330 13032
9
华夏基金管理有限公
司
全国社保基金一零七组合 12.14 1330 13032
10
嘉实基金管理有限公
司
全国社保基金六零二组合 12.14 1330 13032
11
嘉实基金管理有限公
司
全国社保基金五零四组合 12.14 1330 13032
12
汇添富基金管理股份
有限公司
全国社保基金一一七组合 12.14 1330 13032
13
泰信基金管理有限公
司
泰信先行策略开放式证券投资
基金
12.14 490 4801
14
泰达宏利基金管理有
限公司
泰达宏利养老收益混合型证券
投资基金
12.14 500 4899
15
易方达基金管理有限
公司
易方达策略成长证券投资基金 12.14 500 4899
16
华泰柏瑞基金管理有
限公司
华泰柏瑞盛世中国股票型证券
投资基金
12.14 500 4899
17
中欧基金管理有限公
司
中欧新蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金
12.14 540 5291
18
长安基金管理有限公
司
长安产业精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金
12.14 690 6761
19
安信基金管理有限责
任公司
安信鑫发优选灵活配置混合型
证券投资基金
12.14 740 7251
20
南方基金管理有限公
司
中国梦灵活配置混合型证券投
资基金
12.14 750 7349
21
中欧基金管理有限公
司
中欧成长优选回报灵活配置混
合型发起式证券投资基金
12.14 900 8819
22
华商基金管理有限公
司
华商领先企业混合型证券投资
基金
12.14 1000 9799
23
南方基金管理有限公
司
南方绩优成长股票型证券投资
基金
12.14 1330 13032
24 南方基金管理有限公 南方避险增值基金 12.14 1330 13032
司
25
南方基金管理有限公
司
南方安心保本混合型证券投资
基金
12.14 1330 13032
26
诺安基金管理有限公
司
诺安平衡证券投资基金 12.14 1330 13032
27
诺安基金管理有限公
司
诺安保本混合型证券投资基金 12.14 1330 13032
28
诺安基金管理有限公
司
诺安汇鑫保本混合型证券投资
基金
12.14 1330 13032
29
诺安基金管理有限公
司
诺安优势行业灵活配置混合型
证券投资基金
12.14 1330 13032
30
银华基金管理有限公
司
银华保本增值证券投资基金 12.14 1330 13032
31
浦银安盛基金管理有
限公司
浦银安盛新经济结构灵活配置
混合型证券投资基金
12.14 1330 13032
32
富国基金管理有限公
司
富国天惠精选成长混合型证券
投资基金（LOF）
12.14 200 1959
33
富国基金管理有限公
司
富国天博创新主题股票型证券
投资基金
12.14 200 1959
34
富国基金管理有限公
司
富国天源平衡混合型证券投资
基金
12.14 200 1959
35
富国基金管理有限公
司
富国天成红利灵活配置混合型
证券投资基金
12.14 200 1959
36
富国基金管理有限公
司
富国低碳环保股票型证券投资
基金
12.14 200 1959
37
富国基金管理有限公
司
富国城镇发展股票型证券投资
基金
12.14 200 1959
38
华安基金管理有限公
司
华安保本混合型证券投资基金 12.14 200 1959
39
华宝兴业基金管理有
限公司
华宝兴业多策略增长证券投资
基金
12.14 200 1959
40
华夏基金管理有限公
司
华夏经典配置混合型证券投资
基金
12.14 200 1959
41
景顺长城基金管理有
限公司
景顺长城优质成长股票型证券
投资基金
12.14 200 1959
42
融通基金管理有限公
司
通乾证券投
