安徽国祯环保节能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
主承销商：国元证券股份有限公司
特别提示
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“国祯环保”或“发行人”）
根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告
[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）、《深圳
市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2014]158号)、《深圳市场
首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上[2014]158号)以及中国证
券业协会（下称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）、
《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》、《首次公开发行股票配售细则》
等相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本次初步询价和网下
发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请
投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站
（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证
上[2014]158号)。
本次发行在网下投资者参与条件、网下发行比例、定价及配售、回拨机制等
方面有所变化，请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《安徽国祯环保节能
科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分
了解创业板市场的风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔
细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本
次新股发行的估值、报价、投资：
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属
行业为N77“生态保护和环境治理业”。截止2014年7月21日（T-3日），中证指
数有限公司发布的N77“生态保护和环境治理业”最近一个月平均静态市盈率为
42.80倍，请投资者决策时参考。本次发行价格12.14元/股对应的发行人2013年
扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为18.55倍，低于中证指数有
限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股份
总量为2,206万股，均为新发行股份。发行人本次发行的募投项目计划所需资金
额为23,000.00万元，按本次发行价格12.14元/股计算的预计募集资金总额为
26,780.84万元，扣除发行人应承担的发行费用3,792.37万元后，预计募集资金
净额为22,988.47万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行不超过2,206万股人民
币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员
会证监许可[2014]676号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称
“国元证券”或“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；
网上发行通过深交所交易系统进行。国祯环保的股票代码为300388，该代码同时
用于本次发行网上和网下申购。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年7月21日（T-3日）完成。参与本次
网下初步询价申购的投资者为161家，剔除1家投资者和1个配售对象的无效报价
后，本次网下初步询价申购的投资者为160家，申购总量为306,120万股，整体申
购倍数为230.17倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一
致决定将报价为12.15元/股以上、报价为12.15元/股但申购数量小于400万股（含
400万股）的部分作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为31,470万股，
占本次初步询价申购总量的10.28%。剔除部分不得参与网下申购。
4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综
合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、发行人实际的
资金需求、发行费用及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币12.14
元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）13.91倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；
（2）18.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。
5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有
效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报
价的投资者数量为124家，有效申购数量之和为257,740万股，对应的有效申购倍
数为193.79倍。
6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的股票数量
为2,206万股。本次网下初始发行数量为1,330万股，为本次发行总量的60.29%；
网上初始发行数量876万股，为本次发行总量的39.71%。
7、若本次发行成功，发行人募集资金总额将为26,780.84万元，募集资金净
额将为22,988.47万元，募集资金的使用计划等相关情况请查阅2014年7月15日
