证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2017-095
无锡雪浪环境科技股份有限公司
创业板非公开发行股票新增股份
变动报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）：
（广西壮族自治区桂林市辅星路13号）
声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
杨建平 许惠芬 汪崇标
周国忠 沈同仙 祝祥军
周新宏
无锡雪浪环境科技股份有限公司
二〇一七年十二月十二日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：10,135,130股
2、发行后总股本：130,135,130股
3、发行价格：29.60元/股
4、募集资金总额：299,999,848.00元
5、募集资金净额：282,869,718.95元
二、本次发行股票预计上市时间
本公司已于2017年12月1日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提交相关登记材料办理登记托管手续，并于2017年12月4日办
理完毕。
本次非公开发行新增股份10,135,130股，将于2017年12月14日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，可上市流通时间为2020年12月14日（如遇非交易日则顺延）。本次发行结束后，在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行限售要求。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
声 明......2
特别提示......3
一、发行数量及价格......3
二、本次发行股票预计上市时间......3
目 录......4
释义......5
第一节 本次发行基本情况......6
一、上市公司基本情况......6
二、本次发行类型......6
三、本次发行履行的相关程序......6
四、本次发行的基本情况......10
五、本次发行的发行对象概况......11
六、本次发行的相关机构情况......21
第二节 本次发行前后相关情况......22
一、本次发行前后股东情况 ......22
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......23
三、本次发行对公司的影响 ......23
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......26
一、财务报告及相关财务资料......26
二、财务状况分析......28
第四节 本次募集资金运用......32
一、本次募集资金使用计划 ......32
二、募集资金专项存储的相关情况......32
第五节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......33
第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......34
第七节 保荐机构的上市推荐意见......35
第八节 中介机构声明......36
第九节 备查文件......41
一、备查文件......41
二、查阅地点及时间......41
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
雪浪环境、发行人、公司、本公司 指 无锡雪浪环境科技股份有限公司
发行人前身，无锡雪浪输送机械有限公司（曾用
雪浪输送 指
名无锡卓越机械有限公司，于2001年5月更名）
无锡雪浪环境科技股份有限公司本次非公开发行人
本次非公开发行、本次发行 指
民币普通股（A股）的行为
无锡雪浪环境科技股份有限公司创业板非公开发
本报告书、本公告书 指
行股票新增股份变动报告暨上市公告书
董事会 指 无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
监事会 指 无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会
股东大会 指 无锡雪浪环境科技股份有限公司股东大会
嘉实基金 指 嘉实基金管理有限公司
新华基金 指 新华基金管理股份有限公司
金禾创投 指 无锡市金禾创业投资有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、主承销商、国海证券指 国海证券股份有限公司
律师 指 远闻（上海）律师事务所
中审华/审计师/验资机构 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行基本情况
一、 上市公司基本情况
公司名称 无锡雪浪环境科技股份有限公司
英文名称 WuxiXuelangEnvironmentalTechnologyCo.,LTD
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 雪浪环境
股票代码 300385
发行前注册资本 12,000万元人民币
发行后注册资本 13,013.5130万元人民币
法定代表人 杨建平
有限公司成立日期 2001年2月12日
股份公司设立日期 2011年2月28日
注册地址 无锡市滨湖区太湖街道双新经济园
办公地址 无锡市滨湖区蠡湖大道2020号
董事会秘书 汪崇标
互联网网址 www.cecm.com.cn
电子信箱 zqsw@cecm.com.cn
联系电话 0510-85183412
联系传真 0510-85183412
所属行业 专用设备制造业
经营范围 固废、废气、废水处理设备、输送机械、灰渣处理设备、非标金属
结构件的研发设计、制造、系统集成、销售、技术开发、技术转让、
技术服务；道路普通货物运输；建筑安装服务；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
二、本次发行类型
本次发行为非公开发行股票。
三、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
公司已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序，具体如下：
2016年7月4日，发行人召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2016年7月9日，发行人召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于增加公司非公开发行股票价格调整机制的议案》、《关于增加公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告相关条款的议案》、《关于增加公司非公开发行股票预案相关条款的议案》、《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议
