证券代码：300385 证券简称：雪浪环境
无锡雪浪环境科技股份有限公司
创业板非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）：
（广西壮族自治区桂林市辅星路13号）
声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
杨建平 许惠芬 汪崇标
周国忠 沈同仙 祝祥军
周新宏
无锡雪浪环境科技股份有限公司
二〇一七年十二月十二日
目录
声明......2
目录 ......3
释义 ......4
第一节 本次发行基本情况......5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行的基本情况 ......8
三、本次发行的发行对象概况......9
四、本次发行的相关机构情况......19
第二节 本次发行前后相关情况......20
一、本次发行前后股东情况 ......20
二、本次发行对公司的影响 ......21
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......24
一、财务报告及相关财务资料......24
二、财务状况分析......25
第四节 本次募集资金运用......30
一、本次募集资金使用计划 ......30
二、募集资金专项存储的相关情况......30
第五节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......31
第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......32
第七节 中介机构声明......33
一、备查文件......38
二、查阅地点及时间......38
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
雪浪环境、发行人、公司、本公司 指 无锡雪浪环境科技股份有限公司
发行人前身，无锡雪浪输送机械有限公司（曾用
雪浪输送 指
名无锡卓越机械有限公司，于2001年5月更名）
无锡雪浪环境科技股份有限公司本次非公开发行人
本次非公开发行、本次发行 指
民币普通股（A股）的行为
无锡雪浪环境科技股份有限公司创业板非公开发行
本报告书 指
股票发行情况报告书
董事会 指 无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
监事会 指 无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会
股东大会 指 无锡雪浪环境科技股份有限公司股东大会
嘉实基金 指 嘉实基金管理有限公司
新华基金 指 新华基金管理股份有限公司
金禾创投 指 无锡市金禾创业投资有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、主承销商、国海证券指 国海证券股份有限公司
律师 指 远闻（上海）律师事务所
中审华/审计师/验资机构 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
公司已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序，具体如下：
2016年7月4日，发行人召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2016年7月9日，发行人召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于增加公司非公开发行股票价格调整机制的议案》、《关于增加公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告相关条款的议案》、《关于增加公司非公开发行股票预案相关条款的议案》、《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司分别与嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议涉及关联交易事项的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
2016年7月20日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，会议通过现
场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了关于本次非公开发行的相关议案。
2017年3月6日，发行人召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》等本次非公开发行股票募集资金金额调整的相关事项的议案。
2017年3月23日，发行人召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于公司填补即期回报措施及相关承诺主体承诺（修订稿）的议案》等本次非公开发行的相关议案。
2017年7月3日，公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于延
长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会
延长授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案》等关于
本次非公开发行的相关议案。
2017年7月19日，公司召开2017年第二次临时股东大会，会议通过现场
投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A
股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期延长至2018年7月19日。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2016年8月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请
受理通知书》（第162021号）。
2017年4月25日，本次非公开发行A股股票申请通过发行审核委员会审
核。
2017年9月8日，公司向中国证监会申报了《发行人2017年1-6月财务报
告》、《国海证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票会后事项的专项说明及核查意见》等文件，并经中国证监会审核通过。
2017年10月30日中国证监会核发《关于核准无锡雪浪环境科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1933号）核准批文，核准公司
非公开发行新股不超过10,136,843 股。2017年11月8日公司领取证监许可
【2017】1933号核准批文。
（三）本次发行募集资金到账和验资情况
雪浪环境本次非公开发行股票 4名发行对象的认购资金合计
299,999,848.00元，其中杨建平认购金额为112,499,950.40 元，嘉实基金认购
金额为89,999,954.40元，新华基金认购金额为59,999,969.60元，金禾创投认
购金额37,499,973.60元，以上均为现金认购，认购资金存入保荐机构（主承销
商）国海证券的指定账户。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月28日出具《验资报告》
（瑞华验字[2017]48120018号）。经审验，截至2017年11月27日16时30分
止，国海证券指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金，共计11笔（11户缴款人），金额总计为人民币299,999,848.00元。
2017年11月27日，保荐机构（主承销商）国海证券在扣除保荐及承销费
用后向发行人指定账户划转了认股款。
2017年11月28日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（CAC证验字[2017]0130号），经审验，截至2017年11月27日止，发
行人实际募集资金总额为人民币299,999,848.00元，扣除支付给主承销商国海
证券股份有限公司的承销费用、保荐费用 15,999,993.92元、律师费用
800,000.00元、会计师费用320,
