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雪浪环境:首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

公告日期:2014-06-20

                                       无锡雪浪环境科技股份有限公司          

                                     首次公开发行股票并在创业板上市           

                                               网下配售结果公告     

                                 保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司          

                                                     重要提示 

                      1、无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不              

                 超过2,000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)                  

                 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]570号文核准。           

                      2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上                

                 向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)               

                 相结合的发行方式。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申            

                 购情况,综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募                

                 集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币           14.73元/股。   

                 根据发行价格和募投项目所需资金量,本次发行的股票总量为2,000万股,其中发            

                 行新股2,000万股,老股转让0股。       

                      3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为492               

                 倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2014年6月18日(T日)                 

                 决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次              

                 发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量              

                 的10%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。             

                      4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承              

                 销商)将根据2014年6月17日(T-1日)公布的《无锡雪浪环境科技股份有限公司               

                 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中                  

                 确定的原则进行配售。    

                      5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年6月18日(T日)结束。立               

                 信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性             

                 和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市证信律师事务所对本次网下发行             

                 过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。         

                      6、根据2014年6月17日(T-1日)公布的《无锡雪浪环境科技股份有限公司               

                 首次公开发行股票并在创业板发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告                 

                 一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。           

                      一、网下申购情况   

                      根据《证券发行与承销管理办法》的要求,依据网下发行电子平台最终收到             

                 的资金有效申购结果,主承销商和网下见证律师对参与网下申购的投资者资格进            

                 行了核查和确认,并做出最终统计如下:        

                      经核查确认,有效配售对象数量共有171个,其中159个有效配售对象按照              

                 《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,230,122万元,                 

                 有效申购数量为151,400万股;另有8名投资者管理的12个配售对象被认定为                

                 无效申购,详情请见本公告之“六、违规情况”。            

                      二、回拨机制启动情况    

                      本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为492倍。               

                 发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2014年6月18日(T日)                    

                 决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次              

                 发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数                

                 量的10%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。               

                      三、向公募社保类、年金保险类有效申购的配售情况          

                      本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,且以公开募集方式设立           

                 的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“公募             

                 及社保基金”)的有效申购数量大于有效申购总量的40%,发行人和主承销商根               

                 据2014年6月10日(T-6日)公布的《初步询价公告》中列示的配售原则对所有有               

                 效配售对象按同比例进行配售,其中公募社保类有效申购的最终获配数量为            

                 937,910股,占本次网下最终发行数量的46.90%,年金保险类有效申购的最终获              

                 配数量为704,093股,占本次网下最终发行数量的35.20%。           

                      四、网下配售结果   

                      根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则,最终网                

                 下获配情况如下:   

                 序                                              申报价格  申购股数   获配股数

                                  有效配售对象名称

                 号                                               (元)     (万股)      (股)  

                                                 一、公募基金和社保 

                  1        长城安心回报混合型证券投资基金         14.73       600        7,926

                  2        长城品牌优选股票型证券投资基金         14.73      1,200      15,852

                      久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7

                  3                                                14.73       100        1,321

                                        月5日)

                  4          长城久恒平衡型证券投资基金           14.73       100        1,321

                  5         长城双动力股票型证券投资基金          14.73       100        1,321

                      长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基 

                  6                                                14.73       200        2,642

                                          金

                  7          长城保本混合型证券投资基金           14.73       600        7,926

                  8        长城久利保本混合型证券投资基金         14.73       200        2,642

                  9        长城医疗保健股票型证券投资基金         14.73       300        3,963