无锡雪浪环境科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司
重要提示
1、无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不
超过2,000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]570号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上
向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)
相结合的发行方式。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申
购情况,综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募
集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币 14.73元/股。
根据发行价格和募投项目所需资金量,本次发行的股票总量为2,000万股,其中发
行新股2,000万股,老股转让0股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为492
倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2014年6月18日(T日)
决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次
发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量
的10%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承
销商)将根据2014年6月17日(T-1日)公布的《无锡雪浪环境科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中
确定的原则进行配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年6月18日(T日)结束。立
信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性
和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市证信律师事务所对本次网下发行
过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2014年6月17日(T-1日)公布的《无锡雪浪环境科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告
一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,依据网下发行电子平台最终收到
的资金有效申购结果,主承销商和网下见证律师对参与网下申购的投资者资格进
行了核查和确认,并做出最终统计如下:
经核查确认,有效配售对象数量共有171个,其中159个有效配售对象按照
《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,230,122万元,
有效申购数量为151,400万股;另有8名投资者管理的12个配售对象被认定为
无效申购,详情请见本公告之“六、违规情况”。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为492倍。
发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2014年6月18日(T日)
决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次
发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数
量的10%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。
三、向公募社保类、年金保险类有效申购的配售情况
本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,且以公开募集方式设立
的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“公募
及社保基金”)的有效申购数量大于有效申购总量的40%,发行人和主承销商根
据2014年6月10日(T-6日)公布的《初步询价公告》中列示的配售原则对所有有
效配售对象按同比例进行配售,其中公募社保类有效申购的最终获配数量为
937,910股,占本次网下最终发行数量的46.90%,年金保险类有效申购的最终获
配数量为704,093股,占本次网下最终发行数量的35.20%。
四、网下配售结果
根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则,最终网
下获配情况如下:
序 申报价格 申购股数 获配股数
有效配售对象名称
号 (元) (万股) (股)
一、公募基金和社保
1 长城安心回报混合型证券投资基金 14.73 600 7,926
2 长城品牌优选股票型证券投资基金 14.73 1,200 15,852
久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7
3 14.73 100 1,321
月5日)
4 长城久恒平衡型证券投资基金 14.73 100 1,321
5 长城双动力股票型证券投资基金 14.73 100 1,321
长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基
6 14.73 200 2,642
金
7 长城保本混合型证券投资基金 14.73 600 7,926
8 长城久利保本混合型证券投资基金 14.73 200 2,642
9 长城医疗保健股票型证券投资基金 14.73 300 3,963