鼎捷软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
特别提示
鼎捷软件股份有限公司根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革
的意见》（证监会公告[2013]42号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份暂行规定》（证监会公告[2013]44号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令
第95号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2013]231号）以及《关
于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等文件之规定首次公开发
行股票（A股）并拟在深交所创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请参与本次网下询
价的投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网
站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。
发行人与长江证券承销保荐有限公司郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和《证券日报》的《鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
1.发行人及其业务前身具有近30年ERP行业丰富经验，是以自制ERP软件为
核心的一体化企业管理解决方案与服务供应商，客户分布在以电子、汽车、机械、
食品饮料、医药等制造业和批发、零售、连锁分销等流通业为主的80多个细分行
业中，在亚太地区已有累计超过30,000家企业客户。按照中国证监会《上市公司
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行业分类指引》（2012年修订），发行人的行业分类为信息传输、软件和信息技术
服务业（I）下的软件和信息技术服务业（I65）。中证指数有限公司已经发布了
行业平均市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格20.77元/股对应的发行人
2012年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为27.37倍，低于中证
指数有限公司发布的2014年1月14日I65软件和信息技术服务业的最近一个月平
均静态市盈率53.94倍。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创
业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因
素，审慎参与本次新股发行。
2.根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为20.77
元，本次发行股份总量为3,000万股，其中发行新股2,878.4681万股，发行人股
东公开发售股份（以下简称“老股转让”）121.5319万股。
本次发行费用预计约为8,463.65万元，发行人与发行人股东按照公开发行新
股和老股转让数量的比例分摊发行费用。据此计算，发行人承担的相关发行费用
预计约为8,120.78万元，发行人股东承担的相关发行费用预计约为342.87万元。
发行人本次募投项目所需资金总额为51,665万元。发行人本次募集资金总
额预计为59,785.78万元，扣除发行人应承担的发行费用8,120.78万元后，募集
资金净额约为51,665万元，基本等于本次募投项目资金需求量，对发行人的生
产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益不
会产生重要影响。
发行人股东老股转让所得资金总额预计为2,524.22万元，发行人股东承担的
发行费用约为342.87万元。特别提醒投资者关注：老股转让的所得资金不归发
行人所有。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
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1、鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国
证监会证监许可[2014]25号文核准。本次发行的股份拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由主承销商
分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简
称为“鼎捷软件”，申购代码为“300378”， 该申购简称及申购代码同时用于本
次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份总数为3,000万股（包括公开发行新股和发行人股东公开
发售股份）。其中，回拨机制启动前，网下发行数量为2,400万股，占本次发行
总股数的80%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。
4、发行人本次发行的初步询价工作已于2014年1月14日完成。主承销商
对剔除报价较高的部分后的剩余所有报价进行簿记建档，参考簿记报价的中位数
和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数四个指标，综合考虑发行
人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求、拟转
让老股的数量上限及承销风险等因素，与发行人协商确定发行价格为20.77元/
股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）20.74倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
（2）27.37倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
5.按照公司股东大会的决议，公司股东公开发售股份不超过1,500万股，发
行人全体股东按照持股比例公开发售股份，所得资金净额归公司股东所有。发行
人与拟公开发售股份的股东按照公开发行新股和公开发售股份数量按比例分摊
