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深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商） ：国金证券股份有限公司
特别提示
1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜”或“发行人”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”） 《证券发行与承销管理办法》
（2013年修订） 、 《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 、 《首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份暂行规定》 、 《关于加强新股发行监管的措施》，以及
中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》的相关
规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均
采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请网下投资
者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站
（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》 （2013
年修订） 。
2、发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证
券”或“保荐人（主承销商）”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。
本次发行在发行规模、发行对象、 回拨机制、 定价机制、配售原则等方面均有重
大变化，请广大投资者认真阅读本公告和同日刊登在 《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》上的《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
1、发行人是致力于为金融机构及其高端客户的资产管理业务和托管业务提
供整体信息化建设解决方案的应用软件及增值服务提供商。根据中国证监会《上
市公司行业分类指引》（2012年修订）， 发行人所在行业为软件和信息技术服务
业（I65），中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参
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考。本次发行价格21.58元/股对应的2012年摊薄后市盈率为33.10倍，低于中证指
数有限公司发布的2014年1月13日软件和信息技术服务业最近一个月平均静态市
盈率53.83倍，但仍存在未来发行人股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
2、根据初步询价结果经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份总量为
1,385万股，其中发行新股1,035万股，发行人股东公开发售股份（以下简称“老股
转让”）350万股。
发行人本次募投项目所需资金总额为19,281.15万元。按本次发行价格21.58
元/股、发行新股1,035万股计算的募集资金总额为22,335.3万元，扣除发行人应承
担的发行费用3,054.15万元后，募集资金净额约为19,281.15万元，对发行人的生
产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益不
会产生重要影响。按照老股转让350万股、 21.58元/股的发行价格计算，本次发行
中老股转让所得资金总额为7,553万元。特别提醒投资者关注：老股转让的所得
资金不归公司所有。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
1、 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司首次公开发行不超过1,500万股人民
币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会
证监许可[2014]28号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
由保荐人（主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统
实施。本次发行股票申购简称为“赢时胜”，申购代码为“300377”，该申购简称及
申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。
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3、本次公开发行股份总数为 1,385 万股，其中，公开发行新股 1,035 万股，
公司股东公开发售（以下简称“老股转让”）350 万股股份。网下初始发行量占本
次发行总量的 90.00%，为 1246.5 万股，网上发行量为本次发行总量减去网下发
行量。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月13日（T-3日）完成。发行人和
国金证券根据网下投资者的报价情况，并综合参考公司基本面、可比上市公司和
市场环境等因素，协商确定本次发行价格为人民币21.58元/股。此发行价格对应
的市盈率为：
（1）26.91倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）33.10倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行后的总股数计算）；
5、发行人股东公开发售股份由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持
股份。发行人股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。
6、 若本次发行成功， 发行人募集资金总额为22,335.3万元，发行人股东公开
发售股份的募集资金总额为7,553万元。募集资金的使用安排等相关情况已于
2014年1月8日（T-6日）在《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股意向书》 中进行了披露。招股意向书全文可在中国证监
会 五家 指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址
www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站
www.ysstech.com查询。
7、本次发行的网下、网上申购日为T日（2014年1月16日，周四），参与申
购的投资者须为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性
管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除
外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资
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资格。
8、投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步
询价的网下投资者，无论是否有效报价， 均不能参与网上发行。若网下投资者同
时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。
9、回拨机制：
网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于T日决
定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制如下：
（1）若网上投资者申购数量不足本次网上初始发行量，网上申购不足部分
将回拨给网下投资者。发行人和保荐人（主承销商）将按照已公告的配售原则在
参与网下发行的有效申购对象中进行配售；仍然认购不足的，可以中止发行；
（2）网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，不得向网上回拨，应中
止发行；
（3）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步认购倍数低
于50倍，不启动回拨机制；若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）
的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；若网上投资
者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%。
10、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可参与网下申购。上述
可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效报价对应的申购
数量（如因发行规模调整导致其有效申购量高于本发行公告确定的网下初始发行
数量时，则应按本发行公告确定的网下初始发行数量参与申购），配售对象应按
照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款。
（2）本次网下发行时间为：2014年1月16日（T日，周四）9:30至15:00。
申购款有效到账时间为2014年1月16日（T日，周四）当日8:30～15:00， T 日
8:30之前到账及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注
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意资金在途时间。
参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资
金专户划付申购资金，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登
录“http://www.chinaclear.cn”查询）。参与网下申购的投资者应在划款备注栏注明
该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：
“B001999906WXFX300377”。
（3）不同参与网下申购投资者共用银行账户时，应于发出申购资金划付指
令后与托管银行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资
金的参与网下申购投资者名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包
括在名单中的参与网下申购投资者的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，
且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的参与网下申购投资
者的申购全部无效。 参与网下申购投资者在网下发行电子平台登记备案的银行账
户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。
（4）2014 年1月16日（T 日，周四）在划拨申购资金当日，投资者可通过
网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的投资者若无法通过网下发
行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。 因投资者未能按照上述
规定确认申购资金足额到账所致后果由参与网下申购投资者自负。
（5）保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有
效报价投资者名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购资
金的，发行人及保荐人（主承销商）将视其为违约，将在《深圳市赢时胜信息技
术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中列表公
示并着重说明，并将违约情况报中国证监会、协会备案。
（6） 若本次网下发行有效申购总量大于本次网下最终发行数量（回拨后），
发行人和保荐人 （主承销商） 将根据《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》所确定的配售原则进行配
售。2014年1月20日（T+2日，周一），发行人和保荐人（主承销商）将刊登《深
圳市赢时胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售
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结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。
（7）本次网下配售对象获配股票无锁定期，自本次发行的股票在深交所上
市日起即可流通。
11、网上发行重要事项：
（1） 本次网上发行时间为 2014 年 1 月 16 日（T 日） 9:15-11:30、 13:00-15:00，
通过深圳证券交易所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。
（2）根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定，
深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易且持有市值 1 万元以上（含 1 万元）
的自然人、法人、证券投资基金法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）均
可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。根据 2014 年 1 月 14 日（T -2
日）日终投资者持有的市值确定其网上可申购额度，每 5,000 元市值可申购一个
申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。
投资者证券账户市值的计算方法详见《深圳市场首次公开发行股票网上按市
值申购实施办法》。
（3）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股
的必须是500股的整数倍，但不得超过1,385股。
（4）网上申购温馨提示：
对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交
