上市地：深圳证券交易所 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份
天津鹏翎集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）
河北新华欧亚汽配集团有限公司
宋金花
交易对方： 解东林
解东泰
清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）
募集配套资金认购方： 不超过五名特定投资者
独立财务顾问
二〇一八年十二月
目录
目录........................................................................................................................ 1
释义........................................................................................................................ 2
声明........................................................................................................................ 7
重大事项提示...................................................................................................... 10
重大风险提示...................................................................................................... 41
第一节本次交易概述........................................................................................ 47
第二节上市公司基本情况................................................................................ 70
第三节交易对方基本情况................................................................................ 78
第四节交易标的基本情况................................................................................ 89
第五节标的公司的业务和技术...................................................................... 127
第六节发行股份情况...................................................................................... 163
第七节标的资产评估作价及定价公允性...................................................... 177
第八节本次交易的主要合同.......................................................................... 240
第九节交易的合规性分析.............................................................................. 260
第十节管理层讨论与分析.............................................................................. 275
第十一节财务会计信息................................................................................ 351
第十二节同业竞争和关联交易...................................................................... 351
第十三节风险因素.......................................................................................... 373
第十四节其他重要事项.................................................................................. 379
第十五节对本次交易的结论性意见.............................................................. 401
第十六节中介机构及有关经办人员.............................................................. 406
第十七节备查文件.......................................................................................... 408
第十八节公司及各中介机构声明.................................................................. 410
释义
一、普通术语
鹏翎股份、公司、本公司、 天津鹏翎集团股份有限公司，曾用名天津鹏翎胶管股份
指
上市公司 有限公司
天津鹏翎集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
本报告书、重组报告书 指
产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）
河北新华欧亚汽配集团有限公司，原名称为清河县新华
欧亚集团 指
欧亚汽配有限公司
清河新欧 指 清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）
交易对方、补偿义务人 指 欧亚集团、宋金花、解东林、解东泰、清河新欧
交易各方 指 上市公司及交易对方
新欧科技、标的公司、目标
指 河北新欧汽车零部件科技有限公司
公司
交易标的、标的资产 指 河北新欧汽车零部件科技有限公司100%的股权
鹏翎股份分别向交易对方发行股份及支付现金购买其持
本次交易、本次重大资产重
指 有的标的资产，同时向其他不超过5名特定投资者非公
组、本次重组
开发行股份募集配套资金
鹏翎股份拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有
本次发行股份及支付现金 的标的资产，其中，新欧科技51%股权的交易对价以现
指
购买资产 金方式支付，新欧科技49%股权的交易对价以发行股份
及支付现金方式支付
本次募集配套资金、配套融 鹏翎股份拟采用询价方式向不超过5名特定投资者非公
指
资 开发行股票募集配套资金
《发行股份及支付现金购 交易各方于2018年9月13日签署的《发行股份及支付
指
买资产协议》 现金购买资产协议》
《发行股份及支付现金购 指 交易各方于2018年9月27日签署的《发行股份及支付
买资产协议之补充协议 现金购买资产协议之补充协议（一）》
（一）》
《业绩补偿协议》 指 交易各方于2018年9月13日签署的《业绩补偿协议》
新欧科技51%的股权过户至鹏翎股份名下，并依法办理
第一次交割日 指
完毕股东变更登记手续之日
新欧科技100%的股权均已过户至鹏翎股份名下之日，即
本次交易通过中国证监会核准后新欧科技剩余49%股权
第二次交割日 指
过户至鹏翎股份名下，并依法办理完毕股东变更登记手
续之日
新欧科技截至当年年末累计实际利润数/新欧科技截至当
业绩承诺完成度 指
年年末累计净利润承诺数*100%
补偿期间、业绩补偿期间 指 2018年度、2019年度、2020年度
自《发行股份及支付现金购买资产协议》签署日起至标
过渡期、过渡期间 指
