股票简称：鹏翎股份 股票代码：300375
天津鹏翎集团股份有限公司
（Tianjin Pengling Group Co., Ltd.）
（天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号）
2022 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
出具日期：2023 年 3 月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：90,584,415 股
2、发行价格：3.08 元/股
3、募集资金总额：人民币 278,999,998.20 元
4、募集资金净额：人民币 272,004,352.57 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：90,584,415 股
2、股票上市时间：2023 年 3 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自上市之日起 36 个月内不得转让，自 2023 年
3 月 17 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
（一）发行股票的种类和面值......5
（二）本次发行履行的相关决策程序 ......5
（三）认购对象及认购方式......7
（四）发行价格和定价原则......7
（五）发行数量......7
（六）募集资金总额和发行费用 ......8
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况 ......8
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......9
（九）新增股份登记托管情况......9
（十）发行对象......9
（十一）保荐机构（主承销商）的合规性结论意见 ......10
（十二）发行人律师的合规性结论意见 ......11
三、本次新增股份上市情况......11
（一）新增股份上市批准情况......11
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......11
（三）新增股份的上市时间......11
（四）新增股份的限售安排......12
四、股份变动及其影响......12
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ......12
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ......13
（三）股本结构变动情况......13
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......14
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......14
五、财务会计信息分析......15
（一）主要财务数据......15
（二）管理层讨论与分析......16
六、本次新增股份发行上市相关机构......17
（一）保荐机构（主承销商）......17
（二）发行人律师......18
（三）审计机构......18
（四）验资机构......18
七、保荐机构的上市推荐意见......18
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......18
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......19
八、其他重要事项......19
九、备查文件......20
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
鹏翎股份/公司/发行人/上市 指 天津鹏翎集团股份有限公司
公司
本上市公告书 指 天津鹏翎集团股份有限公司2022年度向特定对象发
行股票并在创业板上市上市公告书
本次发行/本次向特定对象发 指 鹏翎股份本次向特定对象发行股票并在创业板上市
行 的行为
董事会 指 天津鹏翎集团股份有限公司董事会
股东大会 指 天津鹏翎集团股份有限公司股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 公司本次向特定对象发行股票事项的董事会（公司
第八届董事会第八次（临时）会议）决议公告日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《天津鹏翎集团股份有限公司章程》
华泰联合证券/保荐机构/主 指 华泰联合证券有限责任公司
承销商
国浩律师/发行人律师 指 国浩律师（南京）事务所
信永中和会计师/审计机构/ 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万
元、亿元
本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
一、公司基本情况
中文名称 天津鹏翎集团股份有限公司
英文名称 Tianjin Pengling Group Co., Ltd.
发行前注册资本 66,479.4403 万元人民币
法定代表人 王志方
成立日期 1988 年 10 月 24 日
上市日期 2014 年 1 月 27 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300375
股票简称 鹏翎股份
总股本（发行后） 755,378,818 股
注册地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号
办公地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号
董事会秘书 刘世玲
联系电话 022-63267828、022-63267831
联系传真 022-63267817
公司网站 www.pengling.cn
统一社会信用代码 91120000103690171M
所属行业 汽车零部件及配件制造业（C3670）
橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电子产品研发、制造、销售;汽
经营范围 车模具设计、制造;质检技术服务;货物及技术进出口;机械设备、厂
房租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
2022 年 4 月 22 日，发行人召开第八届董事会第八次（临时）会议审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2022 年 5 月 23 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2022 年 8 月 18 日，发行人召开第八届董事会第十二次（临时）会议审议通
过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2022 年 10 月 26 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
天津鹏翎集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 11 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意天津鹏翎集
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3009 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
3、发行过程
2023 年 2 月 20 日，发行人及主承销商向本次向特定对象发行股票的发行对
象王志方发出了《天津鹏翎集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
截至 2023 年 2 月 22 日止，本次发行对象王志方已将本次发行认购的全额资
金汇入华泰联合证券指定账户，华泰联合证券累计收到鹏翎股份向特定对象发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币 278,999,998.20 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津鹏翎集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2023]第 ZI10025 号）验证确认。
2023 年 2 月 23 日，华泰联合证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费
后的上述认购资金的剩余款项划转至鹏翎股份指定存储账户中。根据信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 2 月 23 日出具的《天津鹏翎集团股份有限
公司验资报告》（XYZH/2023JNAA4B0002），截至 2023 年 2 月 23 日止，公司
实际已发行人民币普通股股票 90,584,415 股，募集资金总额为人民币278,999,998.20 元，扣除各项发行费用
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