证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2017-097
天津鹏翎胶管股份有限公司
非公开发行A股股票上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行新增股份15,990,683股，发行价格为15.51元/股，将于2017
年12月13日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行中，张洪起认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，预
计上市流通时间为2020年12月13日（非交易日顺延）；其他投资者认购的股票限
售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2018年12月13日（非
交易日顺延）。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
一、公司基本信息
公司名称： 天津鹏翎胶管股份有限公司
注册地址： 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号
发行前注册资本： 185,698,788元
法定代表人： 张洪起
上市地点： 深圳证券交易所
董事会秘书： 刘世玲
电话号码： 022-63267828
传真号码： 022-63267817
互联网网址： www.pengling.cn
电子信箱： office@pengling.cn
橡胶板、管、带及橡塑制品的制造、销售业务；经营本企业
自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开
发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所
经营范围： 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的
进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技
术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行是非公开发行股票。
（二）本次发行履行的审批程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2015年11月15日，发行人召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2015年12月1日，发行人召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2016年10月25日，发行人召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2016年11月10日，发行人召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2017年9月15日，发行人召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调
整公司非公开发行股票方案的议案》。
2017年11月14日，发行人召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于
延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2017年11月30日，发行人召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2017年1月18日，公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通
过。
2017年10月30日，发行人收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天
津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1836号），批文
签发日期为2017年10月16日，核准本公司非公开发行不超过2,000万股新股。该
批复自核准之日起6个月内有效。
3、发行对象和发行价格的确定过程
根据认购邀请书的约定，本次发行接收申购文件的时间为2017年11月16日
9:00-12:00，北京观韬中茂律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，共收到6家投资者提交的《天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行A股股票申购报价单》（以下简称“申购报价单”）（1家投资者采取现场报价方式，5家采用传真方式）。 截至2017年11月16日12:00，一共收到5家投资者汇出的保证金共计2,565万元。经核查，上述6家投资者的申购报价均为有效报价。
有效时间内全部申购簿记数据统计情况如下：
序 关联关 报价（元 累计认购金 是否缴 是否
号 认购对象名称 系 /股） 额（万元） 纳保证 有效
金 报价
1 北信瑞丰基金管理有限公司 无 15.51 4,500 不需要 是
2 兴证证券资产管理有限公司 无 15.82 4,500 是 是
3 太平洋资产管理有限责任公司 无 15.33 4,500 是 是
序 关联关 报价（元 累计认购金 是否缴 是否
号 认购对象名称 系 /股） 额（万元） 纳保证 有效
金 报价
4 新理益集团有限公司 无 15.31 4,600 是 是
15.30 4,700
5 王国华 无 15.33 4,500 是 是
6 财通证券资产管理有限公司 无 16.20 6,000 是 是
15.70 12,000
合计 34,700
根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先、（2）认购金额优先、（3）收到《申购报价单》时间优先、（4）其他情况下由发行人和保荐机构（主承销商）协商的原则确定，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次非公开发行股票的发行价格为15.51元/股，发行数量为15,990,683股，募集资金总额为248,015,493.33元。其中，原承诺认购的张洪起认购最终发行数量的30%，并接受最终申购报价结果，获配数量是4,797,205股，获配金额是74,404,649.55元，获配比例为30.00%，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议的相关规定。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
序 获配投资者名称 获配价格 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （元/股）
1 财通证券资产管理有限公司 15.51 7,736,943 119,999,985.93
2 兴证证券资产管理有限公司 15.51 2,901,353 44,999,985.03
3 北信瑞丰基金管理有限公司 15.51 555,182 8,610,872.82
4 张洪起 15.51 4,797,205 74,404,649.55
合计 15,990,683 248,015,493.33
上述4家发行对象符合发行人相关股东大会关于本次发行相关决议的规定。
（三）发行方式
向特定投资者非公开发行股票。
（四）发行股票的类型、面值和数量
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股。
根据投资者认购情况，本次发行A股共计15,990,683股，全部采取向特定投资者非
公开发行股票的方式发行。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（即2017年11月14日），发行价格不低
于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十，即15.30元/股。
公司和华泰联合证券根据价格优先的原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则，确定本次非公开发行的最终发行价格为15.51元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价17.00元的91.24%，相当于发行底价15.30元/股的101.37%。
（六）募集资金金额
根据本次发行15,990,683股的股票数量及15.51元/股的发行价格，本次发行的
募集资金总额为人民币248,015,493.33元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师
费、验资机构审验费、股份登记费等，不包含增值税进项税额）人民币7,292,452.84
元，募
