天津鹏翎胶管股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司
天津鹏翎胶管股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行新股不超过1,810
万股,公司股东公开发售股份不超过1,360万股,首次公开发行股票总量不超过2,570
万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理
委员会证监许可[2014]22号文核准。
本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会
公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。其中网下初始发行
1,550万股,占本次发行总量的60.31%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最
终发行量。
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令[2013]第95号)、
《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(中国证券监督管理委员会公告
[2013]42号)以及《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2013]231号),
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人
和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间:2014年1月14日(T-1日,周二)14:00-17:00;
2、路演网站:全景网(网址http://rsc.p5w.net);
3、参加人员:天津鹏翎胶管股份有限公司管理层主要成员、保荐机构(主承
销商)渤海证券股份有限公司相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者,请阅读2014年1月7日刊登于中国证监会指
定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中
国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资
本证券网,网址www.ccstock.cn)以及发行人网站(www.pengling.cn)上的招股意
向书全文及相关资料。
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敬请广大投资者关注。
发行人:天津鹏翎胶管股份有限公司
保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司
2014年1月13日
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