扬州扬杰电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“扬杰科技”或“发行人”）
首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称
“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]24号文核
准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根
据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简
称“广发证券”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为19.50元/股，本次公
开发行股份总数量为2,060万股，其中新股发行1,340万股，老股转让720万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为144.60
倍。发行人和广发证券根据总体申购情况于2014年1月15日（T日）决定启动回拨
机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%
的股票，即824万股，网下最终发行数量为412万股，约占本次发行数量的20%，
网上最终发行数量为1,648万股，约占本次发行数量的80%。
4、本次发行配售按照2014年1月6日公布的《扬州扬杰电子科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称《初步询
价及推介公告》），以及2014年1月14日公布的《扬州扬杰电子科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》）进行。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月15日（T日）结束。经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次参与网下申购的有效报价配售对
象已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经广东广和律师事务所见
证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2014年1月14日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦
视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经主承销商广发证券
股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、广东广和律师事务所核查
确认，网下申购情况如下：
经核查，在初步询价中提交有效报价的20家网下配售对象，除一家未通过
网下电子平台参与申购外，其余19家网下配售对象均按初步询价有效报价申购
数量通过网下电子平台参与了申购并及时足额缴纳了申购款。
主承销商、广东广和律师事务所已根据《证券发行与承销管理办法》的要求，
以及《初步询价及推介公告》、《发行公告》的规定，对参与网下申购的配售对
象是否存在禁止配售的情形进行了逐一核查，确认上述参与申购的19家网下配售
对象均不存在禁止配售的情形。
综上：按照《发行公告》要求申购及缴款的配售对象为19家，申购总股数
为4,900万股，申购资金总额为95,550万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为144.60
倍。发行人和广发证券根据总体申购情况于2014年1月15日（T日）决定启动回拨
机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%
的股票，即824万股，网下最终发行数量为412万股，约占本次发行数量的20%，
网上最终发行数量为1,648万股，约占本次发行数量的80%。
三、网下配售结果
（一）获配比例的确定
本次网下申购中，公募基金和社保基金申购数量为1,450万股，占网下申购
总量的29.59183673%，低于40%，且公募基金和社保基金申购数量大于本次网下
最终发行数量的40%。根据配售原则，公募基金和社保基金的获配比例=本次网下
最终发行数量*40%/公募基金和社保基金的申购数量=11.36551724%。本次网下申
购中，无主承销商的长期客户（主承销商的长期客户指2011年以来参与广发证券
主承销的定向增发项目并成功获得配售的网下投资者，或者参与广发证券2011
年定向增发项目并成功获得配售的网下投资者，以及由主承销商推荐并纳入网下
投资者库的投资者）。非长期客户的申购数量为3,450万股。根据配售原则，非
长期客户的获配比例=本次网下最终发行数量*60%/非长期客户的申购数量
=7.16521739%。
（二）配售结果
根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终
网下获配情况如下：
申购及配售情况表
序 申购价格 申购股数 获配股数
配售对象名称 配售比例
号 （元） （万股） (股)
1 宝盈鸿利收益证券投资基金 19.5 200 227,310 11.36551724%
富国天惠精选成长混合型证
2 19.5 200 227,310 11.36551724%
券投资基金（LOF）
长城久利保本混合型证券投
3 19.5 150 170,482 11.36551724%
资基金
中欧新趋势股票型证券投资
4 19.5 450 511,456 11.36551724%
基金(LOF)
中欧新蓝筹灵活配置混合型
5 19.5
