300373 深市 扬杰科技

股票简称：扬杰科技                                股票代码：300373

      扬州扬杰电子科技股份有限公司

          向特定对象发行股票之

              上市公告书

          保荐机构（联席主承销商）

                联席主承销商

                  二零二一年一月


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：40,283,216股

  2、发行价格：37.00元/股

  3、募集资金总额：人民币1,490,478,992.00元

  4、募集资金净额：人民币1,475,860,234.24元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：40,283,216股

  2、股票上市时间：2021年1月28日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让，自2021年1月28日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


              释  义

  在本发行情况报告中，除非另有说明，下列词语含义如下：

发行人/扬杰科技/公司            指  扬州扬杰电子科技股份有限公司

保荐人/联席主承销商/东方投行    指  东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商/光大证券          指  光大证券股份有限公司

律师/发行人律师                指  江苏泰和律师事务所

天健会计师事务所              指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

本次向特定对象发行股票/本次发  指  扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行
行                                股票

报告期/近三年一期              指  2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月

报告期各期末                  指  2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、

                                  2019 年 12 月 31 日、2020 年 9 月 30 日

深交所                        指  深圳证券交易所

中国证监会                    指  中国证券监督管理委员会

A 股                          指  每股面值 1.00 元人民币之普通股

元/万元/亿元                    指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

发行费用                      指  保荐承销费、律师费、验资费用等

《公司法》                    指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                    指  《中华人民共和国证券法》

《实施细则》                  指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
                                  销业务实施细则》

  注：本公告数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司基本情况

  中文名称：扬州扬杰电子科技股份有限公司

  英文名称：Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd.

  公司住所：江苏扬州维扬经济开发区

  法定代表人：梁勤

  设立时间：2006 年 8 月 2 日

  统一社会信用代码：913210007908906337

  注册资本（本次发行前）：472,116,893 元

  股票上市地：深圳证券交易所

  股票简称及代码：扬杰科技（300373）

  董事会秘书：梁瑶

  电话号码：0514-87755155

  传真号码：0514-87943666

  电子邮件：zjb@21yangjie.com

  网址：http://www.21yangjie.com

  经营范围：新型电子元器件及其它电子元器件的制造、加工，销售本公司自产产品；分布式光伏发电；从事光伏发电项目的建设及其相关工程咨询服务；光伏电力项目的开发以及光伏产业项目的开发；光伏太阳能组件、太阳能应用工程零部件的销售；太阳能应用系统集成开发；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值

  本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序

    1、公司内部决策程序

  2020 年 6 月 19 日，发行人召开第三届董事会第三十次会议，董事会分项表
决并一致同意通过了本次发行的相关议案。

  2020 年 7 月 7 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过公司
本次发行方案等相关议案，股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的相关事宜。

  2020 年 9 月 18 日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于调整向特定对象发行股票方案的议案》等议案，对本次发行方案进行调整，将本次向特定对象发行股票的募集资金总规模由不超过人民币150,000万元调整为不超过人民币 149,047.90 万元，本次募集资金用途中涉及募集资金总额及拟投入募集资金亦作相应调整。

    2、本次发行履行的监管部门注册过程

  2020年9月23日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2020年11月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2938号)，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请，注册批复签发日为 2020年11月6日，注册之日起12个月内有效。

    3、发行过程

  2021年1月7日，联席主承销商和发行人向本次发行获配的11名发行对象发出《扬州扬杰电子科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。截至2021年1月13日16:00止，上述发行对象根据《缴款通知书》的要求向联席主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴
纳了认购款项。

  2021年1月14日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA20004号《验资报告》。根据该报告，截至2021年1月13日止，东方投行已收到全体认购人缴纳的认购款合计人民币1,490,478,992.00元。全体认购人均以货币资金认购。

  2021年1月14日，东方投行已将上述认购款项扣除保荐费与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
（三）发行方式

  本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量

  本次股票发行的发行数量为40,283,216股。
（五）发行价格

  本次向特定对象发行的定价基准日为：本次向特定对象发行股票的发行期首
日，即 2021 年 1 月 5 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 34.70元/股。

  江苏泰和律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 37.00 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
（六）募集资金量和发行费用

  本次发行的募集资金总额为1,490,478,992.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币14,618,757.76元后，实际募集资金净额为人民币1,475,860,234.24元。
（七）募集资金到账及验资情况


  2021 年 1 月 7 日，联席主承销商和发行人向本次发行获配的 11 名发行对象
发出《扬州扬杰电子科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票缴款通知书》
（以下简称“《缴款通知书》”）。截至 2021 年 1 月 13 日 16:00 止，上述发行对象
根据《缴款通知书》的要求向联席主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

  2021 年 1 月 14 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对
象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA20004 号
《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 1 月 13 日止，东方投行已收到全体认
购人缴纳的认购款合计人民币 1,490,478,992.00 元。全体认购人均以货币资金认购。

  2021 年 1 月 14 日，东方投行已将上述认购款项扣除保荐费与承销费后的余
额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

  2021 年 1 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资
金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕9 号《验资报告》。
根据该报告，截至 2021 年 1 月 14 日止，扬杰科技实际已向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 40,283,216 股，应募集资金总额 1,490,478,992.00 元，减除
发行费用人民币 14,618,757.76 元（不含税）后，募集资金净额为 1,475,860,234.24
元 。 其 中 ， 计 入 实 收 股 本 人 民币肆仟 零贰拾捌万叁仟贰 佰壹拾陆元
（¥40,283,216.00），计入资本公积（股本溢价）1,435,577,018.24 元。
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

  公司已设立募集资金专用账户，公司、保荐机构已根据相关规定与中国工商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份有限公司扬州分行、南京银行股份有限公司扬州分行、招商银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州维扬支行签署了募集资金三方监管协议。
（九）新增股份登记情况

  本次发行新增的40,283,216股股份的登记托管及限售手续已于2021年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

（十）发行对象

  发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

 序            发行对象            获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
 号

 1  九泰基金管理有限公司                2,270,270    83,999,990.00    6 个月

 2  中国国有企业结构调整基金股份      10,810,808  399,999,896.00    6 个月

    有限公司

    北京时代复兴投资管理有限公司-

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